С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+

За последние два дня котировки европейских сортов нефти обвалились на 4,5–6,3%, откатившись к значениям двухнедельной давности. Отсутствие договоренности по продлению сделки ОПЕК+, а также укрепление доллара спровоцировало медвежьи настроения на товарном рынке. Остаются риски и увеличения буровой активности со стороны производителей сланцевой нефти, что может привести к профициту предложения. Ситуация отразилась на российском валютном рынке: курс доллара приблизился к отметке 75 руб./$.

https://www.kommersant.ru/doc/4890017

Биржевая стоимость топлива поднялась к историческим максимумам

Стоимость АИ-95 приблизилась к максимуму за всю историю торгов на бирже СПбМТСБ, который был достигнут во время кризиса 2018 года. Цены на топливо растут вслед за мировыми нефтяными котировками, на которые оказывает давление длительное отсутствие решения по сделке ОПЕК+, а также на фоне высокого спроса в отпускной сезон. Вместе с тем независимые АЗС жалуются на риски банкротств в связи убыточностью розничной торговли. По мнению экспертов, корректировка демпфера с мая пока не в полной мере оказала влияние на цены из-за позднего принятия инициативы.

https://www.kommersant.ru/doc/4890043

С открытия торгов уберут волатильность. Регулятор и участники рынка обсуждают улучшенное ценообразование

Банк России и Московская биржа обсуждают с брокерами механизмы улучшения ценообразования на биржевые инструменты. Предлагается ввести аукцион при открытии торгов на валютном и срочном рынке, как уже сделано при торговле акциями и облигациями. Аналогичный механизм может быть использован при достижении предельных значений котировок, когда рынок «ложится на планку». Это позволит участникам торгов не нести потери в условиях отсутствия рыночных котировок.

https://www.kommersant.ru/doc/4890019

Биржа запустит торги ОФЗ и евробондами после 19:00

Московская биржа намерена осенью запустить вечернюю сессию на рынках ОФЗ и еврооблигаций. Основную ликвидность призваны обеспечить розничные инвесторы, которые на вторичных торгах ОФЗ уже занимают долю в 10% от объема, а еврооблигаций — 40%. Это логичный шаг после запуска вечерней сессии на акции, считают брокеры, но некоторые из них предполагают трудности с обеспечением ликвидности на этом рынке.

https://www.kommersant.ru/doc/4867154

Участники рынка выдвинули новые требования к ЦБ

Участники финансового рынка хотят инициировать серьезное изменение его регулирования, которое сейчас, по их мнению, основано на запретах и барьерах. Чтобы иметь возможность влиять на Банк России, основные игроки разработали проект закона, который вводит принципы обязательных требований к регулированию. Однако независимые эксперты называют идеи слишком радикальными и сомневаются, что законопроект пройдет через Госдуму.

https://www.kommersant.ru/doc/4867152

ТНК предсказали возвращение цен на нефть к 100 долларам

На этой неделе сразу несколько крупнейших транснациональных компаний, занимающихся торговлей нефтью, предсказали рост цен на черное золото до $100 за баррель. Представители корпораций отмечают, что нефтяной рынок может стать жертвой снижения поставок из-за недоинвестирования. При этом перестройка экономики под «зеленую» энергетику может, как ни парадоксально, вызвать заметный рост спроса на углеводороды. Опрошенные «Известиями» российские эксперты считают такой сценарий маловероятным, и даже если нефть преодолеет 100-долларовую отметку, случится это ненадолго.

https://iz.ru/1180845/dmitrii-migunov/infa-sotka-tnk-predskazali-vozvrashchenie-tcen-na-neft-k-100-dollaram

Когда нас в бой ведет товарищ стали. К цене металлопродукции для госпроектов подошли формульно

Под давлением угроз первого вице-премьера Андрея Белоусова изъять у металлургов 100 млрд руб., участники рынка готовы предоставить скидки предприятиям гособоронзаказа и государственным стройкам. Такой вариант обсуждался на совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова 1 июня, при этом вопрос роста налогов для отрасли не поднимался. При этом, по оценкам аналитиков, если нынешние цены на сталь продержатся еще год, металлурги заплатят государству 355 млрд руб. дополнительных налогов, что намного превышает потери бюджета от подорожания госпроектов.

https://www.kommersant.ru/doc/4838230

ОАО РЖД взгрузнулось. Майская погрузка оказалась рекордной

На фоне роста цен на мировых товарных рынках ОАО РЖД поставило исторический рекорд месячной погрузки: в мае было погружено 110,9 млн тонн, что больше, чем в любом отдельно взятом месяце последнего десятилетия. Основным драйвером стал дорожающий уголь, погрузка которого увеличилась в мае на 17,8%, до 31,7 млн тонн, а по итогам пяти месяцев — на 9,4%, до 155 млн тонн. По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков благоприятствует российскому экспорту, но с начала года показатели как погрузки, так и грузооборота пока не вышли на доковидный уровень.

https://www.kommersant.ru/doc/4838233

Инвесторы фиксируют прибыль. Вложения в российский рынок сокращаются

После полуторамесячного ажиотажного спроса международные инвесторы начали фиксировать прибыль на российском рынке. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю приток средств в российские фонды оказался минимальным за последние четыре месяца — всего $5 млн. Ожидания роста мировой экономики и восстановления цен на нефть могут поспособствовать очередной волне притока иностранцев, но уже в следующем году, считают участники рынка.

