итоги дня

Экономические форумы для того и проводят, чтобы компании разного ранга и широты могли рассказать о нововведениях, презентовать себя и заключить важные контракты. Форум в Санкт-Петербурге настолько значимый, что даже наш Президент выступает докладчиком. Это всё находит отражение в росте деловой активности участников рынка и в росте котировок акций, вместе с которыми растет и индекс Московской биржи на 📈+0,29% до 2 765,18 пункта.

Лидер роста как в абсолютном, так и в относительном значениях - Транснефть 📈+6,9%, совет директоров которого рекомендовал выплатить дивиденды в размере 16 665,20 рублей на акцию. Дивидендная доходность выше средней — 11,5%. Это рекордные дивиденды за всю историю компании. Прогнозная дата закрытия реестра — первые числа августа. Жаль, что доля компании в индексе Мосбиржи не велика. Хотя акции компании доступны инвесторам с капиталом, ведь цена акции сегодня равна 143 550 рублям. Да, это что-то на богатом💰

Яндекс продолжает рост на 📈+2,5% на том же новостийном фоне о разделении бизнеса и покупки российского сегмента консорциумом инвесторов. Также Яндекс выиграл апелляцию о делистинге на американской бирже.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️83,6405 💶EUR — ↗️90,3899 💴CNY — ↗️11,6681 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82%. Заметное снижение курса рубля к основным валютам, наблюдаемое в последние дни, приковало сегодня интерес инвесторов к компаниям-экспортерам. 

▫️Минфин РФ 14 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️В I кв. 2023 г. активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35% – до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в 4-8 раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% г/г и составил 379,0 млн тонн.

На полном релаксе от внешнего мира индекс Московской биржи перелез через 2700 пунктов. Конечно тут был замешан и рубль со своим ослаблением к доллару и евро. Если бы не дешевеющая нефть марки Brent, то рост был бы более активный, а так 📈+0,38% и 2703,15 пункта. Рост в преддверии совещания по ключевой ставки — позитивный фактор, но хватит ли его на завтра?!

В лидерах роста Яндекс, который сегодня выиграл апелляцию на решение биржи NASDAQ о делистинге. Маленькая победа дала огромный рост на 📈+3,6%. При этом торги на американской бирже приостановлены до итоговой реструктуризации бизнеса.

Депозитарий «СПБ Банк», входящий в группу СПБ Биржи, стал расчетным депозитарием торговой площадки ITS, созданной в рамках Международного финансового центра «Астана». За первый день 7 июня инвесторы наторговали на ITS на $1,1 млн, говорится в сообщении торговой площадки.

Акционеры Левенгук утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,378 рубля на одну обыкновенную акцию.

Настроение инвесторов на Московской бирже в среду формировалось дивидендными новостями. Все мы инвестируем не просто так (но это не точно), а с целью или сохранить накопления от обесценивания или приумножить свои сбережения. А что как ни дивиденды дает увереннее всего ощутить доходность вложений?! Я так точно фанат дивидендов и формирую свой инвестиционный портфель бумагами с дивидендной историей. Небольшое лирическое отступление, а теперь вернемся к индексу Московской биржи, который на позитивной волне прирастает на 📈+0,50% до 2694,69 пункта.

Наша маркетплейсоввая ракета Ozon второй день растет темпами, превышающие средние по рынку. Рост обусловлен прогнозами по увеличению годового оборота компании. Раньше прогноз по росту составлял 60%, теперь 70%. Прогноз роста посчитал Ozon сам себе самостоятельно, а не какие-то известные аналитики или банки. Инвесторы пока что в этот прогноз верят, и акции добавляют еще 📈+6,9%. Как тебе такое Илон Маск?🤣

Банк ВТБ опубликовал сильный отчет за апрель, котором чистая прибыль за месяц увеличилась на 12% до 61,8 млрд. рублей. В том числе и за счет этих денег банк планирует списать заблокированное из-за санкций имущество, которое предварительно было оценено в 600 млрд. рублей. Так что в ближайшее время дивидендов не будет, но акции растут на 📈+2,2%.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,4581 💶EUR — ↗️87,1651 💴CNY — ↗️11,4163

▫️Российский фондовый рынок попытался скорректироваться после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%.

▫️Минфин РФ опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета РФ за январь-май 2023 г. Объем доходов за 5 мес. оказался на 19% ниже объема доходов за аналогичный период 2022 г. – 9,818 трлн руб., в т.ч. нефтегазовые – 2,853 трлн руб., ненефтегазовые – 6,965 трлн руб. Объем расходов за 5 мес. составил 13,229 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 58,671 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 55,661 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 25,085 млрд руб. при спросе 48,648 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 5,768 млрд руб. при спросе 9,866 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 24,808 млрд руб. при спросе 26,854 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,0235%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,1234%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,0036%).

