PGNiG Календарь Акционеров
Прошедшие события Добавить событие

PGNiG акции, форум

  1. Начала добычу нефти на месторождении Эрфугль (Ærfugl) в Норвегии.

    22.04.2020
    PGNiG Upstream Norway начала добычу с еще одного месторождения на норвежском континентальном шельфе. Лицензионные партнеры, в том числе AkerBP в качестве оператора и PGNiG в качестве партнера, запустили первую эксплуатационную скважину на месторождении Эрфугль (Ærfugl), а дальнейшие скважины планируется начать в конце этого года.

    Эрфугль чрезвычайно привлекателен с точки зрения прибыльности. Добыча на месторождении экономически выгодна при ценах на нефть выше 15 долларов США за баррель, поскольку скважины могут быть подключены к существующему судну Skarv FPSO, что значительно снижает затраты на разработку месторождения. Поэтому PGNiG Upstream Norway и ее лицензионные партнеры решили продолжить запуск, несмотря на сложную рыночную среду, обусловленную снижением цен на углеводороды.

    «Благодаря хорошо продуманной инвестиционной стратегии и отличным отношениям с нашими лицензионными партнерами, мы способны расширить наши операции по добыче на норвежском континентальном шельфе даже в условиях встречного ветра на рынке, такого как сегодня», — сказал Ежи Квециньски, президент PGNiG Management. Доска. « Мы внимательно следим за ситуацией на норвежском континентальном шельфе, который ощущает воздействие пандемии коронавируса, как и весь остальной мир. До настоящего времени производство лицензий, где PGNiG является партнером, а также других лицензий в регионе продолжалось без сбоев .

    План разработки месторождения Эрфугль предусматривает бурение шести скважин в два этапа. Скважина, которая только что начала добычу, является первой из трех скважин, запланированных на втором этапе разработки. Скважины второй фазы были первоначально намечены для запуска добычи в 2023 году. Работы по разработке ускорились после того, как были предприняты технические меры для увеличения мощности Скарвской ГРЭС.

    Ожидается, что добыча из двух других скважин, запланированных на втором этапе разработки, начнется в 2021 году, тогда как на трех скважинах на первом этапе планируется начать добычу в конце 2020 года.

    Эрфугль — это газоконденсатное месторождение, извлекаемые запасы которого оцениваются в 300 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. В пик года добыча PGNiG на месторождении достигнет примерно 0,5 млрд куб. М природного газа, который будет подан в Балтийскую трубу.

    PGNiG Upstream Norway владеет 11,92% -ной долей в лицензии. Оператором является Aker BP, а другими партнерами являются Equinor Energy и Wintershall DEA.

    После запуска производства в Эрфугле количество добывающих месторождений PGNiG Upstream Norway увеличилось до семи. Инвестиционная и аналитическая работа ведется еще на четырех месторождениях. В настоящее время компания владеет долями в 29 лицензиях на норвежском континентальном шельфе. Сделки по покупке долей в двух других лицензиях находятся на завершающей стадии.
    en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/pgnig-production-start-up-from-rfugl-field-in-norway/newsGroupId/1910852
  2. «Газпром» обязан вернуть польской компании PGNiG $1,5 млрд — Стокгольмский арбитраж.

    Zwycięstwo PGNiG: Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł niższą cenę gazu od Gazpromu dla PGNiG

    Победа PGNiG: Арбитражный трибунал в Стокгольме постановил более низкую цену на газ, чем Газпром, для PGNiG

    Российская компания годами раздувала цены и теперь будет вынуждена заплатить PGNiG примерно 1,5 миллиарда долларов США.

    30.03.2020

    Арбитражный трибунал в Стокгольме вынес решение в пользу PGNiG, положив конец 5-летнему спору о цене на газ между PGNiG и российским Газпромом.
    Новая ценовая модель существенно и напрямую связана с ценами на газ в Западной Европе.
    Новая ценовая модель вступает в силу с 1 ноября 2014 года. По предварительным оценкам PGNiG, Газпром должен будет выплатить примерно 1,5 миллиарда долларов США.
    — Арбитражный трибунал признал аргументы PGNiG и таким образом подтвердил, что цена на газ по контракту на Ямале была нерыночной и чрезмерной, — сказал Ежи Квечинский, председатель правления PGNiG SA, и добавил: Европейский, что означает резкое улучшение условий импорта газа для PGNiG.

    Решение является обязательным для обеих сторон с момента публикации. Отныне PGNiG будет платить российской компании за природный газ столько, сколько следует из новой формулы расчета цены, которая тесно связана и напрямую связана с ценами на газ на западноевропейском рынке. Решение Трибунала применяется с 1 ноября 2014 года, то есть в день, когда PGNiG обратилась к «Газпрому» с просьбой пересмотреть цену контракта. Это означает, что российская компания будет обязана вернуть PGNiG приблизительно 1,5 миллиарда долларов США, то есть 6,2 миллиарда злотых. Это разница между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммой, фактически уплаченной PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

    — Нашим неизменным приоритетом остается диверсификация поставок газа, поэтому мы планируем выделить средства, которые мы получим от «Газпрома», в том числе для покупки новых месторождений, — пояснил Ежи Kwieciński. — Мы также будем инвестировать в новые сферы бизнеса, связанные с интеграцией внутреннего рынка тепла и развитием системы источников энергии с нулевым уровнем выбросов.

    Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку около 10,2 миллиарда кубометров газа в год. В соответствии с пунктом «бери или плати» в контракте PGNiG должен оплачивать не менее 8,7 млрд кубометров газа в год, даже если он ему не нужен. Каждая сторона может запрашивать изменение цены на газ каждые три года, если считает, что текущая цена не соответствует рыночным условиям. PGNiG воспользовался этой возможностью в ноябре 2014 года. В феврале 2016 года PGNiG подала иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитражный суд.

