Коротко о главном на 28.03.2023

Старт размещения, букбилдинг и новый выпуск:

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Размещение выпуска начинается 28 марта. Организатор — ИК «Риком-Траст».

«Хайтэк-Интеграция» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная выплата равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска начнется 30 марта.

«Балтийский лизинг» сегодня проведет сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Промомед ДМ» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00560-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

«ЕвроТранс» 30 марта планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

«Заслон» во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей. Купоны полугодовые. Организаторы — банк «Россия» и Промсвязьбанк.

«ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 43-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.

«Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. АКРА в ноябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом. В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,5 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.