Бывают такие дни, когда торги на рынках Московской биржи превращаются в цирк с клоунами. Причем в цирке, как правило, представления вызывают радость и повышают настроение. Настроение инвесторов от циркачества на рынке описывается уже ненормативной лексикой. Начало торговой сессии мы встретили падением индекса Московской биржи на 2,3%, потом он развернулся и начался возврат к вчерашнему уровню закрытия, но силы выйти в плюс уже не хватило. В итоге день закрываем коррекцией на 📉-0,48% и 2681,25 пунктами.

В центре информационной сводки компания Русал, совет директоров которой рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022г. По мнению ряда брокеров — это было полностью ожидаемое решение. Хотя если это решение настолько ожидаемо, почему акции теряют 📉-1,7%? С одной стороны американские и европейские таможенные барьеры и запреты на российские алюминий, с другой стороны тёрки между акционерами...🤷‍♂

Продолжается коррекция акций Лукойла. Оптимистичным прогнозам брокеров о скором закрытии дивидендного гэпа не суждено воплотиться в жизнь. За вторник бумаги корректируются еще на 📉-0,8%. Кстати, самые хитрожёлтые брокеры уже переобулись и пророчат компании 4500 рублей за акцию.

Удельный вес гиганта нашей фондовой биржи — Лукойла — не дал никакой возможности индексу Московской биржи вырасти. И вместе с тем небольшая корректировка на 📉-0,08% до 2719,48 пункта  — это самое оптимистичное завершение торговой сессии из всех возможных вариантов.

По акциям Лукойла наблюдаем сильный дивидендный гэп на 📉-5,7%. Инвесторы стали выкупать акции с середины сессии, тем самым гэп даже не дошел до уровня дивидендной доходности в 7,8%. Мы ожидаем, что будущие дивиденды в большинстве своем уйдут на покупку акций Лукойла, всё останется внутри.

О небольших дивидендах также сегодня объявил совет директоров РусГидро, дивиденд на одну акцию рекомендован в размере 0,050254795 рубля. Мало в привычном ожидании, дивдоходность составила менее 6%, но приемлема для данной компании. Решение вызвало бурный рост акций на 📈+3,8%.

Большие качели сегодня можно было наблюдать в акциях ВТБ, которые сначала упали на 5%, отыгрывая решение о дополнительной эмиссии, а потом также уверенно взлетели на 📈+5,4%. 12,2 млрд. рублей — такой дневной объем торговли данными акциями. Всё это неспроста, очевидно, что зашел сильный игрок.

В первый день лета на Московской бирже отличился нефтегазовый сектор, который целый день поддерживал индекс на минимальном росте. При этом основной рост, как обычно, пришелся на акции третьего эшелона. В сухом остатке имеем положительную динамику индекса Московской биржи на 📈+0,15%.

Последний день торгуются с дивидендами акции Лукойла. Завтра мы с вами сможем наблюдать уникальную картину, которая происходит лишь раз в сотню лет… Шутка))) Конечно же дивидендные гэпы мы видим часто (но хотелось бы еще чаще), поэтому мы все понимаем, что завтра вместе с Лукойлом просядет весь индекс.

Если еще учесть фактор пятницы, то локальное дно завтра обеспечено. По самым скромным прогнозам рынок завтра может уйти в коррекцию на 1-1,5%, если ринется вслед за Лукойлом. Сегодня же акции Лукойла показывают лидерский рост на 📈+1,5%.

По уровню роста Лукойл уступает лишь акциям Татнефти 📈+2%. 16 июня ГОСА по дивидендам, поэтому до этого периода на инфоволне акции будут немного прибавлять.

На редкость спокойной и размеренной торговой сессией провожаем май. В индексе Московской биржи не было существенных колебаний, был плавный красивый рост на 📈+0,70% до 2 717,64 пункта. Май считается самым слабым торговым месяцем, так уж сложилось исторически. В этом году за май индекс Московской биржи вырос на 3,1%. Если это самый слабый месяц, то впереди нас ждут туземуны, не иначе💪

В лидерах роста акции Роснефти. Некоторые шутники из уже называют вторым Лукойлом, но Роснефти до Лукойла как до Парижа😜. Роснефть в отчете по МСФО за 1кв 2023 получила 323 млрд руб. чистой прибыли, тем самым результаты превзошли прогнозы всех аналитиков. Акции прибавили 📈+3,4%.

Лукойл, который первый Лукойл, также продолжает расти перед отсечкой на 📈+0,6%. Чем выше рост, там потенциальнее глубже коррекция. Увидим в пятницу красивое падение индекса.

Вторую сессию подряд растет НЛМК. Растут объемы продаж, предприятие накапливает выручки на счетах, но дивиденды за 2022 решили не выплачивать, так сказать для поддержания штанов. При этом инвесторы активно покупают акции, делая 📈+2,4% за день.