    PGNiG последовательно реализует стратегию диверсификации направлений поставок газа. За последние четыре года доля топлива, закупленного у «Газпрома», в общем объеме импорта польской компании снизилась с 87 процентов до 60% (данные за 2015 и 2019 годы). Импорт сжиженного газа (СПГ), импортируемый из Катара, США и Норвегии в терминал Президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. В прошлом году доля СПГ в импорте газа PGNiG составляла уже 23 процента.

    В 2018 и 2019 годах PGNiG подписала долгосрочные контракты на покупку СПГ из США. Исходя из этого, компания будет иметь около 9,3 млрд кубометров газа после регазификации ежегодно. Объем закупки СПГ PGNiG значительно увеличится с 2023 года и вместе с поставками из Катара достигнет примерно 12 миллиардов кубометров после регазификации ежегодно, начиная с 2024 года. Кроме того, в 2022 году планируется запустить газопровод Балтийская труба, который соединит Польшу через Данию с норвежским континентальным шельфом. Мощность газопровода позволит импортировать в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Внутренняя добыча в объеме около 4 миллиардов кубометров в год дополнит поставки из-за рубежа.
    pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/zwyciestwo-pgnig-trybunal-arbitrazowy-w-sztokholmie-orzekl-nizsza-cene-gazu-od-gazpromu-dla-pgnig/newsGroupId/10184?changeYear=2020&currentPage=1
  3. Польша увеличивает добычу нефти и газа в Норвегии.

    26 ФЕВРАЛЯ 2020
    Варшава. Нефтяное управление Норвегии согласилось на добычу поляками сырой нефти и природного газа в месторождении Скогул в Северном море уже в марте. Об этом сообщила польская нефтяная и газовая компания (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

    PGNiG Upstream Norway, дочерняя компания PGNiG, владеет 35-процентной долей в месторождении Скогул. Владельцем и оператором остальных акций является компания Aker BP, у которой PGNiG приобрела акции в 2017 году. Месторождение было открыто в 2010 году. Запасы углеводородов Скогул, принадлежащие PGNiG Upstream Norway, составляют приблизительно 3 млн 300 тыс. баррелей, передает Хартия97.

    PGNiG Upstream Norway в настоящее время владеет долями в 29 лицензиях на разведку и добычу на норвежском континентальном шельфе.
    en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/pgnig-gets-green-light-for-production-from-the-skogul-field-in-the-north-sea/newsGroupId/1910852
  4. Польша снизила импорт газа из России в 2019 году до 8,95 млрд кубометров.

    28 ЯНВАРЯ 2020
    Варшава. Польша снизила импорт газа из России в 2019 году на 1%. Страна перевезла 8,95 млрд кубометров вместо 9,04 млрд, которые были доставлены годом ранее.

    «Идет диверсификация источников и направлений поставок природного газа в Польшу. Доля импорта газа из России снизилась до около 60% в 2019 году с около 69% в 2018 году», — цитирует сообщение польского нефтегазового концерна PGNiG «Прайм».

    При этом доля СПГ в польском импорте газа выросла и в общем объеме импорта увеличилась до около 23% с 20% годом ранее.

    В 2019 году PGNiG поставил в Польшу 3,43 млрд кубометров сжиженного газа, что на четверть больше, чем годом ранее.

    Импорт СПГ из США, Катара и Норвегии увеличился примерно на 0,7 млрд кубометров (после регазификации).
  5. В Польше задержаны бывшие члены правления EuRoPol GAZ за газовые контракты с Россией.

    26 ноября 2019
    Их обвиняют в причинении компании ущерба на 223 млн долларов, им грозит до десяти лет лишения свободы

    Спецслужбы Польши задержали трех бывших членов правления EuRoPol GAZ за газовые контракты с Россией. Михала Ш., Здислава Й. и Мирослава Д. (фамилии по польским законам не называются) обвиняются в причинении компании материального ущерба на 848 млн злотых (223 млн долларов по текущему курсу). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

    Как передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики, задержанные переданы в распоряжение областной прокуратуры в городе Лодзь, которая расследует дело о заключении с РФ газовых соглашений.

    EuRoPol GAZ — совместное предприятие российского «Газпрома» и польской энергетической компании PGNiG, которая владеет польским участком газопровода «Ямал — Европа».
  6. После вынесения решение суда Польша потребует от Газпрома скидку цены на газ.

    Гендиректор польской компании PGNiG рассказал о переплатах «Газпрому»

    19 ноября 2019, 20:10
    Польская нефтегазовая компания PGNiG расторгнет договор с «Газпромом» о купле-продаже природного газа в конце 2022 года. Об этом сообщает польский телеканал TVP Info 11 ноября.

    По словам гендиректора компании Петра Возняка, с 2014 года PGNiG переплачивала около 1 млрд злотых ($256 млн) ежегодно. Сейчас компания ждет решение Арбитражного суда по спору с «Газпромом». Возняк подчеркнул, что после рассмотрения дела будет вынесено решение о сниженной цене за газ.

    «Это означает более дешевую цену на газ на ближайшие три года, пока контракт с «Газпромом» еще будет действовать», — сказал он.
    iz.ru/945084/2019-11-19/gendirektor-polskoi-kompanii-pgnig-rasskazal-o-pereplatakh-gazpromu
  7. Поставки газа из России в Польшу сократились в 2018 г. на 6,4% до 9,04 млрд куб. м.

    PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США, отмечает РИА «Новости». Контракт с Cheniere Marketing предусматривает поставку в Польшу в 2019-2022 гг. 520 тыс. тонн СПГ в год (примерно 700 млн куб. м газа после регазификации), а в 2023-2042 гг. — по 1,45 млн тонн СПГ в год (1,95 млрд куб. м после регазификации).

    Контракт PGNiG с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 млн тонн СПГ в год (2,7 млрд куб. м газа после регазификации) в течение 20 лет.
  8. PGNiG не намерена продлевать контракт с Газпромом на покупку газа после 2022г.

