АФК Система увеличила долю в девелопере Etalon Group до 29,79% за счет приобретения 4,2% от капитала группы (16,16 млн глобальных депозитарных расписок).

До этой сделки АФК принадлежало 25,6% акций Etalon Group, у Альфа-банка — 16,7%, у арабской инвесткомпании Mubadala — 6,3%. Free-float составил 46,7%.

Управляющий партнер АФК Система Сергей Егоров:

Увеличение доли корпорации в Etalon Group отражает поддержку «амбициозной стратегии развития и понимание значительного потенциала роста стоимости компании».

Наращивание земельного банка за счет перспективных проектов придаст новый импульс развитию Etalon Group, что, в сочетании с высоким уровнем дивидендных выплат, предусмотренных дивидендной политикой, обеспечит инвестиционную привлекательность компании

www.interfax.ru/business/770901
www.kommersant.ru/doc/4847923

ETALON GROUP PLC  объявляет о том, что фонд Mubadala Investment Company уведомил Компанию о приобретении пакета акций, составляющего 6,28% от капитала Группы «Эталон», что соответствует 24,1 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) и превышает порог в 5% голосующих акций.

источник

В рамках Последующего размещения (SPO) инвесторами были приобретены в совокупности 64 865 684 ГДР.

Таким образом, совокупные поступления Компании от Размещения (как определено ниже) составят 150 428 564,7 долларов США.

Помимо Последующего размещения, «Размещение» также состояло из объявленного ранее Компанией предоставления прав на подписку на Обыкновенные акции существующим держателям акционерных ценных бумаг Компании (далее «Размещение среди акционеров»). В рамках Размещения среди акционеров правомочные держатели ГДР осуществили подписку в совокупности на 23 339 732 вновь выпущенные Обыкновенные акции и 281 975 ГДР.

В рамках Размещения Renaissance Capital, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc выступили совместными глобальными координаторами и совместными организаторами книги заявок.

Предполагается, что датой закрытия сделки по Размещению среди акционеров и Последующему размещению станет 18 мая 2021 года или близкая к указанному дню дата. В рамках закрытия сделки 88 487 391 Обыкновенная акция нового выпуска, включая Обыкновенные акции, представленные ГДР (что составляет в сумме 30% от Обыкновенных акций, выпущенных на дату настоящего объявления), будет выпущена и передана инвесторам и правомочным держателям ГДР, участвовавшим в Размещении среди акционеров.

Цена размещения в рамках Размещения среди акционеров и Последующего размещения составила 1,70 доллара США за Обыкновенную акцию/ГДР.

источник

АФК Система участует в проведенном Etalon Group предложении прав на подписку на обыкновенные акции нового выпуска, пропорционально доле Capgrowth в капитале Etalon Group — 25,6%.

Capgrowth осуществила подписку на 22 632 806 акций Etalon Group по цене $1,7 за обыкновенную акцию. (таким образом, общая сумма составит порядка $38,5 миллиона)

АФК Система также заключила с Альфа Банком соглашение о беспоставочном свопе в отношении глобальных депозитарных расписок Etalon Group, предполагающее переход исключительно имущественных, но не голосующих прав, в рамках исполнения которого Банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала Etalon Group в форме ГДР посредством их приобретения как у текущих акционеров Etalon Group (включая компанию Capgrowth), так и в ходе участия Банка в последующем предложении Etalon Group ГДР, которое должно состояться, как было ранее раскрыто Etalon Group, по завершении Размещения среди акционеров, 13 мая 2021 года.

Соглашение СВОП заключено сроком на 30 месяцев, с учетом ряда случаев досрочного прекращения, предусмотренных Соглашением СВОП.

источник

SberCIB заключил договор об открытии кредитной линии с лимитом 26,5 млрд рублей с одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России Группой «Эталон».

Кредитные средства будут направлены на финансирование строительства проекта «ЗИЛ-Юг» в Москве.

Завершение первой очереди строительства «ЗИЛ-Юг» планируется в конце 2023 года.

источник

Министру показали стимулы лицом. Финансовый рынок предложил себя развивать

Профучастники рынка ценных бумаг представили министру финансов предложения по развитию российского рынка. Одной из основных тем было развитие сегмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), как существующих, так и новых, с более длинным сроком инвестирования. Также обсуждался вопрос упрощения удаленной идентификации клиентов и стимулирования проведения IPO в России, в частности, освобождение от налога на доходы физических лиц, купивших бумаги.

https://www.kommersant.ru/doc/4792085

 

Паи с отделкой. Перепродажу квартир пустили через ЗПИФ

На росте популярности розничных закрытых инвестиционных фондов (ЗПИФ) небольшие управляющие компании предлагают новые схемы для неквалифицированных инвесторов. В частности, на деньги фонда выкупать недооцененные квартиры на вторичном рынке с последующей косметической отделкой и перепродажей по более высокой цене. В крупных управляющих компаниях говорят о дополнительных рисках таких фондов, а также издержках валютного хеджирования.

https://www.kommersant.ru/doc/4792125

 

( Читать дальше )

Совет директоров Группы «Эталон» рассмотрел и утвердил размещение до 88 487 391 обыкновенных акций Компании (составляет 30% от общего количества выпущенных обыкновенных акций Компании).

