К концу апреля на Московской бирже пройдет второе в этом году IPO. Свои акции публично размещает компания Фабрика ПО, материнской компанией которой является всеми известная Софтлайн.

Фабрика ПО известна рынку как разработчик программного обеспечения на базе ИИ, куда была перекинута часть активов Софтлайна. За 2025 год компания получила выручку в размере 25,5 млрд. рублей, при этом чистая прибыль составила 3 млрд. рублей.

Акции Фабрика ПО будут допущены к торгам 30 апреля 2026 года под тикером FIAI и будут относиться ко второму котировальному списку.

Бумаги будут размещаться без ценового коридора — сразу по 25 рублей за одну акцию, таким образом компания сможет привлечь 2 млрд. рублей (хотя ранее планировали до 3 млрд. рублей). Сбор заявок будет происходить с 23 по 29 апреля.

В рамках размещения будут предложены только акции дополнительной эмиссии. Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса. Итоговое количество акций в свободном обращении составит 15%, а значит контрольный пакет все равно останется в руках материнской компании.

Мы с вами каждый день смотрим на динамику фондового рынка, наблюдаем за колебаниями индекса Московской биржи и его составляющими, и видим как главный бенчмарк падает всё ниже, опушившись вчера почти до 2 500 пунктов.

Даже на таких минорных нотах компания ДОМ РФ решили выйти на IPO, подтвердив наш любимый девиз нашего любимого рынка — это тот, который про чрезмерную веру в себя и отвагу 😜

А ведь на рынке IPO действительно всё еще печальнее, чем на фонде в целом. Ведь с начала года IMOEX опустился на 13%, а MIPO (тот самый индекс IPO Московской биржи) провалился уже на 18,5%.

Одной из ключевых причин такого движения вниз стало крушение надежд на снижение ключевой ставки. Инвесторы, рассчитывавшие на смягчение денежно-кредитной политики, были разочарованы жесткой позицией Центробанка. Депозиты оказались привлекательнее по доходности, чем акции, тут все логично.

Логичным остается и тот факт, что новые компании на рынке остаются менее востребованными на рынке. Непонятно, что от них ожидать, ведь многолетняя история работы с инвесторами отсутствует. Зачастую новые компании попадают не в первый котировальный список, что снижает не только спрос на такие бумаги, но и ликвидность. А низкая капитализация повышает и без того высокую волатильность в бумагах.

Строительная компания Глоракс решила в текущее неспокойное время выйти на публичное размещение акций на Московской бирже. Глоракс будет второй компанией за весь 2025 год, которая выходит на IPO, поэтому пристальное внимание всех инвесторов уже приковано к каждому шагу.

На сегодня известно, что компания уже собрала заявки у инвесторов на 2 млрд. рублей. Преимущественно это частные инвесторы. Поучаствовать в первичном размещении можно до 12:00 по мск 30.10.2025г и ходят слухи, что именно в последние 12 часов перед размещением пойдет настоящая жара… Но это лишь слухи, которые распускают для поднятия интереса к бумагам на хайпе.

Торги по графику должны стартовать 31 октября, тикер бумагам присвоен GLRX и они будут отнесены во второй котировальный список Московской биржи.

Цена размещения фиксированная - 64 рубля за акцию. Только стоит учесть, что, например, в Сбербанке минимальная сумма участия составляет 10 000 рублей. Минимальный лот в одну акцию будет доступен уже после старта торгов.

На Московской бирже хочет провести своё размещение платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. Это первая китайская компания (точнее с китайскими корнями и учредителями), которая привлекает финансирование таким способом, правда немного ранее они уже успели засветиться на рынке облигаций.

КИФА позиционирует себя как инновационную платформу для работы напрямую с производителями из Китая, России, Белоруссии и других стран. Платформа предлагает только услуги формата B2B: производитель — оптовый покупатель (юридическое лицо или ИП).

👀Что уже известно о новом IPO?

🏮Сбор заявок будет происходить с 25 июля по 7 августа. Начало торгов ожидается 8 августа.

🏮Бумаги будут торговаться под тикером QIFA и сразу стартуют со второго уровня листинга Московской биржи.

🏮Цена размещения заявлена в диапазонеот 92 до 110 рублей за акцию, то есть компания себя скромно оценила почти в 8,5 млрд. рублей. Интересно много ли инвесторов знали о существовании этой торговой площадки до её выхода на IPO?!

УК Первая запустила первый в России фонд, который инвестирует в компании, которые за последние 2 года вышли на IPO. Как ранее заявил СЕО управляющей компании подобные фонды в других странах пользуются популярностью у инвесторов, а значит и на российском рынке пора им появляться. При этом БПИФ SIPO является единственным подобным фондом в нашей стране.

Фонд отслеживает индекс Московской биржи IPO — MIPO, в который на данный момент входят 19 компаний с разным удельным весом.

