Публикуем отчётности за прошедшую неделю. Всего по итогам пятницы за 1 кв. 2023 года отчиталось 44 эмитента, полная таблица (с большим количеством параметров, чем на скриншоте)здесь

Небольшой комментарий по отчётностям 2022 года:

В ближайшие дни на страницу с отчётностями добавим несколько оставшихся компаний, которые опубликовали АЗ: Бизнес-Альянс, Некст-Т, Ламбумиз

Среди компаний, которые ничего не опубликовали остался только ЗАО СуперОкс (группа с С-Инновации). А Заслон опубликовал АЗ, но не представил отчётность, сославшись на постановление Правительства

Но осталось ещё несколько компаний, которые не опубликовали аудиторское заключение:

КЛВЗ Кристалл
ИС Петролеум
ОАЭ
ТД Мясничий

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Основные тезисы:

• Совокупный размер активов компании в первом квартале вырос на 17% — до 1 млрд 787,8 млн руб. на 31 марта 2023 г. (с 1 млрд 525,0 млн руб. на 31 декабря 2022 г.).
• В то же время обязательства МФК увеличились на 22% — до 1 млрд 390,8 млн руб. (с 1 млрд 135,9 млн руб. тремя месяцами ранее). Это связано с выходом МФК на публичный долговой рынок — выпуском облигаций.
• Капитал на конец марта составил 397,0 млн руб., увеличившись в январе-марте на 2% (с 389,1 млн руб.).
• Как отмечалось ранее, Summit Group несколько лет назад сделалa выбор в пользу минимального проникновения доппродуктов и придерживается этой модели. Таким образом, основной доход компании – процентный. Динамика роста процентного дохода опережала в первом квартале динамику роста процентного расхода: процентные доходы – 936,5 млн руб. (+70%, с 551,3 млн руб. годом ранее), процентные расходы – 42,4 млн руб. (+55%, с 27,4 млн руб. годом ранее). Чистые процентные доходы за вычетом резервов составили 323,6 млн руб. (+71%, с 188,9 млн руб. годом ранее).

В преддверии размещения нового выпуска облигаций проведем прямой эфир с генеральным директором Аллой Леонгард и руководителем финансового отдела Павлом Крахмалевым

В рамках эфира поговорим про историю развития компании, работу в кризисный 2022 год и планы на будущее. Узнаем, как компания работает с лизинговым портфелем: поиск клиентов, скоринг, работа с просрочками. Обязательно поговорим и про финансовые результаты эмитента

Вопросы можно оставить заранее в комментариях, либо задать завтра, 12 мая, в чате прямого эфира в 15:00

Присоединяйтесь:


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

1. Размещение юаневого выпуска МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 достигло экватора
2. На 16 мая запланировано размещение облигаций ЭкономЛизинг (ruBB+, 100 млн руб., 3 года до погашения, YTM 14,75%)

Для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

На 16 мая намечено размещение нового выпуска облигаций ООО «ЭкономЛизинг»

Обобщенные параметры выпуска:
— Рейтинг эмитента: ruBB+ от Эксперт РА,
— Размер выпуска: 100 млн.р.,
— Срок до погашения: 3 года (1 092 дня),
— Периодичность купона: 91 день,
— Ставка купона / доходность: 14,00% / 14,75% годовых,
Организатор выпуска: ИК «Иволга Капитал»

Для участия в размещении необходимо подать заявку в произвольной форме, указав Ваши фамилию и имя, количество облигаций и Вашего брокера, через телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
В ходе размещения приоритет будет отдаваться заявкам, подтвержденным через телеграм-бот

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Наш публичный портфель PRObonds ВДО продолжает поступательное движение вверх. Росту без коррекций уже 7,5 месяцев. Периоды непрерывного повышения бывали и продолжительнее, но в этот раз рекордна скорость роста.

В цифрах о результатах. С мая по май портфель вырос 31%. Средняя годовая доходность за почти 5 лет ведения портфеля – 12,3% (это с учетом комиссий, но до НДФЛ; если вычесть НДФЛ, получим 10,7%). С июля 2018 года портфель прибавил 74%. С начала 2023 года прирост 8%.

Основные характеристики портфеля PRObonds ВДО на 10 мая:
• Кредитный рейтинг портфеля: ВВВ по нац.шкале,
• Дюрация: 1 год,
• Внутренняя (ожидаемая) доходность: 13,6% годовых.

Новый формат. Новый спикер. Новые темы.

О результатах вложений в ВДО, о том, сколько мы заработали нашим клиентам в ДУ, и о том, как участвовать в наших первичных размещениях — Елена Богданова, глава фронт-офиса ИК Иволга Капитал

💬 Присоединяйтесь к прямому эфиру завтра, 11 мая, в 16:00

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Оценка средней доходности счетов доверительного управления в ИК Иволга Капитал остается вблизи 16% годовых. Это усреднение для всех счетов вне зависимости от даты их открытия. В доходности учтены наши комиссии (1% в год от активов) и, в основном, учтем НДФЛ.

Доходность ДУ, которое мы строим в основном на высокодоходных облигациях, заметно опережает доходность публичного портфеля PRObonds ВДО. Среднегодовая доходность публичного портфеля за почти 5 лет, что мы его ведем – 12,3%,

Полная версия таблицы с дополнительной информацией и предыдущими отчётностями тут 

Подавляющее большинство эмитентов в том или ином виде опубликовали отчётности за 2022.

Без публикаций (не считая девелоперов):

• КЛВЗ КРИСТАЛЛ
• ЗАО СуперОкс (группа с С-Инновации)

На будущей неделе постараемся опубликовать данные по МСФО отчётностям эмитентов ВДО

🟢ПАО «Светофор Групп»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB и изменил прогноз на позитивный

ПАО «Светофор Групп» является оператором образовательных услуг по подготовке водителей. Компания осуществляет полный цикл обучения водителей транспортных средств всех категорий.

Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по сохранению финансового профиля Компании в 2023 году, устойчивого уровня показателя EBITDA на уровне прошлого года, что при дальнейшей амортизации облигационного займа может привести к снижению долговой и процентной нагрузки. Однако, агентство продолжает отмечать риски, связанные с управлением ликвидностью, так как большая часть денежных средств на балансе Компании, находятся под управлением ИК Риком-Траст, что продолжает оказывать давление на оценку качественной и прогнозной ликвидности Компании.

Отношение долга на 31.12.2022 к EBITDA составило 1.7х (2.9х за 2021 год), что оценивается агентством как умеренно низкий уровень долговой нагрузки.