итоги дня

Курсы валют ЦБ на 4 декабря:

💵 USD — ↘️ 106,1878
💶 EUR — ↘️ 112,0200
💴 CNY — ↘️ 14,5545

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,82%, составив 2 539,64 пункта.

▫️ Алексей Заботкин заявил журналистам, что ЦБ не разделяет мнение о необходимости активных валютных интервенций для стабилизации курса рубля, вместо того, чтобы повышать ключевую ставку, борясь с инфляцией. Вопрос был задан журналистами на фоне вчерашнего письма Деду Морозу Димы из Синей группы детсада (он же глава ВТБ) в котором, в том числе, затрагивался вопрос о приоритетах.

▫️ 15-й инвестиционный форум «Россия зовет» откроется завтра в Москве, он продлится два дня. Сегодня стало известно, что на пленарной сессии выступит Владимир Путин, начало выступления в 13:00. На форуме также должны выступить Антон Силуанов, Максим Решетников и Эльвира Набиуллина.

▫️ Банк России сообщил о чистом притоке средств на брокерские счета в III квартале в размере 476 млрд рублей, объем является максимальным с 2021 года. Клиентская база брокеров увеличилась несущественно, а вот активность осталась высокой – ежемесячно сделки заключали в среднем 3,8 млн человек. Печально, что несмотря на приток средств, совокупный портфель клиентских активов вырос всего на 200 млрд руб. – с 9,4 до 9,6 трлн руб. – всему виной падающий рынок.

Кто-то вчера уже понадеялся на разворот в сторону роста к светлому будущему, но, к сожалению, этого разворота не случилось, чуда не произошло. Индекс Московской биржи за день теряет 📉-1,83% и опускается до 2 539,64 пункта.

В ЦБ напомнили прописные экономические истины, что ослабление национальной валюты постёгивает инфляцию. Население пытается максимально потратить свои рубли боясь их быстрому обесцениванию, тем самым подкидывая дровишек в инфляционную печку. А у Центробанка только один активный механизм обуздать инфляцию — в очередной раз повысить ключевую ставку.

И еще немного лирики. Я заметил, что максимально точные прогнозы по финансовому рынку страны дают руководство Сбербанка, я бы даже не стал исключать некие инсайды и вовлеченность руководства зеленого банка в совещательные процессы. Так вот, первый зампред Сбербанка допустил рост ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров регулятора до 23%.

Софтлайн 📉-2,7% анонсировал выход своих дочек на IPO после их слияния. В объединенный холдинг войдут три компании с оценочной капитализацией в 40 млрд. рублей. В планах провести IPO во втором полугодии 2025 года. Скорее всего, именно тогда денежно-кредитная политика ЦБ должна немного ослабнуть.

✅ КАК все закрылось и что будет дальше?

На открытии торгов у индекса было два варианта того, как отыграть свое лонговое закрытие. Это сначала поехать вниз, потом вверх или наоборот. Отыграл он свое закрытие прямым движением вверх к сопротивлению 2600, от которого Мы получили отскок почти в процент. Закрылся сегодня ММВБ непонятно. После движения вверх его не начали распродавать, что достоточно необычно. То есть сейчас просто нет покупателя. Почему именно покупателя?

💯 Потому что рос сегодня рынок на новостях. Вновь звонки, намеки на переговоры и иные новости, которые рынок воспринимает как позитив. В итоге получается, что по факту рост этот был только на новостях, а как только они пропали, так рынок встал. ПЛЮС огромное количество инструментов НЕ росли сегодня с индексом, а Лукойл вообще падал… Следовательно на закрытии у нас получается свеча с небольшим фитилем распродажи сверху, а вечерку чутка начали сливать. Вот и выходит, что конкретного закрытия нет, но больший приоритет на завтра ШОРТ. 

💤 Итоги дня 2 декабря

🥃 Ничего особо не происходит. Рынок устаканился. Некоторые акцули, которые излишне перелили, продолжают отскакивать.

🤑Индекс вечером немного растет — 2 586 (+0,34%).
💲Доллар продолжает сдавать позиции — 106 руб. (-1,15%).

