Небывалая жара установилась во многих регионах России, но для инвесторов самая жаришка ещё впереди. После отмены льготных ипотек ежемесячные платежи вырастут вдвое, ВсеИнструменты удачно (но только для себя) провели IPO, рубль снова слабеет, индекс колбасит, все ждут повышения ключевой ставки до 17–18%. Собрал для вас все самые интересные новости в этом посте. Давайте читать!

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар сопротивляется

Доллар усилил сопротивление, а рубль на неделе перестал укрепляться и показал слабость. Курс за неделю вырос с 85,75 до 88,00 руб. за доллар (курс ЦБ 88,13). Юань 11,79 → 12,10 (ЦБ 12,00).

Как видим, сильная волатильность после ухода с биржи доллара продолжается. Многие успели продать рубли подороже? Разговоры про доллар по 70 как-то поутихли.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигациями ГТЛК, Акрона и Русала.

Будет честная итоговая прожарка IPO «ВсеИнструменты.ру». У кого-то может знатно подгореть, заранее прошу прощения. Вчера, 5 июля, компания с помпой и фанфарами вышла на биржу.

В первые же часы после IPO котировки снизились более чем на 3% — ожидаемого многими взлёта не получилось. К концу торговой сессии акции ВИ.ру почти отыграли падение, но закрылись все равно ниже цены, по которой народ тарил бумаги на размещении.

🙅‍♂️Почему я после объявления параметров не участвовал в этом IPO и не советовал этого делать, расскажу ниже.

Чтобы не пропустить самое интересное из мира инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛠️Сначала сухие факты

● ПАО «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру») сообщило об успешном проведении IPO и начале торгов акциями на Мосбирже под тикером VSEH.

● Книга заявок была переподписана в несколько раз по верхней границе ценового диапазона, однако компания решила разместиться по нижней границе — «всего» 200 ₽ за бумагу. Капитализация всей компании при такой оценке составляет ни много ни мало 100 млрд ₽.

Первый день после IPO оказался весьма неоднозначным 🧐

🕯 Сначала котировки снизились более чем на 4%, но к концу торгового дня резко отыграли падение и теряли всего 0,5%.

По итогу в нашем утреннем опросе оказались правы те, кто проголосовали за боковик.

Посмотрим, как будут вести себя акции дальше, пока понаблюдаем!

Список сильных акций с большим потенциалом от текущих опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, пока актуально!

Первая торговая неделя июля закончилась на позитивной ноте. Индекс Московской биржи к закрытию торговой сессии реабилитировался после вчерашнего провала, показав рост на 📈+0,49% до 3 149,29 пункта. И это в пятницу, когда трейдеры уходят на выходные плакать в подушку о потраченных деньгах и обнулившихся депозитах, а долгосрочные инвесторы, наоборот, в очередной раз убеждаются в правильности своих инвестиционных стратегий.

Кто же принес нам сегодня радости, кто у нас герой недели? Конечно же, Газпром. Акции компании сегодня опять устремились вверх на 📈+3,5% к своим заслуженным уровням, а значит мои пополнения портфеля акциями национального достояния были абсолютно правильным решением. Основные факторы роста два — это подтверждение поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту и ускорение процесса согласования начала транспортировки по Силе Сибири — 2, а также желание ЕС подписать новый договор с Россией о поставках газа (ведь старый заканчивается в 2024 году).

💤 Итоги дня 5 июля

🥃 Судя по открытию Всеинструменты рынок теряет интерес к IPO. Интересно, кто первый из тех, кто будет размещаться в дальнейшем и не соберет книгу?

