Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за одну Обыкновенную акцию.

В рамках Предложения будет продано до 162 000 000Обыкновенных акций, что включает 147 272 727 новых обыкновенных акций на 17,7 млрд рублей (примерно $250 миллионов) и до 14 727 273существующих Обыкновенных акции, которые могут быть проданы в рамках опциона доразмещения.

Средства, привлеченные за счет размещения новых Обыкновенных акций, будут использованы для финансирования органического роста Компании, инвестиций, связанных с цифровизацией, и потенциальных приобретений, увеличивающих стоимость Компании.

Исходя из Цены размещения, пост-инвестиционная (post-money) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей.

«1. Включить с „21“ октября 2021 года в раздел „Первый уровень“ Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

1.1. Обыкновенные акции Публичного акционерного общества „Группа Ренессанс Страхование“, регистрационный номер выпуска – 1-01-10601-Z от 06.08.2018.»

www.moex.com/n36999/?nt=0

«Книга заявок инвесторов покрылась в предпоследний день сбора заявок

• Торговый код RENI
• ISIN RU000A0ZZM04
• Торговый лот в режиме основных торгов Т+ (TQBR) 1 лот = 10 обыкновенных акций
• Минимальный шаг цены 0,01 руб.

Обращаем внимание участников рынка, что указанные параметры являются предварительными.

www.moex.com/n36924/?nt=0

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «14» октября 2021 года принято следующее решение:
включить с «19» октября 2021 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

• обыкновенные акции Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование», регистрационный номер выпуска – 1-01-10601-Z от 06.08.2018.

www.moex.com/n36919/?nt=0

Ценовой диапазон IPO «Группа Ренессанс страхование» установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.

Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры — до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.

Продающими акционерами выступают Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%, но свои акции в ходе IPO не продает).

И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или «в районе этой даты».

www.interfax.ru/business/796373

«Это важный технический этап для возможных IPO компаний. Ранее сообщалось о планах Биржи СПб провести размещение акций на