В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.

В качестве приглашенных спикеров на мероприятии выступили: финансовый эксперт Илья Дубровин, управляющий Новосибирским филиалом ТКБ БАНКА Валерий Кубасов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ Владимир Евдокимов и арбитражный управляющий Константин Даренский.

Главной темой дискуссии стало обсуждение нового способа привлечения инвестиций, ведь залоговые облигации — пока редко встречающийся долговой инструмент на российского рынке. Именно поэтому было важно познакомить потенциальных инвесторов с возможностями и особенностями, которые характерны для такого рода инвестирования.

( Читать дальше )

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Всистеме boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» назначена на 4 марта.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

( Читать дальше )

«Юнисервис Капитал», известный участникам рынка как организатор выпусков облигаций российских компаний, планирует и сам разместить облигационный заем. Но не простой, а с залогом. 26 февраля генеральный директор компании Алексей Антипин выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать в подробностях о новом для российского долгового рынка инструменте– залоговых облигациях.

28 января Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Юнисервис Капитал» с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

О том, почему компания выходит на долговой рынок и использует для привлечения средств пока еще не столь распространенный финансовый инструмент в виде залоговых облигаций, расскажет в прямом эфире генеральный директор Алексей Антипин. И, конечно, анонсируют параметры предстоящего выпуска.

( Читать дальше )

Международная логистическая компания «СДЭК» чуть меньше месяца назад заявила о планах по размещению дебютного выпуска облигаций. 15 февраля компания проведет прямой эфир для инвесторов. Задать вопросы представителям эмитента и организатора может каждый желающий.

В январе 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках облигационной программы компания планирует разместить небольшой дебютный выпуск, организатором которого выступит «Юнисервис Капитал».

Сегодня ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания с 2950+ пунктами выдачи в 23 странах мира, крупными хабами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Компания занимает второе место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.

 

( Читать дальше )

Мы продолжаем серию бесед с Русланом Башировым, начальником отдела ценных бумаг «Внешфинбанка», управляющего активами крупного частного клиента. На этот раз наш разговор вышел далеко за пределы фондового рынка и тем еще интереснее. Темы, затронутые нашим собеседником, точно не оставят никого равнодушным, даже если вы думаете по-другому. Как не оставляют равнодушным искренность, откровенность, способность иметь собственное мнение и не бояться его высказывать — глубоко, пронизывающе честно, открыто, обо всем и обо всех.

О конце капитализма

Все кругом предрекают конец капитализма. А я считаю, что он уже закончился. Закончился еще в 2008 году. И уже лет двенадцать как нет никакого капитализма.

Из-за этого нам нужно будет трансформировать финансовую и социальную систему каким-то образом, а вот каким — мы еще не знаем.

( Читать дальше )

В последнее десятилетие все чаще стал звучать термин «ESG-инвестирование», который на западе уже давно известен любому профессионалу инвестиционной отрасли. На российском рынке так называемое «устойчивое инвестирование» все еще представляет собой некий «деликатес», сущность которого вызывает пока много вопросов. Однако тренд развивается, и таких инструментов с каждым годом будет становиться все больше, поэтому понимание сути ESG будет полезно как инвесторам, так и эмитентам.

Что такое ESG-инвестирование, и как этот сегмент развивается в России

 ESG — аббревиатура перечня Environmental, Social and Governance. В вольном переводе это означает инвестиции в компании, которые озабочены не только максимизацией прибыли, но и развитием комфортной социальной и экологической окружающей среды для человечества. Актив оценивается не только по шкале доходности, но и по уровню влияния на экологию и общество. Причем речь идет не только о филантропии, но и о снижении определенной категории рисков, которая в современном обществе имеет вполне конкретное финансовое выражение.

( Читать дальше )

«Мосгорломбард» продолжает активно развивать бизнес, снижая средневзвешенную стоимость капитала и увеличивая дюрацию долга. Компания, делающая ставку на динамичный рост, в ближайшее время начнет размещение нового выпуска коммерческих облигаций. Старт назначен на 26 января.

Государственная регистрация выпуска объемом 50 000 облигаций состоялась 28 декабря 2020 года. Выпуску КО-02 присвоен регистрационный номер 4CDE-02-11915-A. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Процентная ставка купона составляет 14% годовых, выплаты осуществляются ежеквартально. Выпуск будет погашен в ноябре 2024 года. Ценные бумаги на момент размещения продаются по закрытой подписке.

