Добрый день, друзья!

Мой пост об отчетах 10-K, 10-Q и 8-K американских эмитентов (https://smart-lab.ru/blog/677043.php) вызвал достаточно большой отклик среди Смарт-Лабовцев (68 ⭐️ + 326 ❤️). Поэтому выполняю своё обещание и рассказываю о методике анализа отчетов 8-К, которая в прошлом году принесла мне 50% годовых в долларах США (https://smart-lab.ru/blog/668157.php).

Внимание: лонгрид. Если у Вас в данный момент нет возможности на 15 минут сосредоточиться на изучении достаточно сложной информации – лучше добавить пост в избранное и вернуться к его прочтению позже.

В прошлый раз мы пришли к выводу о том, что отчеты 10-K содержат только прошлые данные, в силу чего информация, отражённая в них, уже заложена в текущие котировки акций. А с учётом того, что изучение формы 10-K является достаточно трудоёмким процессом, то для частного инвестора эта форма теряет всякий смысл. 

( Читать дальше )

Спекульмэ американскими бумагами.

Задачи:
1. Сокращение биржевых комиссий.
2. Сокращение налога на прибыль.

С первой задачей справился, нашел субброкера IB, являющийся налоговым агентом РФ. Но брокер не дает доступ к данному тарифу через ИИС.
И заниматься спекуляциями на ИИС сомнительная выгода, так как прибыль нужна каждый месяц, выводить дивами — это гемор.

Над второй задачей думаю. Есть мысль долнительно открыть ИИС и использовать тип А, в качестве документов справка 2 НДФЛ от брокера. По акциям, которые торгуются на российских биржах никаких проблем нет. Подаете справки от брокера и получаете свои 13% с 400 тыс. каждый год.
Но загвоздка в том, что если торговать через субброкера IB, то доход получен не на российских биржах.
Примет ли налоговая справку 2 НДФЛ от такого брокера? Может быть они потребуют дополнительно брокерские отчеты за год. Кто их знает.
На сайте ФНС, речь идет только о справке 2 НДФЛ
https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/invacc/

Кто нибудь уже таким образом возмещал уплаченный налог у субброкера IB? Вроде Церих был субброкером IB раньше.

Я помню народ писал, что 13% не вернуть через ИИС, если торговать самостоятельно через IB. Но тут брокер российский и является налоговым агентом.

 

Добрый день, друзья!

 

😀 Сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Руководствуясь этим правилом, я решил оценить доходность своих инвестиционных идей по американскому рынку.

Очевидно, что лучшим показателем результативности инвестиционной идеи является её доходность. А поскольку речь идёт о долгосрочной стратегии – горизонт оценки должен быть более года. 

⭐️ Поэтому я взял все свои идеи по американскому рынку, опубликованные на Смарт-Лабе в период с мая по июль 2019 года и оценил их доходность путем расчёта роста котировок акций с момента опубликования по 03.10.2020 года.

Поступление дивидендов по акциям при расчёте доходности не учитывалось. На американском рынке дивидендная доходность очень мала (в среднем 1,0-1,5% годовых), и поэтому я исходил из предположения о том, что поступающие дивиденды идут на уплату комиссий брокера и биржи (их суммы сопоставимы).

( Читать дальше )