Всем привет!

Полностью погрузившись в робо-торговлю и построение пропа «потерял связь» с инвестированием и «хорошими» акциями.

Нужен совет — что купить (акции на ФР РФ) на 100 000$ на срок 2-3 ну или 5 лет.

Если кто даст ссылки на посты по теме буду благодарен.

Ну или напишите интересные идеи в комментариях.

Интересен в т.ч. и «нелеквид».

Всем заранее спасибо.

Бумага: АИЖК 15,  RU000A0JQAM6. Обеспечена государственной гарантией. Ставка купона: ставка рефинансирования на дату, предшествующую первому дню купонного периода +2,5%. Купон полугодовой. Гасится 15 сентября 2028 года. Максимальная ставка купона – не более 20% годовых. В бумаге была оферта в 2009 году, и большую часть выпуска уже выкупили. В обращении на 600-700 млн. руб. Ликвидность не очень высокая.

В декабре ЦБ РФ распространил следующее сообщение: с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки ЦБ РФ, определенному на соответствующую дату. В дальнейшем ставка рефинансирования будет автоматически принимать значение, равное ключевой ставке.

Таким образом, ближайший купон (15.03.2016) по АИЖК 15 будет еще по ставке 8,25% (ставка рефинансирования 14 сент 2015) + 2,5% = 10,75%. А вот следующий за ним купон 15.09.2016 вырастет больше чем на четверть:  11%+2,5%=13,5%, при условии что на 14 марта ключевая ставка останется на текущем уровне 11%. Предположительно, такой рост купона должен привести к значительному росту цены облигации, таким образом, чтобы ее доходность осталась прежней.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Наступил 2016 год и можно уже приниматься за процедуру возврата налога и зачета убытков на фондовом рынке за 2015 год. Многие из вас закрыли прошлый год в “плюсе”. Это хорошо, но давайте вспомним, были ли у вас убытки в период с 2010 до 2014 года. Если да, тогда надо собирать документы:

1) Справки об убытках за убыточные годы. Возможно, что брокер вам даст не справку, а налоговый регистр или выписку. Казалось бы, название документа другое, но суть одна — нужен документ, в котором указана сумма убытка.

Как выглядит такой документ? В нем должна быть отражена следующая информация:
— год, за который получен убыток,
— название операции и ее код, например, если вы получили убыток по операциям с ценными бумагами, тогда код операции будет “1530”. У каждого вида дохода есть свой код, по нему легко ориентироваться,
— сумма убытка.
— и все! Не надо отражать суммы налогов в такой справке, они не нужны.

2) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год. Если у вас прибыль за 2015 год, значит, надо справку 2-НДФЛ получить за 2015 год. Эта справка имеет свой “индивидуальный” вид — в ней отражается сумма полученного дохода и сумма удержанного налога. Вот тут сумму НДФЛ (подоходного налога) надо отражать обязательно.

( Читать дальше )

При отборе российских акций в свой портфель одним из критериев, который я использую является «Биссектриса Арсагеры», довольно интересная методика. Сейчас решил применить данный способ и на американских акциях, которые я покупаю на СПБ. Составлю модельный портфель.

Чтобы понять, что такое Биссектриса Арсагеры, рекомендую к прочтению статью Биссектриса Арсагеры, или что должна делать каждая компания.

В новом издании книги Заметки инвестирования  есть глава про биссектрису.

И арсагеровцы пошли дальше – добавили третье измерение (изменение цены P), и биссектриса Арсагеры стала объемной (стр. 490). Очень интересно. Не пожалеете если изучите данную тему, очень полезно в отборе перспективных акций.

( Читать дальше )

Очень важным моментом в трейдинге является управление своими рисками! Думаю с этим все согласятся?
Хотел бы поделиться фишкой, которая позволяет мне очень четко контролировать свои потери и прибыль.
В терминале в рабочем окне передо мной всегда присутствует небольшое окно.


Данное окно позволяет очень четко и просто контролировать свои риски!
Его очень просто настроить!

Правило очень простое и всем известное — когда мы видим, что по Т2 у нас -2%, то торговля на сегодня должна быть завершена!
Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев на сегодняшнем «Гайдаровском экономическом форуме» — «Небольшой плюс уже есть большое достижение».

Обуздать свои эмоциональные всплески очень просто — нужно просто понять почему твои риски не контролирует брокер с которым работаем?

Брокеру выгодно, что бы вы были эмоционально нестабильны, делали ошибки и ошибаясь теряли больше процентов!!!
Только вы способны обломать коварные замыслы!


Будьте железобетонными!
Всем профитов!

1. Портфель на ИИС
Нельзя быть в рынке и одновременно свободным от него. Вот и мой портфель на ИИС немного просел после новогодних праздников, как и рынок.

Однако я помню, что волатильность, присущая акциям, вознаграждается большей доходностью, чем по облигациям. И на большом временном интервале волатильность акций менее опасна, чем инфляция. Выбираю хороших эмитентов и с уверенностью смотрю в будущее.