    15.11.2019 
    Declaration of will to terminate Yamal Contract effective December 31, 2022 
    Декларация о расторжении Ямальского договора вступила в силу 31 декабря 2022 г.


    Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA сообщает, что 15 ноября 2019 года, получив необходимые корпоративные разрешения, она уведомила ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» о своем намерении расторгнуть договор купли-продажи природного газа в Республику Польша, заключенный 25 сентября 1996 г. (Ямальский договор), вступает в силу с 31 декабря 2022 г.

    В соответствии с положениями Ямальского контракта, за три года до его первоначальной даты расторжения, то есть до 31 декабря 2019 года, стороны должны представить декларацию, намерены ли они продолжать свои договорные отношения после 2022 года.

    «В соответствии с стремлением Республики Польша обеспечить безопасность поставок энергоносителей и стремлением реализовать текущую стратегию PGNiG Group’s, за последние четыре года мы предприняли ряд важных шагов по диверсификации источников поставок природного газа в Польшу. Мы заключили долгосрочные контракты на поставку СПГ и приобретаем месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с действиями оператора транспортной системы по расширению системы газопроводов позволяет нам расторгнуть Ямальский контракт, в первоначально установленную дату», — сказал Петр Возняк, президент правления PGNiG. 
    en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/declaration-of-will-to-terminate-yamal-contract-effective-december-31-2022/newsGroupId/1910852

  9. Прибыль 9 мес 2019г: PLN 1,341 млрд (-53% г/г);
    Прибыль 3 кв PLN 30 млн (-94% г/г). 


    PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
    As at 31.03.2019 number of shares 5,778,314,857 
    en.pgnig.pl/investor-relations/stock-informations/shareholder-structure  
    Капитализация на 15.11.2019г: PLN 28,210 млрд = €6,567 млрд

    Общий долг 31.12.2016г: PLN 17,656 млрд (€3,991 млрд)
    Общий долг 31.12.2017г: PLN 14,576 млрд (€3,495 млрд)
    Общий долг 31.12.2018г: PLLN 16,639 млрд (€3,870 млрд)
    Общий долг на 30.06.2019г: PLN 15,705 млрд (€3,694 млрд)
    Общий долг на 30.09.2019г: PLN 16,257 млрд (€3,717 млрд)

    Выручка 2016г: PLN 33,196 млрд (€7,586 млрд) 
    Выручка 9 мес 2017г: PLN 24,892 млрд (€5,848 млрд)
    Выручка 2017г: PLN 35,857 млрд (€8,447 млрд) 
    Выручка 9 мес 2018г: PLN 28,481 млрд (€6,696 млрд)
    Выручка 2018г: PLN 41,234 млрд (€9,664 млрд) 
    Выручка 1 кв 2019г: PLN 14,340 млрд (€3,337 млрд)
    Выручка 6 мес 2019г: PLN 22,624 млрд (€5,276 млрд)
    Выручка 9 мес 2019г: PLN 29,653 млрд (€6,882 млрд)

    Прибыль 2016г: PLN 2,349 млрд (€537 млн) 
    Прибыль 9 мес 2017г: PLN 2,465 млрд (€579 млн)
    Прибыль 2017г: PLN 2,921 млрд (€688 млн)
    Прибыль 1 кв 2018г: PLN 1,566 млрд (€375 млн)
    Прибыль 6 мес 2018г: PLN 2,270 млрд (€535 млн)
    Прибыль 9 мес 2018г: PLN 2,822 млрд (€663 млн)
    Прибыль 2018г: PLN 3,209 млрд (€752 млн) 
    Прибыль 1 кв 2019г: PLN 1,063 млрд (€247 млн)
    Прибыль 6 мес 2019г: PLN 1,311 млрд (€306 млн)
    Прибыль 9 мес 2019г: PLN 1,341 млрд (€311 млн) 
    http://en.pgnig.pl/investor-relations/reports/periodic

    PGNiG Group – Dividends 
    Title          Record day    Per share   Payout day   Yield (див доход) 
    FY2018     00.00.2019    0.11 PLN   07.08.2019      1.77% 
    HY2018    26.11.2018    0.07 PLN    03.12.2018      1.14% 
    FY2017          —                 —              —                 — 
    FY2016    19.07.2017     0.20 PLN    03.08.2017     3.88 % 
    FY2015    20.07.2016     0.18 PLN    02.08.2016     3.03 % 
    FY2014    15.07.2015     0.20 PLN    04.08.2015     4.12 % 
    FY2013    14.08.2014     0.15 PLN    04.09.2014     2.57 % 
    FY2012    20.07.2013     0.13 PLN    03.10.2013     3.18 % 
    http://en.pgnig.pl/investor-relations/stock-informations/dividend

  10. Стоимость газа на хабах Европы на 25.10.2019г: ~$114,73 (-5,6% день/день)
     
    1000 м3 природного газа содержит 10,57 MWh 

    Стоимость газа на хабах Европы на 25.10.2019г: 
    хаб TTF = €9,95 MWh = $116,53 за 1000 м
    хаб Gaspool = €9,50 MWh = $111,26 за 1000 м
    хаб NCG = €9,94 MWh = $116,41 за 1000 м3  
  11. Власти Дании одобрили строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe польской Gaz System и датского оператора Energinet.

    25.10.2019, 17:32

    Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании дало разрешение на строительство морских участков трубопровода польского газотранспортного оператора Gaz System и датского оператора Energinet. Решение для Gaz System распространяется на оба участка по дну Балтийского моря.

    «Решение является важным шагом для Baltic Pipe и является окончательным из основных разрешений для проекта»,— говорится на сайте компании. Начало строительных работ запланировано на декабрь.