🤑Индекс вечером подрастает — 3 149 (+0,49%).
💲Доллар под вечер припал — 87 руб. (-1,12%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +3,39%
• $MTLR Мечел +3,35%
• $AGRO Русагро +3,18%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -3,90%
• $SGZH Сегежа -2,69%
• $TATNP Татнефть прив. -1,54%

🗞Новости

🟠Сбер намерен заработать за счет нейросети GigaChat 10 млрд руб. в 2024 году — ТАСС 

🟠ВТБ планирует выкупить у акционеров оставшиеся после обратного сплита дробные акции на баланс дочерней структуры, а затем консолидировать их и продать в рынок — ИНТЕРФАКС 

🟠ОГК-2 разместила 53,36% акций в рамках допэмиссии в пользу ГЭХ инжиниринга. Всего компания разместила 25,77 млрд акций по цене 0,5563 руб. — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

✔️Госдума утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год: расходы увеличены, доходы снижены. Дефицит бюджета запланирован на уровне ₽2,12 триллиона (1,1% ВВП).

🔜Планы на долговом рынке: в целом программа внутренних заимствований на 2024 год составит ₽2,479 трлн. В III квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на ₽1,5 трлн. При этом на бумаги со сроком размещения до 10 лет отводится до ₽300 млрд, со сроком от 10 лет — до ₽1,2 трлн.

🔝Минфин наращивает объемы ежедневных покупок иностранной валюты и золота до ₽5,4 млрд рублей, то есть, практически в полтора раза (₽123,8 млрд всего до 6 августа)

🤔На Финансовом конгрессе ЦБ в очередной раз сделал заявление о растущей вероятности повышения ключевой ставки до 17-18%.

Корпоративные новости

ВТБ планирует покупки:

— выкупить у миноритариев дробные акции, оставшиеся после обратного сплита;
— выкупить долю Почты России в «Почта-банке» за ₽27,5–29,5 млрд.

💰Диасофт #DIAS утвердил дивиденды по итогам 3мес 2024г в размере ₽28,6. Последний день покупки бумаг – 8 июля 2024 года. Див.доходность ≈0,51%.

🗣 РЫНОК СЛУХАМИ ПОЛНИТСЯ

Индекс Мосбиржи завершает неделю приблизительно на тех же уровнях, что и начинал. Из интересного — на рынке появилось очень много слухов касательно различных компаний. В остальном значимых событий не было. Разве что про 18-ю ставку сказали в раз десятый.

⛽️ Газпром. Старт роста котировкам дало запланированное еще полгода назад повышение внутренних цен на газ. Однако для кого-то это оказалось сюрпризом. Положительную динамику пытаются поддержать тем, что поставки в ЕС могут сохраниться после 2024 года или даже вырасти. Кстати, Орбан прилетел договариваться в том числе и по этому поводу.

🔌 Префы Ленэнерго очень бодро пошли закрывать дивгэп. Причина — появились слухи, что следующие дивиденды могут быть сильно больше текущих за счет разовых факторов.

⛽️ Лукойл. В одном из наших еженедельных выпусков мы скептически смотрели на перспективы котировок. В шутку сказали, что акции могут вырасти, если рынку в третий раз за год попытаются продать выкуп у инорезов. И сегодня появились слухи, что будут выкупать. Правда, пока запала хватило меньше, чем на 1%.

📌 Если история чему-нибудь и учит, так это только тому, что она нас вообще ничему не учит.

🔎 Вот и состоялось очередное утопичное IPO компании ВсеИнструменты, уже традиционно приправленное завышенной (само)оценкой, килотоннами рекламы, «жестами доброй воли» в виде неплохой аллокации — и как такое только возможно переподписке в 4-5 раз, не подскажете? — и, внезапно-внезапно, отсутствием того самого ажиотажа на старте, о коем не говорил только тот, кому не занесли ленивый.

⏰ Где-то я такое уже видел… Уверен, что акционеры ГК Элемент знают ответ на этот вопрос и любезно помогут мне добрым словом в комментариях.

🧷 Специально для новоприбывших: вот один из традиционных для моего канала «злющих» постов, касающийся выхода на биржу вышеупомянутого ГК Элемент.

✏️ Возможность проведения «исторических параллелей» между событиями начала июня и тем, что мы имеем честь наблюдать сегодня, я оставляю в качестве домашнего задания всем тем, кто повелся на «честное и неподкупное» мнение местных лидеров мнений. Впредь умнее будете.