Размещение будет осуществляться в форме предложения прав на подписку на Новые акции правомочным существующим держателям акционерных ценных бумаг Компании с последующим рыночным предложением институциональным инвесторам любых Новых акций, не распределенных в рамках Размещения прав, в форме глобальных депозитарных расписок.

Цена подписки для Размещения прав и Последующего размещения будет составлять $1,7 за Новую акцию (или ГДР).

Размещение будет осуществляться на условиях, изложенных в меморандуме о размещении, который, как ожидается, будет датирован 26 апреля 2021 года или близкой к этому дню датой.

Компания ожидает, что группа Система примет участие в Размещении прав пропорционально ее текущей доле владения в капитале Компании, а также разместит заявку на приобретение ГДР в рамках Последующего размещения, включая ГДР, которые могут быть не проданы другим инвесторам в рамках процесса формирования книги заявок.

Компания предложит права на подписку на Новые акции существующим держателям обыкновенных акций по состоянию на 17:00 (по Лондону) 26 апреля 2021 года

Последующее размещение будет проводиться путем рыночного предложения ценных бумаг институциональным инвесторам в рамках ускоренного формирования книги заявок.

В рамках Последующего размещения Renaissance Capital, Sberbank CIB (UK) Limited и VTB Capital plc будут выступать совместными глобальными координаторами и совместными организаторами книги заявок.

После размещения ГДР будут торговаться на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже наравне с существующими ГДР.

Ориентировочные сроки

Дата закрытия реестра для акционеров 26 апреля 2021 года, 17:00
Дата закрытия реестра для держателей ГДР 26 апреля 2021 года, 22:00
Направление письма о предложении прав Акционерам на дату закрытия реестра; Начало размещения 27 апреля 2021 года, 9:00
Крайний срок подписки для Правомочных держателей ГДР 11 мая 2021 года, 17:00
Крайний срок подписки для Акционеров на дату закрытия реестра 12 мая 2021 года, 17:00
Последующее размещение По решению Компании

источник

Основные операционные показатели за 1 кв. 2021 года:

• Количество новых контрактов составило 1 989
• Продажи недвижимости составили 98 670 кв. м и 16,2 млрд рублей
• Денежные поступления увеличились на 2% до 18,0 млрд рублей
• Средняя цена за квадратный метр выросла на 15% до 164,3 тыс. рублей
• Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 26% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 208,1 тыс. рублей
• Поступления денежных средств на счета эскроу достигли 4,9 млрд рублей

Некоторое снижение объемов реализации в 1 квартале 2021 года после рекордных результатов прошлого года связано в первую очередь с сокращением открытой для продажи недвижимости. Временный дефицит предложения оказал несущественное влияние на динамику показателей год к году: сумма контрактов, заключенных за первые три месяца 2021 года, составила более 16 миллиардов рублей. Средняя цена за квадратный метр выросла на 15% до 164 тысяч рублей, обеспечив объем денежных поступлений на уровне 18 миллиардов рублей.

В соответствии с нашими планами по увеличению предложения, уже в ближайшее время мы собираемся вывести на рынок новые площади в проектах «ЗиЛ-Юг» и Nagatino i-Land, которые помогут улучшить динамику продаж.

По состоянию на конец марта Группа «Эталон» сохраняет сильное финансовое положение. Чистый корпоративный долг сократился до 16,1 млрд рублей.

Группа «Эталон» находится в комфортной позиции для пополнения земельного банка, при этом Компания может быть уверена в своей способности выплачивать гарантированные дивиденды и выполнять обещания, данные акционерам

источник

Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, по результатам отчетного года:
— из чистой прибыли 2020 года в размере 5 678 822 278,92 руб. (с учетом выплаченных дивидендов по результатам полугодия 2020 года в размере 1 700 111 900,00 руб., выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2 100 200 000,00 руб.)
принять решение о выплате дивидендов в размере 95,20 руб. на одну акцию, итого в сумме 999 695 200,00 руб.,

утвердить форму выплаты – денежные средства, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2021 года,

— оставшуюся чистую прибыль в размере 4 679 127 078,92 руб. – не распределять.

ГОСА — 20 мая 2021 года
закр реестра ГОСА — 26 апреля 2021 года.

источник

Прибыль Эталон ЛенСпецСМУ 1 кв РСБУ составила 2,9 млрд руб

отчет