    Напомним, Gaz System и Energinet приняли инвестиционное решение о строительстве газопровода Baltic Pipe в ноябре 2018 года. Этот газопровод должен пройти от норвежского сектора Северного моря в восточном направлении до Дании, а затем пересечь ее и через Балтийское море дойти до Польши. Суть проекта в том, чтобы поляки имели возможность покупать норвежский газ, а Дания будет получать платежи за транзит. Стоимость строительства оценивается в $1,8–2,4 млрд. Газопровод планируется ввести к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с «Газпромом».

    В августе 2019 года стало известно, что Польша сократила закупки у «Газпрома» в первом полугодии на 28%, до 4,3 млрд кубометров. При этом в Варшаве заявили о намерении наращивать закупки американского СПГ, так как он обходится существенно дешевле российского трубопроводного сырья. По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США.
    www.kommersant.ru/doc/4140089
  12. В Польше снижают налоги, а акже с 1 августа отменен подоходный налог для лиц до 26 лет.

    20.09.2019
    В официальном издании Польши «Dziennik Ustaw» опубликован закон, снижающий первую ставку подоходного налога с 18 до 17 процентов. По оценкам правительства, закон послужит на пользу 25 миллионам поляков. Они будут платить более низкую ставку подоходного налога с 1 октября.

    Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Марцин Хорала отметил: «Очередное снижение налога касается миллионов поляков, которые платят подоходный налог, в т.ч. малых предпринимателей, но прежде всего работников».

    Марцин Хорала напомнил, что правительство Польши с 1 августа также отменило подоходный налог для лиц до 26 лет. Ранее был уменьшен подоходный налог для юрлиц с 19 до 15 процентов, а для малых и средних предприятий — до 9 процентов, что затронуло 90 процентов плательщиков этого налога.

    Расчеты Министерства финансов показывают, что в этом году данные изменения обойдутся государственной казне примерно в 2 млрд 700 млн злотых (почти 628 млн евро).
  13. Правительство Польши приняло проект бюджета на 2020 год — доходы 429,5 млрд злотых (€100 млрд) и в таком же объеме расходы.

    24.09.2019
    Принятый документ включает доходы в размере 429,5 млрд злотых и в таком же объеме расходы. Таким образом, бюджет Польши на следующий год не будет предусматривать дефицита.

    Правительство Польши приняло проект закона о бюджете на 2020 год, который включает доходы в размере 429,5 млрд злотых (больше 100 млрд евро) и в таком же объеме расходы. Таким образом, бюджет Польши на следующий год не будет предусматривать дефицита.

    По предварительным оценкам, дефицит сектора государственных финансов (согласно методологии ЕС) составит 0,3% ВВП.

    Принятый правительством бюджет предполагает рост ВВП на 3,7%, рост среднегодовых цен на потребительские товары и услуги – на 2,5%, увеличение среднегодового фонда оплаты труда в национальной экономике и рост пенсий – на 6,3%, а также увеличение частного потребления на 6,4%.

    В рамках расходов бюджета правительство обеспечило необходимые средства для как для финансирования текущих приоритетов правительства в области социально-экономической политики, в том числе в рамках семейной политики, так и для реализации новых задач. Так, в проект бюджета на 2020 год были заложены, среди прочего, финансирование расширенной программы «Семья 500+» и дополнительных пособий для инвалидов.
  14. С 2020г минимальная зарплата в Польше будет рекордно увеличена — до €600 (+15,5% г/г); €3,92 в час.


    12.09.2019
    На заседании правительства, которое состоялось 10 сентября текущего года, Совет министров принял новый проект постановления об уровне минимальной заработной платы в 2020 году. Она должна составить 2600 злотых брутто, что на 350 злотых больше, чем в 2019 году. 

    С 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 2250 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка составляет 14,70 злотых в час брутто. 

    Всего два месяца назад правительство приняло один проект, касающийся размера минимальной заработной платы и минимальной почасовой заработной платы в 2020 году. Было предложено соответственно 2450 злотых минимальной заработной платы и 16 злотых в час. Такое высокое повышение по отношению к существующей минимальной зарплате в размере 2250 злотых уже вызвало роптания среди работодателей. 

    Тем не менее официально объявили о повышении минимальной заработной платы в 2020 году до 2600 злотых брутто, то есть 1994 нетто. В конце 2020 года минимальная зарплата должна составить 3000 злотых, а в конце 2023 года – 4000 злотых, – пообещал премьер-министр Матеуш Моравецкий. 

    Минимальная почасовая ставка в 2020 году составит 17 злотых, то есть на один злотый больше, чем хотели ранее.

    Повышение уровня минимального дохода, по до указанного уровня окажет позитивное влияние на домохозяйства Польши. Напомним, что минимальную заработную плату в Польше получают около полутора миллионов наемных работников. Экономика современной Польши позволяет планомерно из года в год поднимать минимальную заработную плату, в соответствии с экономическим ростом страны в целом, а также снижением безработицы. 

  15. «Газпром» обеспоточен происходящим в Европе.
    Решение по Opal ставит под угрозу полноценный доступ к «Северному потоку-2». 
    11.09.2019
    Неожиданное решение Суда ЕС по отмене расширенного доступа «Газпрома» к газопроводу Opal будет иметь более серьезные последствия, чем потеря возможности поставлять в Германию около 13 млрд кубометров газа в год. Суд согласился с мнением Польши, что Еврокомиссия в данном случае нарушила принцип энергетической солидарности ЕС. Подобная трактовка оставляет «Газпрому» мало шансов договориться с Еврокомиссией о полной загрузке «Северного потока-2», что необходимо для отказа от транзита через Украину. Тем самым «Газпром» вынуждают заключить длительный транзитный контракт с Киевом. 
    www.kommersant.ru/doc/4088506 

    Ситуация с Opal несет риски для «Северного потока — 2».

