Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 3 декабря:

💵 USD — ↘️ 107,1758
💶 EUR — ↘️ 112,8019
💴 CNY — ↘️ 14,6258

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,34%, составив 2 586,74 пункта.

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей промышленности РФ (Manufacturing PMI) в ноябре: 51.3 (50.6 месяцем ранее).

▫️ 1 декабря Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы в 2025 г. планируются на уровне 40,296 трлн руб., расходы – 41,469 трлн руб. (дефицит в размере 1,173 трлн руб.), дефицит в 2026 г. составит 2,181 трлн руб., в 2027 г. 2,761 трлн руб. Рост ВВП ожидается в 2025 г. на 2,5%, в 2026 г. на 2,6%, в 2027 г. на 2,8%.

▫️ Банк России вновь занял позицию частных инвесторов и «надеется убедить» Минфин предоставить возможность вывода купонов и дивидендов с ИИС-3 на иные счета, сообщает АВО со ссылкой на Владимира Чистюхина.

▫️ Представители Генпрокуратуры заявили, что добросовестно приобретавшие акции «Соликамского магниевого завода» физлица могут рассчитывать на денежное возмещение, такое решение принято «на уровне руководства Росатома», — передаёт «Коммерсантъ».

▫️ Российские страховщики за 9 мес. 2024 г. получили чистую прибыль в размере 326,4 млрд руб. (-15% г/г), отмечает «Прайм», изучивший «Обзор финансовой стабильности» ЦБ.

▫️ Транснефть (-0,94%); ТАСС со ссылкой на компанию сообщает о прохождении прокачки нефти в Германию по «Дружбе» по графику. В субботу нефтепровод был поврежден на польском участке.

▫️ Газпром (-0,23%); В пятницу вечером компания опубликовала МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 989,9 млрд руб. (рост в 2,8 раз г/г, дивидендная база 842 млрд руб.), EBITDA: 2,141 трлн руб. (+23% г/г), операционный денежный поток: 1,659 трлн руб., свободный денежный поток: 14 млрд руб., чистый долг/EBITDA: 2,46х.

▫️ Роснефть (+1,71%); В пятницу вечером компания опубликовала МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам: 926 млрд руб. (-13,9% г/г), выручка: 7,645 трлн руб. (+15,6% г/г), EBITDA: 2,321 трлн руб. (-3,4% г/г), маржа по показателю 30%. Кроме того, компания возобновила обратный выкуп акций в рамках одобренной программы: ««В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров».

▫️ Башнефть (об.: +1,78%, пр.: -2,89%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 73,9 млрд руб. (-49,8% г/г), выручка: 637 млрд руб. (+17% г/г), себестоимость: 507 млрд руб. (+43,2% г/г).

▫️ ВТБ (+0,07%); ВТБ планирует получить около 400 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в 2025 г., при том, что в 2024 г. она должна составить 550 млрд руб., сообщил Андрей Костин в интервью Reuters, кроме того, он продолжил смаковать тему с «дивидендным сюрпризом»: «Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает» (в бюджет на 2025 г. – ред.).

▫️ Промомед (+5,63%); Операционные результаты за 9 мес. 2024 г. Выручка: 10,657 млрд руб. (+34% г/г: «темп роста вдвое выше, чем темп роста рынка фармы в РФ, составивший 17%»), чистый долг/LTM EBITDA: 2,3х. За период получены рег. удостоверения для 34 препаратов, зарегистрировано 14 новых патентов.

▫️ Мосгорломбард (+3,18%); Операционные результаты МГКЛ за 11 мес. 2024 г. Выручка группы: 7,4 млрд руб. (рост в 4,5 раза г/г), розничные клиенты: 207 тыс. чел. (+11% г/г), портфель залоговых займов: 1,5 млрд руб. (70% г/г).

▫️ Лента (+4,55%); Сегодня компания сообщила о приобретении 100% голосующих акций АО «Торговый дом Эра», владеющей одной из крупнейших сетей магазинов в формате дрогери «Улыбка радуги».

▫️ Нефть Brent $72.17 (+0,47%).