В данном фонде предусмотрены 3 сценария доходности.

1. Позитивный сценарий. При благоприятном развитии ситуации на фондовом рынке и росте активов выше ожидаемой среднегодовая доходность может составлять 38,3%. Доходность космическая, а значит вероятность ее достижения намного ниже, чем по нейтральному сценарию.

2. Нейтральный сценарий. Если рынок развивается по запланированному сценарию и активы фонда растут на среднерыночном уровне, то доходность фонда составит 9,1%. Вероятность наступления именно такого сценария максимальная.

Крупнейший уральский девелопер и по совместительству лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья компания АПРИ сегодня начала сбор заявок на участие в IPO. Что уже известно об этом публичном размещении?

✅Сбор заявок будет происходить с 22 по 27 июля 2024 года. Если всё сложится удачно, то торги стартуют уже 30 июля, тикер акций APRI.

✅Ценовой коридор определен в диапазоне от 8,8 рублей до 9,7 рублей за одну акцию, таким образом компания может быть оценена в 10-11 млрд. рублей.

✅На рынок придут новые акции, выпущенные в ходе дополнительной эмиссии, то есть классический cash-in. Объем размещения составит от 500 млн. до 1 млрд. рублей, а значит удельный вес акций в свободном обращении составит 5-10%.

✅Торги акциями АПРИ стартуют уже 30 июля, тикер — APRI. Бумаги попадут сразу во второй котировальный список Московской биржи. Если в итоге в один лот попадут только 10 акций, то компания станет одной из самых доступных для инвесторов с небольшими бюджетами.

В конце июня стартовала подготовка к первому с 2020 года IPO компании, относящейся к сфере e-commerce, — ВсеИнструменты.ру. Инструменты — крупнейший в России онлайн продавец товаров для дома, стройки, ремонта и дачи, осуществляющий свою деятельность с 2006 года. Пункты выдачи товаров представлены по всей территории нашей страны, кроме новых регионов...

Что на данный момент уже известно:

🛠Книга заявок была открыта 27 июня и должна быть закрыта 4 июля, так как торги на Московской бирже планируются к старту уже с 5 июля.

🛠Ценовой коридор в рамках IPO был установлен в коротком коридоре 200-210 рублей за одну акцию. Капитализация компании соответствует 100-105 млрд. рублей. По некоторым слухам в первый же день размещения книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона благодаря институционалам. Другие источники говорят, что еще рано делать выводы и стоит дождаться закрытия книги заявок.

🛠По какой бы цене на закрылась книга заявок торги на Московской биржи начнутся 5 июля. Компания будет добавлена в первый котировальный список с тикером VSEH.

На Московской бирже стартовали торги акциями российского сервиса видео-конференц-связи. Размещение прошло успешно — по верхней границе ценового коридора или по 300 рублей за одну акцию, таким образом рыночная капитализация компании составила 30 млрд. рублей.

Компания слила информацию, что книга заявок была подписана в течение двух часов с момента её открытия, настолько был высоким спрос. В итоге доля розничных инвесторов составила 28%. Каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73,3 тыс. акций, средняя розничная аллокация составила 7,3%.

Всего же крупные акционеры продали 11 млн. акций на сумму 3,3 млрд. рублей. В итоге free-float составил 11% — это средний показатель по рынку.

Акции компании добавлены во второй котировальный список Московской биржи с тикером IVAT и уже доступны для покупки в ваши инвестиционные портфели 💼

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

До конца мая 2024 года на фондовый рынок планирует выйти резидент Сколково компания Светофор Групп. Светофор Групп — российская образовательная платформа по подготовке водителей, в том числе для обучения применяются очки виртуальной реальности, технология разработана самостоятельно. В марте 2023г. Минцифры подтвердило Светофору статус аккредитованной IT компании.

В ходе IPO, которое должно пройти на Санкт-Петербуржской бирже, компания разместит почти 2,5 млн. привилегированных акций по 56,25 рублей за бумагу. Таким образом, при полном размещении компания получит 139,58 млн. рублей и в свободное обращение уйдут 10% акций.

Для реализации публичного размещения акций Светофор Групп продало брокеру ИФК Солид необходимые бумаги, которые должны быть оплачены до 31 мая 2024г. Если акции не удастся продать в полном объеме, то Солид вернет оставшиеся бумаги обратно эмитенту до 7 июня 2024г.

По итогам 2023 года выручка Светофор Групп составила 461,7 млн. рублей, увеличившись на 49%. Чистая прибыль за год выросла на 93% до 49,5 млн. рублей.

👉Консолидированная выручка за год выросла на 58% до 4 млрд. рублей.

👉Чистая прибыль также показала рост на 50% до 1,5 млрд. рублей.

В СМИ уже начала просачиваться информация о возможном IPO компании в краткосрочной перспективе, тем более, что финансовая отчетность открывает окно возможностей для выхода на рынок.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.