Компания IPSCO Tubulars (дочернее предприятие ТМК в США) уведомила комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) об отказе от размещения своих акций.

«IPSCO Tubulars… запрашивает Комиссию о согласии на отзыв своего регистрационного заявления по форме S-1, поданного 12 января 2018 года (о намерении провести IPO — ред.)»

«Компания приняла решение не проводить публичное размещение ценных бумаг. Заявление еще не вступило в силу и бумаги не были проданы. Соответственно, компания просит комиссию издать приказ об отзыве соответствующего заявления как можно скорее»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={6BFDB808-E585-463C-B9ED-E909BEF81FA1}

Газообразные обещания. Почему новые предложения России Украине не стоит понимать буквально

Неожиданные заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о готовности начать поставки напрямую Украине по сниженной цене, войти в консорциум по управлению ее газотранспортной системой и продлить транзитный контракт обусловлены политическим моментом и на деле малореализуемы, считают источники “Ъ” и эксперты. Контракты на поставку и транзит газа нуждаются в полном обновлении. Причем ключевой вопрос транзита невозможно рассматривать в отрыве от долгосрочной концепции развития самого «Газпрома», по которой сохранение существенных объемов прокачки через Украину — лишь временное решение.

https://www.kommersant.ru/doc/3922919

 

ТМК продала активы в США. Американский дивизион компании продан Tenaris за $1,2 млрд

( Читать дальше )

ПАО «ТМК» заключила договор купли-продажи акций с Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc.

Общая цена сделки составляет 1 209 млн долларов США, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 млн долларов США оборотного капитала.

Дмитрий Пумпянский, Председатель Совета Директоров ТМК, отметил:

«Совет Директоров и руководство ТМК удовлетворены сделкой. Она совершается в развитие нашей стратегии, предусматривающей в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов Компании. Условия сделки означают значительное увеличение акционерной стоимости Компании в интересах всех её акционеров».

Консультантами по сделке выступили BTIG, LLC.





https://www.tmk-group.ru/media_ru/news/99/2969/20190322_TMK_IPSCO_RUS.pdf

Размещение в пользу долга. «Черкизово» может провести SPO этой весной

По данным “Ъ”, объявленное во вторник SPO продовольственной группы «Черкизово» семьи Михайловых может состояться в конце апреля. Не исключено, что размещение пройдет с премией к текущим котировкам в 11%, если акции удастся разместить за 2 тыс. руб. за бумагу. Всего же компании необходимо привлечь около $400 млн для погашения долга и сделок M&A. В этом году на фондовом рынке активизировались агрохолдинги: в феврале об SPO объявило «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича.

https://www.kommersant.ru/doc/3916663

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/03/19/796811-cherkizovo-spo

 

МТС снизила оценку затрат на «

( Читать дальше )

ТМК ожидает получить чистую прибыль по МСФО по итогам текущего квартала и итогам года. Компания продолжит сокращать долг, а также постепенно уменьшать его долларовую часть. Отношение чистого долга к EBITDA в 2020 году должно снизиться до 2,5х.

замгендиректора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян в рамках Дня инвестора:

«Относительно текущего года — во всяком случае, по итогам первого квартала мы ожидаем прибыль, в том числе это связано со стабилизацией рубля. Но и в целом по этому году мы сейчас не ожидаем каких-то существенных обесценений гудвилла, не ожидаем ухудшения ситуации с резервами, поэтому при стабильной валюте мы должны получить неплохую прибыль по итогам 2019 года»

«В апреле у нас

( Читать дальше )

ТМК обсуждает выплату дивидендов и может рассмотреть возможность изменения дивидендной политики. Пока нет ясности, будут ли дивиденды очередными или промежуточными.


Владимир Шматович, отвечая на вопрос о выплате дивидендов:

«Сейчас этот вопрос прорабатывается… скорее всего, да,»

ТМК ожидает отношение чистого долга к EBITDA на уровне 3,0х в 2019 году и 2,5х — в 2020-м.

Компания продолжит программу выкупа акций без особых изменений в 2019 году.

«Мы решили значительных средств на обратный выкуп пока не тратить… Но мы следим за рынком и можем в какой-то момент свое решение пересмотреть. В том числе есть вариант и увеличить программу выкупа»,

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={8D56AFE8-A9C8-44A2-AF62-0F003425413A}

( Читать дальше )

ТМК рассматривает проведение IPO в 2019 году своих европейских активов. Но не на Лондонской бирже.

Цель размещения — не только привлечение средств, но и популяризация бизнеса ТМК

заместитель гендиректора компании по стратегии Владимир Шматович:

«Вполне вероятно, будет в этом году. Решение может быть принято достаточно скоро, в первом полугодии».

Размещение на Лондонской фондовой бирже — маловероятно.

«Лондон — вряд ли».

«Это технический вопрос. В Лондоне традиционно листятся глобальные компании — нефтяные, металлургические… А такие региональные компании не листятся»

Речь идет о возможности IPO европейского дивизиона ТМК в целом

«Речь идет о консолидированном европейском бизнесе. По отдельности смысла нет»

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={363B1C08-C3F4-4619-B7A0-185DEFE63B79}

По прогнозам ТМК, ежегодный спрос на трубы большого диаметра в РФ в 2019-2022 годах в объеме 1,9-2,1 миллиона тонн.

Спрос будет обеспечен в основном за счет реализации:

газопроводы «Сила Сибири», «Бованенково — Ухта-3», «Ухта — Торжок 3» «Сила Сибири-2», «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»,

а также текущих потребностей "Газпрома" и "Транснефти" для поддержания действующих мощностей.

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={3EB98AFD-820B-488B-AF2E-CB8C5964537F}

ТМК не исключает выплаты дивидендов по итогам 2018 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату и за счет накопленной прибыли прошлых лет, а убыток компании за 2018 год в размере 157 тысяч долларов не является определяющим.

заместитель гендиректора компании по стратегии Владимир Шматович, выступая в ходе телеконференции:

Поскольку дивиденды платятся в том числе и из накопленной прибыли, то возможность такая есть. В принципе, есть возможность дивиденды выплатить, но это решит совет директоров. Я бы не смотрел на текущий показатель чистой прибыли как на индикатор того, будут дивиденды или нет

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tmk-mozhet-vyplatit-finalnye-dividendy-za-2018-g-nesmotrya-na-ubytok-po-itogam-goda-1027996932
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={FA8569CE-530C-46AA-BB5D-8B0D5114BA33}

ТМК продолжает рассматривать делистинг с Лондонской фондовой биржи.

заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании Владимир Шматович:

«Мы продолжаем этот вопрос смотреть, я не готов сейчас объявить о принятых решениях. Но проблема действительно есть, и мы это видим и по другим компаниям, например МТС. Мы прорабатываем различные варианты»,

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tmk-prodolzhaet-rassmatrivat-vozmozhnost-delistinga-s-londonskoy-birzhi-1027996778