📈 Растут

• $ENPG ЭН+ ГРУП +4,17%
• $PHOR ФосАгро +3,67%
• $RUAL РУСАЛ +3,36%

📉 Падают

• $AFLT Аэрофлот -2,84%
• $AGRO Русагро -2,47%
• $MTSS МТС -1,95%

🗞Новости

🟠Лента приобретает вторую в России крупнейшую сеть дрогери Улыбка Радуги — Компания 

🟠Акционеры Полюса одобрили промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 1301,75 руб. на акцию — ИФ 

🟠Газпром с 1 декабря досрочно вывел суточные поставки газа в Китай по трубопроводу Сила Сибири на максимальный контрактный уровень — Ъ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 3 декабря:

💵 USD — ↘️ 107,1758
💶 EUR — ↘️ 112,8019
💴 CNY — ↘️ 14,6258

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,34%, составив 2 586,74 пункта.

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности РФ (Manufacturing PMI) в ноябре: 51.3 (50.6 месяцем ранее).

▫️ 1 декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы в 2025 г. планируются на уровне 40,296 трлн руб., расходы – 41,469 трлн руб. (дефицит в размере 1,173 трлн руб.), дефицит в 2026 г. составит 2,181 трлн руб., в 2027 г. 2,761 трлн руб. Рост ВВП ожидается в 2025 г. на 2,5%, в 2026 г. на 2,6%, в 2027 г. на 2,8%.

▫️ Банк России вновь занял позицию частных инвесторов и «надеется убедить» Минфин предоставить возможность вывода купонов и дивидендов с ИИС-3 на иные счета, сообщает АВО со ссылкой на Владимира Чистюхина.

▫️ Представители Генпрокуратуры заявили, что добросовестно приобретавшие акции «Соликамского магниевого завода» физлица могут рассчитывать на денежное возмещение, такое решение принято «на уровне руководства Росатома», — передаёт «Коммерсантъ».

На фондовом рынке сегодня без существенных новостей, поэтому рынок понемногу идет в рост — как рынок облигаций, так и рынок акций. Английская пословица гласит, что отсутствие новостей — это хорошая новость, но без новостей нет драйверов роста. А без драйверов роста любой рост будет лишь краткосрочным.

Для индекса Московской биржи декабрь начался оптимистичным ростом на 📈+0,34% до 2 586,74 пункта. При этом всегда стоит обращать внимание на движение индекса государственных облигаций, динамика которого сегодня отрицательная.

Одно из недавних IPO компания Промомед 📈+5,6% опубликовала операционную отчетность за 9 месяцев. Выручка показала внушительный рост год к году на 34% до 10,7 млрд Промомед 📈+5,6% . рублей. С начала года компания получила регистрационные удостоверения для 34 лекарственных препаратов и получила 14 патентов. Чистая прибыль еще не посчитана, но показатель чистый долг/EBITDA снизился кв/кв до 2,3х.

📈Лента +4.5% Объявила о приобретении сети магазинов «Улыбка радуги», сумма сделки не раскрывается. По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть «Улыбка радуги» насчитывала более 1,5 тыс. магазинов👍

📈Диасофт +4.2% В лидерах роста без явных новостей. В пятницу было резкое падение на большом объёме, похоже кто-то словил маржин-колл. Если это так, то дальше котировки ждёт рост🤔 

📈Полюс +2.2% Растёт после одобрения 1301,75 рублей дивидендов акционерами, видимо не все верили в эти дивиденды👏  

📈ВТБ +0.1% Если вы всё ещё сомневались, что дивидендов в ВТБ не будет, то вот вам официальный комментарий👉Минфин не заложил в проект государственного бюджета на 2025 год дивиденды от ВТБ, поэтому банк может отказаться от их выплаты, сообщил в интервью Reuters глава кредитной организации Андрей Костин😁

📈IMOEX +0.3% Спекулянты могут спать спокойно, похоже круглосуточных торгов не будет👉 Для возобновления утренних торгов на Мосбирже пока еще недостаточно ликвидности, считают в ЦБ. Возобновление утренних торгов на Мосбирже возможно только после восстановления ликвидности рынка.
(Если нет ликвидности для утренних, то для круглосуточных тем более🤷‍♂️)

📉Башнефть ап -2.9% Хуже рынка после публикации отчётности РСБУ. Чистая прибыль сократилась на 49,8% до 73.9 млрд рублей. Похоже хороших дивидендов по итогам 2024 года не будет😔 

📉Транснефть ап -0.9% Полоса неудач продолжает преследовать Транснефть 👉в Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода «Дружба😔