На рынок пришел долгожданный рост, который отражается на росте котировок государственных облигаций. Также за счет роста цены акций голубых фишек и компаний, имеющий высокий удельный вес в индексе Московской биржи, высокими темпами растет сам индекс на 📈+1,3% до 3 151,70 пункта.

В лидерах роста продолжают оставаться акции ВТБ 📈+5,8%. На встрече с Президентом Андрей Костин пообещал увеличить клиентскую базу банка с нынешних 50 млн. до 100 млн. в ближайшие несколько лет. Банк будет активно заходить во все новые регионы. Даст ли это в итоге х2 к клиентской базе? Не думаю, но Костин ведь пообещал...

Акции Сбербанка вернулись к своему нормальному состоянию роста. 11 июля закрывается реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, поэтому на финишной прямой мы должны увидеть сильный рост. За день акции подорожали на 📈+1,3%.

Газпром и Национальная газовая компания Ирана подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран. Это рамочное соглашение носит долгосрочный характер, как и возможные выгоды от участия Газпрома в создании газового хаба в Иране. Инвесторы продолжают ждать подписания договора о поставках газа в Китай и не спешат покупать акции Газпрома, хотя они за сегодня выросли на 📈+1,7%.

И в этом сложно сомневаться, когда российскому IT-направлению необходимо в самые короткие сроки перестроить бизнес и импортозаместить практически всё: от телекомов, оборудования, облачных технологий, безопасности до национальной операционной системы, искусственного интеллекта и бескрайнего космоса.

Поэтому рентабельность бизнеса будет оставаться достаточно высокой в ближайшие 5-10 лет, а аналитики ВТБ Инвестиции помогли нам и определили 6 компаний наиболее интересных для инвестирования, если вы хотите зайти в информационные технологии.

Яндекс

В ближайшее время компания вернется на торги Московской биржи: 10 июля нас ждет делистинг европейского Яндекса и начало торгов акциями второго национального достояния российского Яндекса под тикером YDEX. Мультипликатор прибыль/EBITDA 10,5х, а значит акции будут иметь двадцати процентный дисконт к прочим российским IT-компаниям.

ХэдХантер

Инвестиции — это всегда риск, потому что фоновый рынок не предсказуем. Наглядный пример сегодняшние торги, когда всю основную торговую сессию индекс Московской биржи торговался в минусе по отношению к понедельнику, а к закрытию развернулся, что привело к росту индекса на 📈+0,43% до 3 111,39 пункта.

В рамках обратного выкупа акций МТС 📉-0,1% получила заявки на 26,3 млн. акций или на 2,5 млрд. рублей. Выкуп происходит с дисконтом почти на 30% по цене 95 рублей за одну бумагу. Всего компания планировала выкупить акции до 4,2% от капитала, но пока что это 1,3%. Компания не раскрывает что будет делать с выкупленными акциями.

Сбербанк в своем приложении уведомил клиентов о согласованных дивидендах и призвал активно покупать акции банка до июльского закрытия реестров. Маркетинговая шалость удалась, акции показали рост 📈+0,5%.

Акции бывшего Polymetal к закрытию основной торговой сессии упали на 📉-12,5% с связи с делистингом акций компании с Московской биржи. Последний день торгов может быть установлен на 30 сентября 2024 года. Делистинг пройдет без принудительного выкупа акций, то есть они уйдут на внебиржевой рынок с существенной потерей ликвидности.

ЕС определился с 14 пакетом санкций. Санкции затронули реэкспорт российского СПГ через порты ЕС в третьи страны, при этом этот запрет не затронет импорт российского СПК в Европу, вот такие странные ограничения. Индикативный курс рубля к доллару опустился на 4 рубля в преддверии Единого налогового платежа. Все это скорректировало индекс Московской биржи на 📉-0,52% до 3 098,05 пункта.

Несмотря на введенные дополнительные ограничения акции Новатэк в первой половине дня даже выросли. Компания отправила первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути. Кроме того Новатэк планирует развивать СПГ-проекты во Вьетнаме. К закрытию основной торговой сессии акции компании снизились на 📉-0,1%.

14 пакет санкций ЕС затронул компанию Совкомфлот, акции которой упали на 📉-3,0%. Ранее компания уже была включена в санкционные списки США и Великобритании.

Совет директоров Транснефти 📈+0,3% ожидаемо рекомендовал выплатить дивиденды в размере 177,2 рубля на одну акцию, то есть именно так как было указано в постановлении Правительства. Дата отсечения определена как дата ГОСА + 20 дней.

За неделю индекс Московской биржи опустился еще на 📉-3,2% и даже десяти компаний не набралось в зеленую зону, поэтому выделю лучших и худших эмитентов.