    11.09.2019
    Аналитики ВТБ Капитал
    Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о предоставлении Газпрому доступа к 90% мощностей газопровода Opal. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на Министерство энергетики Польши. Opal является продолжением проходящего через территорию Германии газопровода Северный поток-1 мощностью 36 млрд куб. м. Газпром использовал 50% мощностей с 2013 г. по октябрь 2016 г., когда Еврокомиссия разрешила компании на период до 2033 г. загружать газопровод на 90%. Как пишет РБК, по мнению польской PGNiG, решение Еврокомиссии от 2016 г. было принято с нарушением законодательства Евросоюза, поскольку в нем не учитывалось воздействие на рынки газа Центральной Европы. Согласно статье в Коммерсанте, поскольку Газпром по итогам аукционов уже зарезервировал мощности Opal до конца 2019 г., поставки начнут сокращаться в 2020 г. 

    Наш комментарий: Поскольку Газпром сможет использовать только 50% мощностей газопровода Opal, компании придется сократить экспорт по существующей нитке Северного потока приблизительно на 14,4 млрд куб. м в год и перенаправить эти объемы в Европу через территорию Украины. После вступления решения в силу стоимость транспортировки для Газпрома возрастет на 112 млн долл. за один квартал, в результате чего EBITDA за весь год снизится приблизительно на 448 млн долл. (1,4% EBITDA, прогнозируемой нами на 2020 г.). 

    Еще важнее то, что решение существенно ухудшает позиции компании на предстоящих переговорах о продлении контракта на транзит газа с Украиной (первое трехстороннее заседание намечено на 19 сентября). Помимо этого, на наш взгляд, повышаются аналогичные риски для Северного потока-2. Газпром заявил, что обжалует решение Европейского суда. Между тем мы считаем новость негативной для восприятия компании. 
    1prime.ru/experts/20190911/830313666.html

  16. Почему Польша так рада, что OPAL снова недоступен “Газпрому”.

    10 Сентябрь 2019 
    По иску Варшавы, поддержанному Вильнюсом и Ригой, Европейский суд юстиции вновь заблокировал использование российским холдингом газопровода OPAL.

    Северный поток Opal

    “Суд первой инстанции постановил: аннулировано решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, пересматривающее условия изъятий для газопровода OPAL в том, что касается доступа третьих компаний и тарифного регулирования. Еврокомиссия должна оплатить собственные судебные издержки и издержки Республики Польша”, – говорится в решении суда. 

    Теперь «Газпром» снова лишается 40% мощности OPAL, которые позволяли холдингу полностью загружать газопровод «Северный поток». Эта проблема имеет долгую историю и нуждается в пояснении. 

    В ЕС действует так называемый Третий энергопакет, согласно которому владелец газа не может быть монополистом и в области транспортировки энергоресурсов. Из-за ограничений европейских регуляторов «Газпром» мог использовать для прокачки топлива по территории Германии и Чехии только 50% мощности OPAL общей пропускной способностью 25,6 млрд кубометров в год. 

    «Газпром» почти пять лет добивался полного доступа к газопроводу, однако Еврокомиссия все время отказывала в этом. Только 28 октября 2016 года ЕК одобрила исключение мощностей немецкого газопровода из Третьего энергопакета, дав холдингу возможность увеличить прокачку газа в Европу. 

    ЕК разрешила тогда “Газпрому” участвовать в аукционах на еще 40% распределяемой пропускной способности OPAL. Но с оговоркой, что тот должен предлагать “базовую цену, не превышающую среднюю цену сопоставимых мощностей в других трубопроводах”. 

    И тут в игру вступила Польша, которая поняла, что благодаря увеличению прокачки по «Северному потоку» и OPAL «Газпром» снизит транзит через Украину, а как следствие – по польскому маршруту. Поэтому Варшава оспорила решение Еврокомиссии. 

    В течение первой половины декабря 2016-го из Варшавы в Люксембург, где базируется Европейский суд, поступило сразу три иска. Два из них – от польской нефтегазовой госкорпорации PGNiG, один – от правительства Польши. Еще один польская государственная компания и ее немецкое подразделение PGNiG Supply & Trading GmbH отнесли в Высший земельный суд Дюссельдорфа. 

    В начале 2017 года доступ «Газпрома» к 40% дополнительных мощностей трансгерманского газопровода снова был заблокирован. Такой вердикт вынес Европейский суд в качестве обеспечительной меры на время, пока суд должен был рассматривать аргументы Польши. 

    Однако в конце июля того же года Высший земельный суд Дюссельдорфа вслед за Европейским судом снял обеспечительные меры на проведение аукционов. К недовольству Польши, российский газовый холдинг снова получил разрешение на прокачку своего «голубого топлива» по OPAL. 

    Варшава, разумеется, на этом не успокоилась. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский тогда заявил, что его страна продолжит добиваться отмены решения Еврокомиссии, начав судебные разбирательства в европейских судах. И вот результат: после решения Европейского суда юстиции доля «Газпрома» в мощностях OPAL вновь сократилась до 50%, или до 12,8 млрд кубометров в год. 

    Польша, разумеется, ликует. “Выгодное для Польши решение суда ЕС – очередное после принятия Газовой директивы событие, которое ограничивает монополию “Газпрома” в Европе”, – говорится в сообщении польского Минэнерго в Twitter. 

    “Я рад, что польские интересы учитываются в настолько важном европейском учреждении”, – прокомментировал глава ведомства Кшиштоф Тхужевский, поблагодарив правительства Литвы и Латвии, которые поддержали польскую позицию. Варшава считает, что решение Европейского суда юстиции не позволит “Газпрому” отказаться от транзита газа через территорию Украины. 

    “Вердикт суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL “Газпрому” придется сократить использование “Северного потока”, что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной”, – указывается в заявлении польского Минэнерго. 

    “Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу”, – подчеркнул Тхужевский.
  17. Польша через суд ЕС добилась запрета на использование Газпромом мощностей газопровода Opal.

    Польша заявила об отмене судом ЕС решения о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal.

    10.09.2019, 11:47
    Европейский суд встал на сторону Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутный отвода газопровода Nord Stream, проходит из РФ в Германию по дну Балтийского моря). Как сообщило польское Минэнерго, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении российской компании полного доступа к мощностям газопровода. С 2013 года «Газпром» мог использовать только 50% мощностей Opal, в октябре 2016-го ЕК разрешила компании доступ к 90% мощностей.

