Да да. ЦБ оттягивает наступление гипера. Какой плохой. Пусть уже случится полный коллапс, чего тянуть-то?

Я смотрю все считают ЦБ наиболее травоядным из ветвей власти.
А вдруг нет?

Az72, может сразу на НПЗ?

 если еще кто то в сто пятый раз запостит топик -цб виноват в  обвале рынка. предлагаю тому сразу повышать маржинальные требования и залоги  по портфелю в 10 раз, а смаого автора привязать к   бензоколонке на  заправке где очереди  и не кормить и не поить.

Всё в стране прекрасно и замечательно, только вот ЦБ мешает рынку расти! Змеюка такая!

вчера рынок южной кореи рухнул
что опять цб виноват 
скорей всего идет паника от ожидаемой войнф
умные покупают остальные продают 

Андрей Новиков, И что делать? продавать ОФЗ? У меня 26248 покупал с текущей доходностью 15,7 %, жалко продавать а вдруг всё наладится. Посоветовался с Дипсиком, не буду продавать, сохраняю стратегию.

CashBack, вот как раз с недвиги налог и напрашивается.

truevaluator, Виктор, со мной на ты. Да, это вопрос методологический, вот почему я остановлюсь здесь подробно. Утверждение о «нулевых финансовых сбережениях» верно только как бухгалтерское тождество ex-post, но игнорирование финансовых сбережений при анализе инвестиций (I=S) — это катастрофическая методологическая ошибка, которая не позволяет понять кризисы, безработицу и динамику долга.

Ты прав в том, что в закрытой системе сумма чистых финансовых сбережений равна нулю (S = 0), так как любой финансовый актив — это чье-то обязательство.Однако методологическая ошибка заключается в том, что ты путаешь бухгалтерское тождество ex-post (которое сходится всегда) и динамический макроэкономический процесс ex-ante (намерения секторов). 

Стремление секторов к финансовым сбережениямнапрямую управляет размером реальных инвестиций (I). Если частный сектор копит финансовые активы (сокращает долг), а государство не компенсирует это дефицитом, реальные инвестиции и ВВП падают (Россия).

Финансовые сбережения — это не «ноль» для экономики, это показатель системных дисбалансов. Переток финансовых сбережений между секторами (например, от Китая к США или от домохозяйств к государству) определяет процентные ставки, стоимость капитала и, как следствие, объем реальных инвестиций.

Нельзя игнорировать структуру финансовых сбережений секторов, просто заявляя, что в сумме они дают ноль. Это пример, когда все равно что сказать, что температура в среднем по больнице 36,6, игнорируя, что половина пациентов в морге, а у второй половины лихорадка 42.

truevaluator, Виктор, это такое себе о моем согласии. 

Кроме ОФЗ ещё есть значимая величина компенсаций банкам по льготным кредитам. В сумме за год все это близко к значению дефицита федерального бюджета

Это классический пример приватизации прибылей и национализации убытков, ничего нового.
Эта схема маскирует масштаб государственного вмешательства и перекладывает риски на общество. Компенсации коммерческим банкам — это огромная рента, извлекаемая финансовым сектором за счет государства. Банки получают гарантированную маржу без рыночного риска, а государство берет на себя долгосрочные обязательства, сопоставимые со всем дефицитом бюджета. Это колоссальное неравенство: крупный бизнес и связанные с ним банки богатеют, а доступ мелкого бизнеса (МСП) к кредиту полностью блокируется из-за запредельных рыночных ставок. Мы видим провал институтов, где субсидии лечат симптомы, но усугубляют болезнь МСП.

Александр Сережкин, а вот здесь смешение финансовых сбережений и реальных — это методологическая ошибка. I=S на макроуровне не содержит финансовых сбережений, так как они равны 0. Кто-то сберег, а кто-то сберег со знаком минус (взял долг). Но если мы берем любой отдельный сектор (частный, домохозяйства, внешний, бизнес, государства), то в нем будут финансовые сбережения, которые возникают из долга других секторов.

Александр Сережкин, то есть мой ответ и ваше согласие с ним противоречит вашему первому тезису «Любой дефицит бюджета (расходы превышают доходы) физически вливает чистую ликвидность в экономику». Кроме ОФЗ ещё есть значимая величина компенсаций банкам по льготным кредитам. В сумме за год все это близко к значению дефицита федерального бюджета

проблема в том что впк занимает в госбанках под госгарантии… и этот обьем вдвое больше офз... 

Александр Плеханов, ты какой-то тупенький. При равном объёме госдолга по сравнению с Францией, Россия будет тратить на обслуживание долга в 5 раз больше. А на длинных циклах проценты кратно превышают тело самого долга.

Кирилл Ляменков, Инфляция разная смекаешь?

Александр Плеханов, текущая доходность эталонных 10-летних государственных облигаций Франции составляет около 3,59% – 3,64% годовых. А в России это 15%. Смекаешь?

Инфляция съест всю доходность ОФЗ, это ловушка

Кирилл Ляменков, вам лично об этом сообщили?

Через гос банки накачают долг.
Нам, простым работягам, можно не переживать- брать у нас нечто. Разве что кредиты )
А вот богачам напрячься. От того и недвижимость уже по 70-100 млн за 60 метров не удивишь. Боятся