➕Пятерка лучших компаний индекса Московской биржи за наделю выглядит так:

1. ПИК +11,2%

2. МКБ +4,6%

3. МосЭнерго +3,7%

4. РусГидро +2,5%

5. Аэрофлот +1,6%

➖Пятерка замыкающих выглядит так:

1. Северсталь -14,4%

2. АФК Система -8,9%

3. ВК -7,9%

4. НЛМК -7,0%

5. Мосбиржа -6,1%

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Эта сложная инвестиционная неделя закончилась снижением индекса Московской биржи на 📉-0,29%. Снижения в пятницу перед выходными — это уже почти устоявшаяся традиция нашего рынка, ведь на негативных ожиданиях частных инвесторов — физических лиц остаточно сложно рынку акций и индексу расти. Мы помним, что доля физиков на данном рынке держится в пределах 76% и это очень много, поэтому любой «шорох и шепот» заставляют инвесторов переходить в кэш, фонды денежного рынка и банки.

Почти под каждым постом в социальных сетях мне пишут, что депозит проще, стабильнее, надежнее и еще 18% годовых дает. И я не могу не согласиться с этим утверждением, особенно с учетом волатильности рынка и его росте с начала года (то есть за 5 с половиной месяцев) на 📈+0,5% до 3 114,35 пункта.

Правительство согласовало дивиденды по компании Транснефть в размере 177,20 рублей и на фоне этой новости акции компании вчера после закрытия основной торговой сессии скорректировались на 2,5%. Напомню, что средний прогноз составлял 185 рублей, поэтому такое поведение инвесторов выглядит слегка неразумным, так как расхождение незначительное.

В ноябре 2023 года золотодобывающая компания ЮГК с большим размахом вышла на публичное размещение акций, заняв второе на тот момент место по привлечению денег — 7 млрд. рублей за 6% акций компании. Разместились, кстати, по 55 копеек за акцию.

Но как это часто бывает вырученные от IPO деньги закончились, а долги погашать надо, поэтому компания объявила о вторичном размещении акций. Что уже известно о новом SPO?

✔️ЮГК предложит инвесторам 2-4% от дополнительной эмиссии акций. Объем будет зависеть от спроса на акции, который на падающем рынке вряд ли будет слишком большим. Потенциальный free-float может достигнуть 10%.

✔️Сбор заявок начался вчера 20 июня и продлится до 24 июня. Если будет ажиотаж, то крайний срок может быть сдвинут на более раннюю дату.

✔️Ориентировочная цена размещения составит 84 копейки за одну акцию. Она будет установлена только после закрытия книги заявок. 20 июня торги акциями закрылись на отметке 0,8927 рубля, то есть компания реально оценивает текущее положение.

Рынок акций ушел в серьезную просадку, а значит самое время докупить немного в свой инвестиционный портфель. По некоторым компаниям мой выбор вам покажется неожиданным и неочевидным, и там еще Газпром будет.

Никак не угомонится индекс государственных облигаций, в очередной раз зачерпывая дно февраля 2022 года. Как это повлияло на торги акциями? Как всегда в таких ситуациях индекс Московской биржи продолжил коррекцию, но сегодня это рекордные 📉-2,78%. Сегодня откатились к уровням середины декабря 2023 года - 3 027,47 пункта, такой себе обратный туземун.

Совсем не помогает рынку Центробанк, как не в себя укрепляя рубль. Регулятор понизил курс доллара на 20 июня до 82,63 рублей, евро — до 89,09 рублей. Если раньше цены на всё поднимались по причине роста доллара, то где обратный процесс? Почему ничего не стало также резко дешеветь?!

В абсолютных лидерах падения префы Сургутнефтегаза 📉-6,6%, акции всегда коррелировали с изменением курса доллара к рублю, так как по слухам кубышка компании сформирована именно в долларах.

Банк России повысил прогноз годовой прибыли банковского сектора до 3,1-3,6 трлн. рублей, но на падающем рынке это особо не повлияло на цену акций финансового сектора. Акции Мосбиржи корректируются на 📉-0,6%, Сбербанка и БСП — на 📉-1,7%.

Несмотря на то, что рынок каждый день нам преподносит не самые лучшие сюрпризы, а индекс Московской биржи уже добрался до уровня начала 2024 года, аналитики ПСБ не сидят на месте. Они решили скорректировать свой портфель краткосрочных инвестиций, добавив в него сразу три новых компании и оставив сюрприз.

Если вы думаете, что аналитики ПСБ ударились головой о стену и предлагать сейчас акции для инвестирования — это полный бред, то не спешите с выводами, ведь здравое зерно в решении уважаемого инвестиционного дома все же есть.

1. Добавлены акции НЛМК

Доля в портфеле — 10%, прогнозная цена — 212 рублей.

Акции компании просели намного сильнее рынка и это было связано с тем, что 2 фактора сошлись в один не самый прекрасный момент: общая коррекция и дивидендная отсечка. Дополнительным фактором роста может выступить возвращение компании к ежеквартальному формату выплаты дивидендов.

Можем ли цена акций продолжить падение, например, как вчера на 📉-3,6%? Легко и просто.