    «Суд ЕС вынес решение в пользу Польши по поводу использования «Газпромом» газопровода Opal. <…> Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%»,— говорится в сообщении министерства на странице в Twitter. По словам министра энергетики Польши Кшиштофа Чожевского, вынесенное судом решение не позволит «Газпрому» полностью отказаться от транзита газа через Украину.

    Напомним, Украина и Польша опасались, что решение ЕК о предоставлении доступа «Газпрому» к Opal позволит российской компании «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream. Польша пыталась оспорить в суде выданное «Газпрому» разрешение ЕК. В декабре 2017 года суд ЕС отказал PGNiG Supply & Trading GmbH (немецкая структура польской PGNiG) в удовлетворении иска.
    www.kommersant.ru/doc/4088107 

    10 сентября 2019, 12:31 
    Варшава. Вердикт суда ЕС имеет большое значение с точки зрения скорого прекращения действия соглашения о транзите российского газа через Украину. Из-за ограниченной возможности использования газопровода Opal Газпрому придется сократить использование «Северного потока», что означает, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной, считает польское Минэнерго. 

    «Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу», — приводит министерство слова Тхужевского. 

    Напомним, трубопровод «Opal» мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.
  18. Началось строительство польского участка газопровода Польша-Словакия.

    06.09.2019 10:50 
    Задача этого газового соединения будет заключаться в том, чтобы газ с северного газового терминала и Baltic Pipe поставлялся в направлении южных стран. ,        .Карта, на которой показан польский и словацкий участки газопровода. 
    Фото: www.gaz-system.pl 

    Сегодня, 6 сентября, начинается строительство польского участка газопровода Польша-Словакия. Он будет пролегать через гмины Санок, Буковско и Команьча, а его длина составит 59 километров. 

    Как отметил Артур Завартко, вице-глава компании Gaz-System, задача этого газового соединения будет заключаться в том, чтобы газ с т.н. северных ворот, газового терминала, который будет расширяться, а также из газопровода Baltic Pipe поставлялся в направлении южных стран. 

    «Мы планируем, чтобы работы закончились к концу 2021 года. Хочу добавить, что это довольно сложный участок. Сложный в проектном плане и в плане реализации, поскольку он проходит через горные районы. Поэтому здесь требуются особенная внимательность и применение самых современных технологий. И мы их наверняка применим», — сказал Артур Завартко, вице-глава компании Gaz-System. 

    Газопровод Польша-Словакия будет межсистемным и реверсным, газ можно будет поставлять в обоих направлениях. Стоимость строительства участка газопровода на польской территории составляет более 500 миллионов злотых (115 млн евро). В Словакии работы уже идут, длина словацкого участка составляет 110 км.
  19. 30.08.2019
    Польская нефтегазовая компания PGNiG 30 августа начала свое первое бурение в качестве оператора в Норвежском море.

    В августе 30 - го , PGNiG Upstream Норвегия, компания PGNiG Group, приступила к бурению разведочной скважины на лицензионном участке PL838 (the Shrek prospect) на норвежском континентальном шельфе, в первый раз в роли оператора. 

    Это первая разведочная скважина в этом лицензионном участке, расположенном в непосредственной близости от месторождения нефти и газа Skarv, в котором PGNiG владеет 12% акций. 

    «Основная цель нашей деятельности в Норвегии наращивать собственное производство газа в регионе. Теперь у нас есть возможность развивать свои компетенции и опыт в качестве оператора, который доказывает доверие наших норвежских партнеров разместить в PGNiG,» сказал Петр Возняк, председатель правления SA управления PGNiG«Норвежский континентальный шельф является довольно сложной областью, но мы очень хорошо подготовлены , чтобы справиться с этой задачей. 

    Море в месте расположения скважины глубиной 358 метров. Shrek prospect находится на глубине около 2300 метров от морского дна. 

    Предполагаемая продолжительность буровых работ зависит от результатов, которые будут получены. Это займет около 45 дней, если углеводороды обнаружены, в этом случае компания также планирует пробурить боковой ствол, собирать ядра и проводить детальные геофизические измерения. 

    Скважина пробурена с помощью DeepSea NORDKAPP, 6-го поколения полупогружной буровой установки, один из самых современных буровых установок, способных к работе в экстремальных морских условиях. Почти все операции бурения на буровой установке контролируется компьютером. 

    «Подготовительные процедуры для бурения офшорной скважины были чрезвычайно сложны и отличаются от того, что мы делаем при бурении скважин на суше, так как они требуют гораздо больше усилий с точкой зрения планирования себя. Обеспечение безопасности работ , связанных с рисками, которые не встречаются на земле, такие , как сильных штормов, играет жизненно важную роль. Буровые работы на открытом море, часто проводимые в экстремальных погодных условиях , далеких от берега, определенно более сложным , сказал Петр Возняк. 

    Начало буровых работ на Shrek prospect предшествовал подробный аудит в PGNiG Upstream Норвегии, проведенного Управлением по нефтяной безопасности, норвежского государственного контролирующего органа, ответственного за безопасность рабочей среды и готовности к чрезвычайным ситуациям в нефтяной отрасли деятельности по Норвежский континентальный шельф, после чего скважина была утверждена для бурения.

     

    PGNiG Upstream Норвегия занимает 40% доли участия в лицензии PL838 с, в то время как партнеры, Aker ASA BP и Lime Petroleum AS, держать 30% акций каждый. Лицензия PL838 была присуждена компании в феврале 2016 года в лицензионном раунде APA 2015. 