В этом месяце вложил очередные 25 000 руб. и купил акции Лукойла. На мой взгляд, по текущей цене — это отличное вложение. P/E немного высоковат — 11 (из-за падения нефтяных цен), однако остальные коэффициенты в порядке. Дивидендная доходность за 2015 год составит ок. 5,4% (что неплохо для голубой фишки). Покупаю сырьевую компанию на дне сырьевого цикла. А когда же еще покупать? Явно не на пике цен на сырье. Все временно, и времена высоких цен на сырье вернутся. Тогда акции с хорошим корпоративным управлением, заинтересованные в росте акционерной стоимости и повышении дивидендов будут на высоте. А это как раз Лукойл.

( Читать дальше )

   Вчера купил немного «Норильского никеля», а работая с Норникелем всегда вспоминаю профессора Кипермана, который оказывал помощь в приватизации этой компании и как он рассказывал: в те времена вокруг Норникеля крутились  парни и предлагали выкупить акции у новоявленных акционеров по 2000 руб., а поскольку с Киперманом за помощь в приватизации рассчитались акциями, то и он не избежал такого подхода, на который, с его слов, ответил, что только балбес может продать эти акции.

    Так вот, заканчивая курс микроэкономики в 2010-11 г.г., он сказал:
  «Для тех, кто ничего не вынес из моего курса, простая рекомендация: без необходимости не продавайте две вещи: доллар США и акции Норильского никеля. Первый, потому что ещё не родилась валюта, способная подвинуть доллар, а второй, потому что ещё не нашли металл, способный заменить никель».

   Он, конечно, не трейдер, рекомендации не были примерены к трейдингу, не обоснованы экономическими инструментами, но с другой стороны, глядя с вершины 2016 года…  с этой вершины, та неофициальная ремарка смотрится мощной рекомендацией)))  И в моём случае, возможно, если прикинуть на глазок, инвестиции в эти два инструмента с того времени, могли принести больше, чем произведённые спекуляции и ребалансировки в портфелях.

Текст видео:
Приветствуем всех!
Меня зовут Александр Хомутов, а это моя дочь Даша. Я занимаюсь портфельным инвестированием уже на протяжении 10 лет. Сегодня на финансовом и около-финансовом рынке есть много посредников, а также мошенников, которые обещают высокие доходности. В итоге мошенники пропадают с деньгами, которые инвесторы заработали потом и кровью. Ситуация с посредниками лучше, но тут стоит отметить другой минус. Посредник будет всегда забирать часть вашей прибыли.

Мы хотим донести до каждого человека идею, что инвестировать на фондовой бирже сегодня может каждый. Самый главный фактор, который влияет на итоговую доходность — это распределение активов. Даже сами активы отходят на второй план. Эта теория была доказана ещё в 1986 году тремя экономистами. Стратегия называется asset allocation, что дословно переводится “распределение активов”.

На Западе уже достаточно долгое время идет эксперимент, где обезьянки выбирают акции, а потом результаты инвестиционного портфеля обезьян сравниваются с деятельностью профессиональных управляющих. Не удивляйтесь, но обезьяны уже несколько лет подряд побеждают “среднего профессионального управляющего”.

( Читать дальше )

Это неофициальная инфа, которую сообщили источники газете ведомости.
Сумма контракта = 60 млрд руб. Контракт был согласован после подписания Путиным бюджета-2016.
Предыдущий контракт был подписан в 2009 году (48 самолётов), выполнен полностью в 2015.

Довольно давно отложил в закладки чтобы прочитать вот этот пост www.gocurrycracker.com/path-100-equities/
В нем идет речь про 100% акций в портфеле, как наиболее доходном распределении активов
Рассматриваются интервалы в 30 и 60 лет, даны графики, показывающие процент успеха(success rate) в зависимости от доли акций

Основная идея в том, что не нужно бояться 100% акций в портфеле, поскольку в момент падения рынков дивиденды сокращаются не так значительно, как сам портфель, а портфель за 30 лет вырастет в среднем в 2 раза сильнее, чем при доле акций в 70% (и в 4 раза за 60 лет)

Однако сам автор расстроен, что в 2008 году у него не было денег, чтобы покупать подешевевшие акции
Портфель автора этого блога состоит из 80% акций, 11% облигаций и 9% альтернативных инвестиций(видимо золото и другие товары)

На мой взгляд, именно то, что владелец портфеля — американец, сильно влияет на выбор соотношения активов в портфеле:

• Из-за низкой ставки ЦБ, у них достаточно низкие ставки по облигациям, что при моделировании дает естественный перекос в сторону акций и делает не такими интересными облигации с точки зрения доходности
• У них более развит фондовый рынок и его поддерживают от падения(мне так кажется)
• У них долги в государственной валюте, что позволяет в любой момент напечатать и вернуть — поэтому вера в растущий рынок у большого количества инвесторов позволяет ему плавно и неуклонно расти

( Читать дальше )