Ставка уже 15%! Это плохо и для рынка акций, и для бюджета. Но есть и хорошая новость — на росте ставки можно заработать. Как? Об этом в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» рассказывает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций, это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин.

Главная тема выпуска — Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Расскажу, куда теперь пойдет рынок.

В рубрике Advisory обсудим акции недавно вышедшей на IPO Астры. Как обычно, поговорим о важных новостях недели, объявим победителей конкурса и разыграем новые подарки, в том числе акции компаний.

Главная тема 

Центральный банк России на этой неделе не порадовал инвесторов и поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. теперь она составляет 15%. Акции сразу отреагировали снижением, ОФЗ не сразу обычно снижаются в цене, новые условия кредитно-денежной политики будут заложены в цены в течение ближайших двух недель. 

Статистика — полезный инструмент в руках трейдеров. История не всегда повторяется, но некоторые закономерности вывести можно. Мы решили найти бумаги, которые чаще всего демонстрируют рост в трех временных периодах.

О наблюдении

Мы взяли все текущие компоненты индекса МосБиржи широкого рынка и выбрали «взрослых» эмитентов — для наших целей подходит статистика по бумагам, котирующимся более 4 лет. Если бумага начала торговаться до 24.10.2019 — это наш выбор. 

Всего получилось 80 бумаг, среди них есть: депозитарные расписки, иностранные акции, обыкновенные и привилегированные акции из разных эшелонов. 

Исторические данные берем только с Московской биржи — с начала 2015 г. по сентябрь 2023 г. 

Кто лучший из года в год

Мы учитываем динамику от первого торгового дня года до последнего. Важно отметить, что в нескольких годах бумаги только начали торговаться, а значит, динамика будет не за полный год, а со старта торгов.

• Согласно полученной статистике, абсолютным рекордсменом с 2015 г. можно назвать акции КуйбышевАзота — 8 лет роста подряд, и в 2023 г. тенденция продолжается, есть шанс завершить год в плюсе. 

1. Внешний долг к ВВП в России достиг исторического минимума.

2. Банки РФ в сентябре 2023г увеличили запасы драгметаллов до максимума за 3 года.

3. Страховой сектор РФ продолжает оставаться выгодным, прибыль бьет рекорды — ЦБ.

4. Курсовая разница от переоценки валютных активов и золота ФНБ за 9 мес 2023г составила уже 2,33₽ трлн — вчетверо больше, чем было изъято для финансирования дефицита бюджета.

5. Россия в этом году соберет около 140 млн тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 г.

6. Объем торгов энергоуглем на бирже с начала года превысил 200 тыс. тонн.

7. Производство стали в России в сентябре 2023г выросло на +9,8% г/г, до 6,2 млн тонн.

8. Российские нефтекомпании жалуются на убытки в розничном бизнесе из-за повышения налогов на топливо и спора о бюджетных расходах.

9. Китай закупает в России рекордные объемы алюминия. С начала года импорт увеличился втрое.

10. Русал ($RUAL) договорился о покупке 30% акций китайской HWNM, владеющей глиноземным заводом, за 1,911 млрд юаней или примерно 267$ млн.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию Майского горно-обогатительного комбината (ГОК) Polymetal на Чукотке, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проектом реконструкции предусмотрено дальнейшее развитие подземных горных работ с вовлечением в отработку запасов Центрального участка до (горизонта — ИФ) „минус“ 460 метров, возведение закладочного комплекса, склада для дробленой руды, расходного и накопительного складов и ряда необходимых технических коммуникаций для сбора воды», — приведены в сообщении слова главного эксперта проекта по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы РФ Сергея Мешалкина.

Предполагается, что комплекс будет введен в 2024 году.

www.interfax.ru/business/

📁 Отчеты и дивиденды компаний: 

 Еще больше новостей в нашем публичном канале

23.10.2023:

• Лента: Операционные результаты и ключевые финансовые показатели за III квартал.

• Норникель: Производственные результаты за 9 месяцев.

• Русагро: Операционные результаты за III квартал.

• РусГидро: Операционные результаты за III квартал.

• СмартТехГрупп: Операционные результаты за III квартал.

24.10.2023:

• ТГК-1: Операционные результаты за III квартал.

25.10.2023:

• X5 Group: Финансовые результаты по МСФО за III квартал.

26.10.2023:

• Polymetal: Операционные результаты за III квартал.

• Юнипро: Финансовые результаты по РСБУ за III квартал.

• Заседание совета директоров ЛУКОЙЛа: В повестке вопрос дивидендов.

27.10.2023:

• РусГидро: Финансовые результаты по РСБУ за III квартал.

• ТГК-1: Финансовые результаты по РСБУ за III квартал.

• Яндекс: Финансовые результаты за III квартал.

23 октября (понедельник)

▫️ Лента #LNTA — опер. результаты и фин. показатели за3кв. 2023 г.
▫️ Норникель #GMKN — производственные результаты за 9 мес. 2023 г.
▫️ РусАгро #AGRO — опер. результаты за 3кв. 2023 г.
▫️ РусГидро #HYDR — опубликует опер. результаты за 3кв. 2023 г.
▫️ СмартТехГрупп #CARM — опер. результаты за 3 кв. 2023 г.

24 октября (вторник)

▫️ Газпром #GAZP — заседание СД. В повестке вопросы об инвестпрограмме и бюджете на 2023 год
▫️ ТГК-1 #TGKA — опер. результаты за 3кв. 2023 г.

25 октября (среда)

▫️X5 Group — фин. результаты по МСФО за 3 кв. 2023 г.
▫️На срочном рынке Мосбиржи возобновятся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции ВК #VKCO.

26 октября (четверг)

🇪🇺ЕЦБ — заседание по ключевой ставке
🇪🇺Саммит лидеров ЕС
🇺🇸ВВП (кв/кв) (3 кв.)

▫️ Лукойл — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов.
▫️ Юнипро — фин. результаты по РСБУ за 3кв. 2023 г.
▫️ Polymetal — опер. результаты за 3 кв. 2023 г.

1. СД ВУШ ($WUSH) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 10,25₽ на акцию (ДД +4,62%).

2. Минфин России на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 11,349₽ млрд.

3. Банки РФ готовят десятки выпусков замещающих облигаций под конец года.

4. Рынок цифровых финансовых активов сможет привлечь существенные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют — глава департамента Минфина.

5. Госдума приняла закон о расширении экспорта СПГ с северных месторождений.

6. Рос.банки в октябре взяли на несколько дней заимствования у ЦБ на сумму более 7₽ трлн — эксперты полагают, что эти действия — формирование резервов перед повышением ставки 27 октября — РБК.

7. G7 в четверг обсудит 4 варианта введения запрета на поставки российских алмазов — Reuters.

8. Белэнерго и Интер РАО- Экспорт ($IRAO) заключили соглашение о сотрудничестве.

9. Беларусь рассчитается с российскими держателями евробондов после заключения соглашения с НРД, заявил Министр Финансов.