Сегодня произвел первые покупки на СПБ, купил 6 американских акций в свой портфель: Apple Inc., International Business Machines, Pfizer Incorporated, Procter & Gamble Company, AT&T Incorporated, Chesapeake Energy Corporation.

6 компаний, почти все голубые фишки, компании — лидеры в своих отраслях, компании, которые думают о прибыли своих акционеров, используют разумные модели управления акционерным капиталом (МУАК).

Компании-мечты, одним словом…

В первом списке нет никакой экзотики, кроме Chesapeake Energy Corporation. Chesapeake Energy независимый производитель природного газа в США, есть в портфеле у Carl Icahn. Сейчас произошел обвал акций с 25 до 5 долл. за акцию. Этот тот самый американский сланец! У меня он в «антисписке», но купил, мне кажется, что сейчас подходящее время. Позже напишу по каждой идеи отдельно.

Сегодня очередной транш в свои инвестиции — 75 тысяч рублей. Счет совсем близок к 1 миллиону рублей. Хорошо.

Интересно перечитать запись год назад — Тяжелые времена российских инвесторов. Тогда на счету было 353 тыс. руб. Сейчас почти в 3 раза больше. Тогда я ставил задачи преодолеть девальвацию увеличением рублевых доходов, в принципе, это удалось. 

Снежный ком растет :)

Но сегодня в моей истории инвестирования произошло знаковое событие! Я часть средств направил на покупку американских акций через Санкт-Петербургскую биржу. Я уже писал про свой новый проект ранее. Есть претенденты на покупку, позже напишу подробнее. Пока купил валюту, сейчас решу технические моменты по счету (КВИК установить, ключи сделаю, перевод) и начну покупать.

Купил 500 долларов (планирую раз в месяц по такой сумме направлять в американские акции) в банке Советский (мне удобно было, в одном здании, где я работаю). Курс покупки

Решил составить еще один список компаний – акции из портфеля Warren Buffett - Berkshire Hathaway ($127.4 B), которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Не стоит слепо следовать за сделками других инвесторов, даже таких как Уоррен Баффетт, но как информация для работы – это очень полезно в любом случае.

В интернете довольно много специальных сайтов отслеживающих портфели хедж-фондов и инвест. компаний, включая и Berkshire Hathaway. Могу посоветовать сайт dataroma.com.

Очень удобная штука – там есть информация по составам активов многих управляющих: Bill Ackman — Pershing Square Capital Management    ($14 B), Carl Icahn — Icahn Capital Management ($27.9 B), Daniel Loeb — Third Point ($10.3 B), Dodge & Cox Team — Dodge & Cox ($53 B), Michael Larson — Bill & Melinda Gates Foundation Trust ($17.2 B), Stephen Mandel — Lone Pine Capital ($22.4 B) и прочих.

«Вы платите высокую цену за входной билет, чтобы только переступить порог. Но когда вы уже оказались внутри, на вас проливается золотой дождь. И чем дольше вы остаетесь там, тем обильнее будет этот дождь» (Уоррен Баффетт)


Возвращаюсь к хорошей идее для долгосрочных инвестиций — S&P500 Dividend Aristocrats, два года назад я уже писал – Дивидендные аристократы. Пункт назначения 2019.

Сейчас хочу посмотреть какие есть акции из «дивидендных аристократов» на Санкт-Петербургской бирже. 

Начало – окно в Америку.

Для начала по компаниям, которые есть на Санкт-Петербургской бирже решил составить простой обзор по текущим финансовым коэффициенты -  P/E, P/BV, ROE, Dividend Yield, Payout Ratio…

Данные взял из finance.yahoo.com/  По некоторым компаниям были не все коэффициенты — стояли значения н/д (нет данных), не знаю, чем это вызвано. Но компаний, которые не прошли фильтры из-за этого нет, при дальнейшем изучении отчетов компаний я сам составлю более актуальное мнение по компаниям и посчитаю все коэффициенты.

Сразу оговорюсь, что данные коэффициенты лишь первичный фильтр, и принятие решений о покупке акций только на них основывать нельзя. Нужно смотреть более подробнее компании.

Facebook, Inc., Amazon.com, Inc

На Санкт-Петербургскую биржу (иностранные акции) предоставляют доступ 12 брокеров. Выбор брокера – очень важный момент для инвестора, брокер должен быть удобным и надежным, и иметь низкие комиссионные ставки.

Как я выбирал брокера 2 года назад я уже писал – ПСБ доволен, хорошо работает и очень выгодно по комиссиям. Отбор брокера на SPBEX я производил на тех же принципах: надежность брокера и низкая комиссия.

Я планирую совершать сделки раз в месяц, пополняя каждый месяц свой счет на $500. Максимум 5 трейдов. Я против абонентской платы, минимальных платежей в месяц или в день. Хорошо бы у брокера был свой банк или это была бы финансовая группа, в которой есть банк (это очень удобно при переводах д/средств – отсутствуют банковские комиссии).

Вот моя таблица сравнения.

Читая Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2015 натолкнулся на интересную статью про коррупцию  и сравнение результатов «святых» и «грешных» рынков в зависимости от степени коррумпированности (согласно Worldwide Governance Indicators compiled by Kaufmann, Kraay and Mastruzzi (2010) and supported by the World Bank).

У них получилось на отрезке 2001-2014 гг. что «коррумпированные» страны показали лучше результат.

«Акции — штука простая. Все, что вам надо делать, — это покупать акции в крупном бизнесе за цену, меньшую подлинной стоимости этого бизнеса, и при условии, что в нем задействованы менеджеры самой высокой порядочности и таких же способностей. А затем вы владеете указанными акциями вечно.» Уоррен Баффетт

В комментариях к моим постам часто пишут, что инвестировать в российские акции опасно – акционер не защищен, рынок уже не растет пять лет, девальвация рубля и т.д. Забавно, сейчас те же люди в том же духе пишут про мою идею инвестиций в американские акции через Санкт-Петербургскую биржу.

Только по американским акциям причину указывают другую – «дорогие» акции. Но как я писал ранее - Вы платите высокую цену за входной билет, чтобы только переступить порог

В последнем годовом отчете Berkshire Hathaway миллиардер Уоррен Баффетт опубликовал несколько предельно простых финансовых советов для людей, не имеющих должного инвестиционного опыта. Он рекомендует не выискивать акции, которые могут показать наибольший рост, а вложить деньги в индексный фонд с минимальными комиссиями.

Как отметил Баффетт, в своем завещании он дал жене следующие инструкции касательно денег, которые намерен ей оставить: вложить 10% средств в краткосрочные государственные облигации, а 90% — в фонд на индекс S&P 500 с минимальными издержками.

Предложенный Оракулом из Омахи подход считаю рациональным. Индексное инвестирование – это инструмент, привязанный к индексу акций, позволяет получить оптимальную диверсификацию при минимальных затратах, исключая человеческий фактор при выборе бумаг.