https://www.kommersant.ru/doc/4624970

Рынку предложат совершить «Открытие». ЦБ начинает подготовку к продаже банка

Для успешного IPO к 2022 году принадлежащему ЦБ банку ФК «Открытие» нужно улучшить показатели рентабельности и доходы от классического банковского бизнеса, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Возможность прямой продажи стратегическому инвестору существует, но ЦБ придется искать сильного локального игрока, с высокой вероятностью — непрофильного. При этом продать банк дороже 0,5 капитала

Китайский онлайн-брокер Webull увеличил базу пользователей в 10 раз. Переманивая их у американского конкурента Robinhood

Китайский онлайн-брокер Webull за 2020 г. десятикратно увеличил базу пользователей одноименного приложения для торговли акциями на бирже без комиссии, сообщает агентство Bloomberg. Количество трейдеров на платформе перевалило за 2 млн. Webull все еще значительно отстает от своего главного конкурента – американской компании Robinhood, но последняя уже медленно наращивает базу: с 10 млн пользователей в начале 2020 г. до 13 млн в июне (более свежие данные о числе трейдеров в своем приложении Robinhood пока не раскрывала). Лидером в секторе онлайн-брокеров является американский сервис Charles Schwab с 29 млн аккаунтов на октябрь 2020 г.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/12/09/850324-kitaiskii-onlain-broker

После нас хоть потом. Главные проблемы у банков начнутся в следующем году

Эксперты улучшают прогнозы по итогам коронакризисного 2020 года для банковской системы России. Так, по оценке АКРА, чистая прибыль сектора может составить 1,4 трлн руб., что выше ожиданий двух-трехмесячной давности. Однако в наступающем году банкам предстоит столкнуться с падением чистой прибыли на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения качества активов, что потребует создания значительных резервов. По мнению экспертов, в условиях низкой маржи, высокой конкуренции за хорошего клиента и серьезного контроля затрат рынок будет жить еще два-три года. Но накопленного запаса прочности в системе достаточно, считают они.

https://www.kommersant.ru/doc/4603903

Счета тянут на залог. Граждан пытаются стимулировать делать долгосрочные вложения

Самый центральный кошелек. Банкиры опасаются криптоконкуренции с ЦБ

Банк России обсудил с участниками финансового рынка перспективы введения в оборот цифрового рубля, объявив, что видит в нем возможность создания конкуренции банкам на рынке расчетов со стороны других игроков. Финансисты, со своей стороны, опасаются, что ЦБ может сам составить конкуренцию банкам, так как в случае волнений граждане могут перевести деньги со счетов в банках в цифровые кошельки в Банке России. Эксперты добавляют, что сама по себе концентрация расчетов по цифровому рублю в одних руках создает дополнительные риски.

https://www.kommersant.ru/doc/4593936

Капитал расходится по домам. Небольшие банки-нерезиденты платят крупные дивиденды

Отчетность трех небольших по российским меркам дочерних иностранных банков показывает, что головные структуры разочаровались в российском рынке. Так, в октябре значительное сокращение капитала продемонстрировали российские подразделения Nordea,

Инвесторам упростили американские налоги. Санкт-Петербургская биржа прошла квалификацию в США

Санкт-Петербургская биржа как основная площадка по торговле в России американскими бумагами получила у американского налогового регулятора статус квалифицированного дилера деривативов. Без такого статуса биржи российские брокеры с 1 января не смогли бы совершать операции репо с американскими бумагами на срок, захватывающий дату дивидендной отсечки. Это особенно актуально сейчас, когда на фондовые площадки выходит массовый частный инвестор. Московская биржа для своего клирингового центра также планирует получить аналогичный статус «в сжатые сроки».

https://www.kommersant.ru/doc/4567718

Квот столько угля. ОАО РЖД не удалось уменьшить вывоз из Кузбасса

Банки догоняет вторая волна неплатежей. Просроченная задолженность компаний может вырасти в полтора раза

Доля проблемных корпоративных долгов перед банками в течение года возрастет в полтора раза, ожидают в АКРА. Столь существенный рост потребует от банков создания дополнительных резервов в размере не менее 650 млрд руб. Дополнительное резервирование будет нужно и розничному портфелю. Существующего капитала банковской системы на это хватает, однако может значительно снизиться капитал и потребоваться поддержка государства в адрес наименее устойчивых кредитных организаций. Причем текущий сценарий не учитывает второй волны пандемии, которая может ухудшить эти показатели.

https://www.kommersant.ru/doc/4512589

Железные дороги получили на чай. Правительство разрешило им не платить дивиденды

Разрешение ОАО РЖД не платить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год и, возможно, в последующие годы не окажет существенного влияния на финансирование растущей инвестпрограммы монополии. Ее объем традиционно превышает прибыль ОАО РЖД по

Час быка: говорит ли рост котировок на биржах об окончании кризиса. Почему фондовый рынок переживает лучший период с начала весны

Российский фондовый рынок переживает лучший период с начала весны. Индекс Московской биржи вплотную приблизился к отметке 2800 пунктов, которая в последний раз наблюдалась в конце февраля. За рубежом происходит та же история: котировки рынка акций отыграли больше половины своего падения, связанного с эпидемией. Напрашивается вывод, что мировой экономический кризис преодолен и инвесторы уверенно смотрят в будущее. Однако это не совсем так, и хорошее состояние фондовых рынков не всегда является индикатором безоблачного будущего.

https://iz.ru/1027281/dmitrii-migunov/chas-byka-govorit-li-rost-kotirovok-na-birzhakh-ob-okonchanii-krizisa