Вопрос дня — что делать с сегодняшним гепом? Разводят амеры или нет? Пусть шортисты гадают, а мы попробуем посмотреть с другой стороны.
 
В прошлом топике (http://smart-lab.ru/blog/129035.php) я писал, что дисконт между РТС и ММВБ огромный, как правило это предвещает начало разворота, и сделал предположение что амеры не разводят с текущим ростом. Сегодня дисконт уменьшился почти вдвое. Но это не предел. Рискну предположить что мы наблюдаем первую волну выноса на ФР РФ, сплошь состоящую из шортистов, которые будут лихорадочно откупаться и перезаходить выше. По предварительным прикидкам такие махинации могут вынести РТС на уровень 1450 п. К тому времени для большинства станет понятно что они прохлопали начало роста, и последует такой же сильный откат.
 
Сейчас мне кажется что рынок занимается тем, что раскачивает толпу широкой пилой, и в конце, когда мало у кого останутся силы и средства, начнется полноценный бычий тренд.
 


( Читать дальше )

До сегодняшнего дня не знал, что есть много желающих задать мне вопросы. Можете здесь задавать, постараюсь ответить со всей своей серьезностью.
Картинки в тему:


( Читать дальше )

Какой среднегодовой доход в процентах вы делаете на российской бирже?

Первый мой пост был посвящен типам клиентских договоров. В продолжение темы я покопался в Правилах торгов ФБ ММВБ. В соответствии с правилами все сделки, заключаемые  за счет средств клиента (в секторе Основной рынок), проходят как сделки от имени брокера, т.е. являются сделками по договору комиссии. Соответственно риски за исполнение сделки несет брокер.

Теперь перейдем к дискуссии. Возникает вопрос относительно рынка междилерского РЕПО (который как раз и входит в сектор Основного рынка). Предположим, исполнена первая часть сделки РЕПО, по которой клиент брокера получает деньги. Клиент забирает деньги со счета брокера, а брокер вынужден отвечать по второй части РЕПО. Или такая ситуация, по первой части клиент брокера получает бумаги с дисконтом, продает их и забирает деньги. Как в такой ситуации можно считать риски на брокера, если за ним реально стоит клиент?

вариант 1 -на этой неделе мы получаем провыл по ртс на 1160 и отскок с тошнением до -астрологической даты подтвержденной квадратом ганна и тестом луча.в эту дату.
вариант-2 — фиеричный отскок на 1450 и выше  -верится с трудом но все бывает -
для не посвященных -каждый хай лой и тест луча сопровождался опредленной датой и астрологическими -скажем-свойствами-я взял лонг от 14.11.12  но не внял дате 21.01.13 -я тупо прое… л тест голубого луча -идиот-но я знаю дату по силе равную 17.09.12 и 14.11.12 и самое интересное что амеры идут строго по графику и 19-25.05.13 отработалло на 100% и только закрытие недели выше хая сп даст отбой сценарию сп 1000-700 пока 14 год в расчете. 

Знаете  после прочтения всех книжек и форумов, я только что понял что «Граль» находится в свободной енцеклопедии))) Вики ©
 

Интересная картина сложилась на рынке. С одной стороны амеры рисуют «разводной» рост, который вот-вот закончится новым обвалом. С другой стороны, раскорелляция ММВБ и РТС уже 70 пунктов. Этот дисконт в пользу ММВБ говорит о возможном развороте рынка вверх. Но покупать эту идею мешает недопадавший СИПИ. Но если амеры замрут в боковике на текущих уровнях хотя бы на неделю, это можно будет расценивать как начало новой многомесячной волны роста у них. В таком случае сжатая пружина нашего рынка наконец-то разожмется, и мы увидим сильнейший вынос вверх!

 

-В понедельник дотянут до 1370-80 
и вниз вместе с отчётно-фиксящейся америкой 
но вниз несильно 1310-15 ? 
конец июля и август уже неплохо порастём 
на 1450-1500 
зимой жду мамбу на ист хаях 
как то так господа 

пс запомните этот пост 
зимой все проставитесь с прибыли )