    PGNiG Upstream Норвегия имеет интересы в 24 разведочных и эксплуатационных лицензий на норвежском континентальном шельфе. В соответствии с заявленной стратегией, PGNiG группа стремится увеличить добычу природного газа в Норвегии до 2,5 млрд ежегодно после 2022 года. 
    en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/pgnig-starts-its-first-drilling-as-operator-in-norwegian-sea/newsGroupId/1910852?changeYear=2019¤tPage=1

  20. 29 August, 2019
    PGNiG и ERU подписали соглашение о поставках американского газа из Польши в Украину.
    PGNiG and Energy Resources of Ukraine (ERU) signed an agreement – American natural gas sold from Poland to Ukraine.

    Польская нефтегазовая компания (PGNiG) приобрела груз сжиженного природного газа из США, а затем — после регазификации — продала природный газ Энергетическим ресурсам Украины (ЕСВ). Благодаря последовательному расширению портфеля поставок СПГ, PGNiG может предложить природный газ большему количеству потребителей.

    Контейнер для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать в Украину и ЕСВ через газопровод в Хермановице. Поставки украинскому партнеру будут осуществляться до конца 2019 года.

    «PGNiG накопил обширные компетенции на рынке СПГ за последние три года. У нас есть возможность закупать СПГ на конкурентных условиях у надежных поставщиков со всего мира. Мы также зарезервировали полную мощность на терминале в Свиноуйсьце — мы ожидаем 39 поставок в следующем году — и располагаем имеющейся мощностью в системе газопроводов в Польше и на ее границах. Это делает PGNiG естественным партнером для сотрудничества в создании современного и безопасного рынка газа в нашей части Европы. Несколько лет сотрудничества с нашими партнерами из украинского ЕСВ — лучшее тому подтверждение », — прокомментировал Петр Возняк, президент правления PGNiG. «В настоящее время единственным ограничением в развитии экспорта в Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше в направлении Силезия-Подкарпатское воеводство. Мы ожидаем, что пропускная способность этих газопроводов будет расширена не позднее 2021 года», — добавил г-н Возняк.

    Импорт сжиженного природного газа в Польшу динамично растет. В то время как в 2016 году СПГ составлял около 8,5 процента во всей структуре импорта, в 2018 году он превысил 20 процентов. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNiG уже получил около 70 загрузок СПГ с общим объемом ок. 7,5 млрд куб. после регазификации. В Польшу поступает все больше и больше поставок из США. В то время как в 2018 году PGNiG приветствовала одну спотовую поставку американского СПГ, к концу августа 2019 года она уже получила четыре спот-поставки, а также одну по среднесрочному контракту и одну по долгосрочному контракту.

    «Мы продолжаем поддерживать нашу репутацию пионеров в реализации самых амбициозных задач в региональном энергетическом секторе. Благодаря партнерству с нашим польским спутником мы делаем ощутимые прорывы в строительстве трансатлантического газового коридора из США в Украину», — сказал Дейл Перри, президент корпорации ERU, комментируя эту сделку.

    «Мы сократили этот объем с целью впрыскивания и хранения его для дальнейшей поставки потребителям в зимний сезон — таким образом, мы вносим вклад в энергетическую безопасность страны в неопределенный и особенно рискованный зимний период 2019–2020 годов», — сказал Ярослав Мудрый, директор ЭРУ ТРЕЙДИНГ ООО. «В этом случае, учитывая хорошо развитую газотранспортную систему, Украина, возможно, не является последним пунктом назначения американского СПГ, его можно успешно доставить в такие страны, как Венгрия, Румыния и даже Молдова», — добавил он.

    PGNiG и ЕСВ сотрудничают уже несколько лет. В августе 2016 года PGNiG начал экспортировать газ в Украину, где получателем был украинский торговый партнер. В прошлом обе компании также совместно поставляли природный газ для нужд Укртрансгаза — украинского оператора сети электропередачи и системы хранения.
    en.pgnig.pl/news/-/news-list/id/pgnig-and-eru-signed-an-agreement-american-natural-gas-sold-from-poland-to-ukraine/newsGroupId/1910852
  21. PGNiG Group (нефтегаз) – Прибыль PLN 1,311 млрд (-42% г/г).

    PGNiG 
    (WSE: PGN) 
    PLN 4.608 (+0.04 %) 
    2019-08-29 14:51:43 
    http://en.pgnig.pl/investor-relations/stock-informations/stock-quotes 

    PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
    As at 31.03.2019 number of shares 5,778,314,857 
    http://en.pgnig.pl/investor-relations/stock-informations/shareholder-structure 
    Капитализация на 29.08.2019г: PLN 26,627 млрд = €6,076 млрд 

    Общий долг 31.12.2016г: PLN 17,656 млрд (€3,991 млрд) 
    Общий долг 31.12.2017г: PLN 14,576 млрд (€3,495 млрд) 
    Общий долг 31.12.2018г: PLN 16,639 млрд (€3,870 млрд) 
    Общий долг на 31.03.2019г: PLN 15,867 млрд (€3,689 млрд) 
    Общий долг на 30.06.2019г: PLN 15,705 млрд (€3,694 млрд) 

    Выручка 2016г: PLN 33,196 млрд (€7,586 млрд) 
    Выручка 6 мес 2017г: PLN 18,817 млрд (€4,430 млрд) 
    Выручка 2017г: PLN 35,857 млрд (€8,447 млрд) 
    Выручка 6 мес 2018г: PLN 20,886 млрд (€4,927 млрд) 
    Выручка 2018г: PLN 41,234 млрд (€9,664 млрд) 
    Выручка 1 кв 2019г: PLN 14,340 млрд (€3,337 млрд) 
    Выручка 6 мес 2019г: PLN 22,624 млрд (€5,276 млрд) 

    Прибыль 2016г: PLN 2,349 млрд (€537 млн) 
    Прибыль 6 мес 2017г: PLN 2,098 млрд (€494 млн) 
    Прибыль 2017г: PLN 2,921 млрд (€688 млн) 
    Прибыль 6 мес 2018г: PLN 2,270 млрд (€535 млн) 
    Прибыль 2018г: PLN 3,209 млрд (€752 млн) 
    Прибыль 1 кв 2019г: PLN 1,063 млрд (€247 млн) 
    Прибыль 6 мес 2019г: PLN 1,311 млрд (€306 млн) 
    http://en.pgnig.pl/investor-relations/reports/periodic 