Нынешний выпуск — второй по счету. Первый, объемом 20 000 облигаций, был успешно размещен в марте 2020 года. Номинальная стоимость одной бумаги составила 10 000 рублей, с доходностью 16% годовых. Сейчас данные облигации торгуются на вторичном рынке.

( Читать дальше )

Собеседник Boomin, начальник отдела ценных бумаг «Внешфинбанка» Руслан Баширов, — известная персона в финансово-инвестиционных кругах. Помимо банковской сферы Руслан управляет активами крупного частного клиента. Но сегодня мы поговорим вовсе не о том, «куда вложить» и «что купить»… Изначально мы планировали обычное интервью: придумывали темы, составляли вопросы. А потом поняли, что задавать стандартные вопросы такому нестандартному человеку как Руслан совершенно бессмысленно. Руслан сам все рассказал: откровенно, глубоко — о фондовом рынке и не только.

О смысле жизни и советах на фондовом рынке

 Все задают один и тот же вопрос — о смысле жизни. Есть жизнь — «пустое время» между рождением и смертью, которое нужно чем-то занять, заполнить. Базовые потребности: работа, деньги, надо оплатить квартиру, купить еду, одежду. Когда денег становится больше и намного больше, у тебя появляются уже извращенные потребности: жажда постоянно тешить свое эго, тщеславие, высокомерие, за которые потом — «и возвысившиеся да унижены будут». Вот мы и заполняем это «пустое время».

( Читать дальше )

ООО «Дэни колл» предложило инвесторам принять участие в опросе по поводу возможной реструктуризации обязательств по облигациям БО-01 с целью дальнейшего проведения общего собрания владельцев облигаций (ОСВО).

В конце октября «Дэни колл» заявил о банкротстве. Затем последовала череда дефолтов по выплате очередных купонов по облигациям, находящимся в обращении: два выпуска коммерческих облигаций на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей.

Условия реструктуризации, предлагаемые эмитентом:

• Срок погашения выпуска биржевых облигаций продлевается/устанавливается на пять лет с даты принятия решения ОСВО об одобрении реструктуризации.
• Процентная ставка купона будет устанавливаться эмитентом не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения оферты.
• Выплата купонов осуществляется один раз в квартал, начиная со второго года с даты официального принятия решения ОСВО об одобрении реструктуризации, до даты погашения, что составляет 17 купонных периодов.
• Первая оферта эмитента о приобретении биржевых облигаций по номинальной стоимости устанавливается на общую сумму в размере 10 000 000 рублей, приобретение биржевых облигаций будет осуществляться эмитентом в период с марта по апрель 2021 года.
• Вторая оферта эмитента о приобретении биржевых облигаций по номинальной стоимости устанавливается на общую сумму в размере 100 000 000 рублей, приобретение биржевых облигаций будет осуществляться в период с марта по апрель 2022 года.
• Третья оферта эмитента о приобретении биржевых облигаций по номинальной стоимости устанавливается на общую сумму в размере 100 000 000 рублей, приобретение биржевых облигаций будет осуществляться в период с марта по апрель 2023 года.
• Четвертая оферта эмитента о приобретении биржевых облигаций по номинальной стоимости устанавливается на общую сумму в размере 200 000 000 рублей, приобретение биржевых облигаций будет осуществляться в период с марта по апрель 2024 года.
• Пятая оферта эмитента о приобретении биржевых облигаций по номинальной стоимости устанавливается на общую сумму в размере 200 000 000 рублей, приобретение биржевых облигаций будет осуществляться в период с марта по апрель 2025 года.
• Полное погашение биржевых облигаций по номинальной стоимости запланировано в период с марта по апрель 2026 года.

Подробные условия реструктуризации, информация о порядке проведения опроса владельцев биржевых облигаций серии БО-01 приведены в  сообщении эмитента.

В конце 2020 г. рынок высокодоходных облигаций пополнился новым эмитентом из сегмента девелопмента — ООО «Охта Групп». Присматриваемся к нему поближе, изучаем ассоциированные с ним риски и оцениваем привлекательность его облигаций для инвесторов.

Выпуск облигаций «ОХТА Групп» серии БО-П01 с погашением в декабре 2023 г. обеспечивает инвесторам купонный доход из расчета 12% годовых ежеквартально. Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» 5 ноября 2020 г. присвоило эмитенту рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом.

 

Менеджмент компании

«Охта Групп» была основана в 2003 г. командой из Промстройбанка, большая часть которой управляет компанией до сегодняшнего дня. Топ-менеджеры одновременно являются акционерами компании. Совет директоров отсутствует.

( Читать дальше )