• «Мосрегионлифт» 24 января начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.

• «Лизинг-Трейд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения (начиная с 37-го купона) предусмотрена амортизация равными частями. Размещение выпуска начнется 19 января. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 28 февраля 2023 г. Размещение стартовало 21 декабря 2022 г., на данный момент размещено 14,45% от общего объема эмиссии. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Лизинг-Трейд» 19 января планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения предусмотрена амортизация равными частями. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».

• УК «ОРГ» установила ставку 8-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых. НРА 16 января присвоило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BB-|ru| с развивающимся прогнозом.

• «Автоэкспресс» установил ставку 9-12-го купонов по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 12% годовых.

• «Ника» продлила срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 300 млн рублей до конца июля 2023 г. (360-й день с даты начала размещения).

16 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 253 выпускам составил 588,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,09%.

В лидерах по объему торгов можно отметить выпуск «Пионер-Лизинг» БО-П04: почти 20 млн рублей, цена приближалась к номиналу. Текущий купон составляет 16,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта в марте 2023 г.

В лидерах по доходности — ТД «Синтеком» БО-01, этот же выпуск и в лидерах по росту цены (на 1,32%, цена 62% от номинала) при объеме почти 1,5 млн рублей. 27 января компания должна выплатить очередной купон, на прошлом купоне произошел технический дефолт: финслужба не рассчитала денежные потоки. В этот раз организатор держит руку на пульсе, находится на связи с эмитентом, но досрочного перевода купона пока не произошло, хотя эмитент и обещал заранее начать аккумулировать сумму к погашению.

13 января новых размещений не было.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 259 выпускам составил 572,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,08%.

В лидерах по объему торгов вновь можно отметить размещаемый с 27 декабря выпуск «ЕвроТранса» БО-001Р-01. Такими темпами размещения (по 50-60 млн в день, а на вторичных торгах оборот составляет 20-30 млн в день) размешать остаток в 2 млрд рублей (из 3-х млрд) придется еще очень долго.

Традиционно в лидерах и бумаги строителей, в том числе большой объем прошел по выпуску БО-001P-02 ООО «Сэтл-Групп» (бумаги с погашением 17.01.2023 г., видимо, кто-то брал на выходные как замену короткому депозиту по номиналу с купоном 10,75%). У эмитента рейтинг А, проблем с погашением быть не должно.

В лидеры по доходности постепенно заходят бумаги ПЮДМ (первый выпуск

• «Аренза-Про» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. Купоны ежемесячные. Остальные параметры пока не раскрываются.

• Арбитражный суд г. Москвы полностью удовлетворил исковое заявление представителя владельцев облигаций «Регион Финанс» к ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности по бумагам серии 001Р-04 в размере 1,5 млрд рублей плюс накопленный купонный доход.

Начиная с конца февраля 2022 года, когда страны Запада начали массово вводить санкции против РФ, компания приступила к активной перестройке своих логистических цепочек. Работа не прекращается и сейчас — новые маршруты вводятся практически еженедельно.

Грузы из США и Великобритании, изначально следовавшие через Финляндию, из-за постоянных затяжных досмотров начали застревать на границе, и от этого маршрута пришлось отказаться.

Наземные перевозки, которые используются компанией для доставки грузов из стран ЕС, сегодня возможны только с помощью малотоннажного транспорта или европейских транспортных компаний с перегрузом на границе. Но между странами ЕАЭС и СНГ остаются рабочими все наземные логистические маршруты.

Из Австралии и Сингапура грузы доставляли через Дубай, теперь же они идут через Турцию и страны Средней Азии. Россия и Турция активно наращивают авиасообщение. Зато логистика с Китаем у эмитента с февраля не пострадала, и сейчас сохраняется в прежнем режиме.

• Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

• «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь оставшийся в обращении выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигациина 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от общего объема эмиссии. Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

12 январястартовало размещение ООО «Агротек». Объем максимальной заявки при размещении выпуска серии БО-01 составил 4 млн 500 тыс. рублей, популярная заявка — 100 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 172,7 тыс. рублей. В первый день торгов было размещен 98 млн 96 тыс. из 135 млн рублей за 568 сделок.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпускам составил 507,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,97%.

Среди лидеров по объему торгов можно отметить новый выпуск Гидромашсервис-001Р-01, размещенный 29 декабря 2022 года. Он торгуется по цене 100,5% от номинала, и это при купоне 12% годовых с погашением в 2025 году.

В топе по росту цены много неликвидных выпусков:

С начала года компания столкнулась с повышенным спросом на свою продукцию, что позволило получить существенную прибыль и инвестировать ее в расширение производственных мощностей завода.

Чтобы максимально удовлетворить огромный поток заявок от молочных заводов, «Ламбумиз» отдал часть операций на аутсорсинг, увеличив таким образом собственные мощности в направлении производства основной продукции — упаковки для жидких молочных продуктов.

Приобретение нового оборудования позволит эмитенту уже самостоятельно освоить поступающий объем заказов, без привлечения сторонних исполнителей.

В компании выделяют три направления производства по видам продукции, которая выпускается в трех цехах: в первом и основном производят упаковку для жидких молочных продуктов, во втором изготавливается гибкая упаковка для прочих молочных продуктов из фольги, пергамента, бумаги (для масла, творога и т.д.), и третий цех отвечает за производство одноразовой посуды из картона для предприятий HoReCa.

Эмитент отмечает сохраняющийся спрос на услуги такси, на фоне чего активно развивает оба сервиса такси, центральным юридическим лицом которых является эмитент ООО «Транс-Миссия», что, соответственно, отражается на росте финансовых показателей.

Спрос на услуги такси сохраняется на уровне прошлого года, несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию. На этом благоприятном фоне ООО «Транс-Миссия» активно развивает параллельно с «Таксовичкоф» сервис «Ситимобил», который во 2-м кв. 2022 г. перешел в собственность эмитента ООО «Транс-Миссия». Позитивная динамика подтверждается финансовыми показателями эмитента по итогам работы 9 месяцев 2022 г.

Общий оборот сервисов (GMV) «Таксовичкоф» и «Ситимобил» увеличился более чем в 4 раза к АППГ и составил 6 370 млн руб. Основной вклад в существенное увеличение GMV внёс «Ситимобил», который был присоединен к эмитенту в апреле 2022 года. Однако, следует отметить, что средний чек одной поездки сократился с 349 до 247 руб. или на −29%. Данная динамика является следствием пересмотра стратегии бизнеса в сторону развития регионов и стран СНГ.