    PGNiG Group – Dividends 
    Year          Record day   Per share     Payout day  
    FY 2018      — — 2019    0.11 PLN    07.08.2019     
    HY 2018    26.11.2018    0.07 PLN    03.12.2018      
    FY 2017          —                 —                   —                  
    FY 2016    19.07.2017     0.20 PLN    03.08.2017    
    FY 2015    20.07.2016     0.18 PLN    02.08.2016   
    http://en.pgnig.pl/investor-relations/stock-informations/dividend

  22. Марэк, Отношение Польши к России достаточно известно
    Сергей С.,

    Отношение отношением, но если Польша откажется от закупа 10 млрд куб.м газа в год — это не есть хорошо для Газпрома. У Газпрома и так зарубежные поставки падают.
  23. Министр Наимский: Польша может полностью отказаться от российского газа. 14.08.2019 18:15    Польша не предусматривает продления после 2022 года долгосрочного контракта на поставки российского газа.  Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 
    Foto: PAP/Rafał Guz

    Польша не предусматривает продления долгосрочного контракта на поставки газа, подписанного с российским «Газпромом», срок которого истекает который истекает в 2022 году. Польша в состоянии полностью отказаться от импорта российского газа. Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Об этом – сообщает Польское Агентство Печати- заявил в среду, 14 августа, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

    По мнению министра Наимского, Польша в плане подписанных контрактов полностью обеспечена газом. Польским нефтегазовым концерном PGNiG подписаны контракты на поставки сжиженного природного LNG, а также трубного газа из норвежского шельфа, уточнил министр Петр Наимский. Он добавил, что после истечения срока нынешнего контракта с «Газпромом» Польша будет стремиться повысить цену на транзит российского газа в Европу через свою территорию. 


    Марэк, Отношение Польши к России достаточно известно
  24. Министр Наимский: Польша может полностью отказаться от российского газа и повысить стоимость транзита газа. 

    14.08.2019 18:15
    Польша не предусматривает продления после 2022 года долгосрочного контракта на поставки российского газа.  Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 
    Foto: PAP/Rafał Guz 

    Польша не предусматривает продления долгосрочного контракта на поставки газа, подписанного с российским «Газпромом», срок которого истекает который истекает в 2022 году. Польша в состоянии полностью отказаться от импорта российского газа. Подписанный в 1996 году Ямальский контракт предусматривает поставки около 10 млрд кубометров газа в год. Об этом – сообщает Польское Агентство Печати- заявил в среду, 14 августа, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. 

    По мнению министра Наимского, Польша в плане подписанных контрактов полностью обеспечена газом. Польским нефтегазовым концерном PGNiG подписаны контракты на поставки сжиженного природного LNG, а также трубного газа из норвежского шельфа, уточнил министр Петр Наимский. Он добавил, что после истечения срока нынешнего контракта с «Газпромом» Польша будет стремиться повысить цену на транзит российского газа в Европу через свою территорию.
  25. Во втором квартале 2019 года ВВП Польши вырос на 4,4%, во многом благодаря экспорту.

    16.08.2019 18:20

    На рост ВВП влияет также потребление, которое во втором квартале укрепилось, благодаря выплатам «пенсия плюс» и расширению программы «Семья 500+».
    Во втором квартале валовой внутренний продукт Польши вырос на 4,4%. Такие данные представило Главное статистическое управление страны. Результат соответствует прогнозам экспертов. По словам Марцина Чаплицкого, экономиста Банка PKO BP, на рост ВВП влияет несколько факторов, среди которых – увеличение польского экспорта.

    «Наш экспорт в первом полугодии вырос, несмотря на то, что в мировой экономике показатели, касающиеся экспорта, с большим знаком «минус». Положительно на польский экспорт влияют иностранные инвестиции, новые продукты, которые отправляются из Польши, а также то, что польские экспортеры уже несколько лет подряд находят новые рынки, то есть диверсифицируют каналы сбыта», — сказал экономист Банка PKO BP.

    На рост ВВП влияет также потребление, которое во втором квартале укрепилось. По мнению Марцина Чаплицкого, это результат, в частности, выплаты пособий в рамках государственной программы «Пенсия плюс». Эта тенденция удержится благодаря расширению программы «Семья 500 плюс». Потребление даст экономике импульс для дальнейшего роста.

    Экономические показатели во втором полугодии, по прогнозам экономиста, будут лучше, нежели в первом, а в масштабах года рост ВВП будет на уровне 4,6%.

    По данным Евростата, польская экономика по темпам роста занимает третье место в Европе после экономик Венгрии и Румынии.

PGNiG - факторы роста и падения акций

 
 

PGNiG - описание компании


PGNiG
(Polskie Górnictwo Naftowei Gazownictwo S.A.) 
— государственная нефтегазовая компания Польши; занимается разведкой и добычей природного газа и нефти. Основные дочерние компании импортируют, хранят, продают и распространяют газообразное и жидкое топливо, а также генерируют тепло и электричество. PGNiG владеет пакетом акций около 30 компаний, включая организации, предоставляющие профессиональные геофизические, буровые и сервисные услуги. PGNiG имеет лицензии на разведку и добычу на норвежском континентальном шельфе, в Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах. Разведка и добыча в Норвегии осуществляется PGNiG Upstream Norway. В то время как находящаяся в Мюнхене компания PGNiG Supply & Trading занимается торговлей газом в Западной Европе, она также управляет торговым офисом СПГ в Лондоне.
Компания была основана в 1976 году. Штаб-квартира расположена в Варшаве, Польша. Количество сотрудников компании более 28 тысяч человек.  
en.pgnig.pl/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: