Мы рады видеть и приветствовать наших друзей и новичков канала! ✨
В начале недели мы с вами уже разобрали главных золотодобытчиков, а сейчас, к концу года, важно провести диверсификацию портфеля среди нефтяников. Они сейчас в дисбалансе в спросе и предложении на рынке. Возьмем ключевых игроков нефтегазового сектора. Поехали!

Газпром нефть
В первую очередь сейчас речь о госкомпании потому что «дочка» всем известного Газпрома⛽️, которому принадлежит 95,68% акций. Остальные акции находятся в свободном обращении. Инвесторы часто относятся осторожно к акциям этой компании из-за низкой ликвидности.

В январе 2025 нефтяник попал под санкции вместе с Сургутнефтегазом⛽️. Основной спрос продажи приходится на внутренний рынок. Поэтому уже нет эффекта санкционного шока. По отчету III квартала 2025 г. чистая прибыль заметно выросла на 47%, но уменьшилась общая выручка -8,9%. Стоит отметить, что долговая нагрузка в комфортном положении 0,9х

Роснефть
Мы все с вами в курсе, что нефтяник с октября под санкциями США, но ситуация резко изменилась в декабре. Четыре из семи НПЗ Индии закупили 10 партий российской нефти, которых нет в списке санкций. Цена закупки составляет 40-45$ за баррель. По графику Роснефти четко видно динамику роста, с начала декабря акции выросли +1,6%📈.

Мы рады видеть и приветствовать наших друзей и новичков канала! 

Распродажа рынка оказалась короткой, поэтому кто вчера читал нашу публикацию с выбранными кандидатами для условий просадки, сегодня окажутся с процентами. Особенно подскочил Хэдхантер.

Рынок сегодня в процессе медленного восстановления и акции еще дешевые. Поэтому сейчас следует провести диверсификацию портфеля перед наступлением зимнего дивидендного сезона.

Сколько длится дивидендный сезон и как правильно выбирать акции?

1️⃣Дивидендный сезон происходит в декабре-начале января. Первое внимание на компании с крупными дивидендами. Главным рекордсменом года стал ЭсЭфай🏦 с дивидендом 902 руб (див. доходность 50%) за акцию. В нашей команде он есть только в моем портфеле с 2024 г. Всего 24 шт, соответственно сумма дивидендов составит 21 648 руб.🔥

2️⃣ Однако если в сделках ориентироваться только на размер дивидендов, будет ошибка. Учитывайте сюрпризы и колебания рынка. Меньше этому подвержены компании внутреннего рынка. Стабильность сохранила Транснефть⛽️ и может выплатит не меньше 175-195 руб за акцию (13-15% див. доходности).

Мы приветствуем подписчиков в долгожданную пятницу! ⭐️
Одной из самых актуальных тем многие коллеги инвестиционного цеха и новички отмечают компании, которые стали отказываться от выплаты дивидендов за 2024 г. Этот факт не дает инвесторам мотивации на новые сделки покупок акций под дивиденды и рынок не имеет темпа роста, кроме шортов.

С 1 по 22 мая о рекомендациях выплачивать дивиденды сообщили почти 23 компании, при этом минимум 14 компаний отказались на фоне увеличения расходов в период начала высокой ключевой ставки и жестких санкций в конце 2024 г. Наиболее заметными стали ПИК🏘️, Хэдхантер👨‍🔧, Самолет🏘️.

Какие компании дает твердую гарантию на получение дивидендов?

Главным ориентиром на выбор дивидендных акций будут компании с более устойчивым бизнесом и факт решения акционеров уже выплачивать дивиденды.

Лукойл
Несмотря на волатильность цен мировой нефти от 66$ до 63$ и санкции, Лукойл сохраняет стабильную дивидендную историю. При этом в 2025 г. итоговая сумма дивиденда впервые превысила 1000 руб. В ближайшие 12 месяцев наша команда рассчитывает на выплату в общей сумме 1106 руб. (див.доходность 17%). Компания имеет запас денежных средств (кубышку).

Мы приветствуем подписчиков и новичков канала! 
Сегодня цена мировой нефти сильно упала до 63,6$ после сообщения Израиля о планах атак на ядерные объекты Ирана. Сейчас все будет зависеть как пройдут переговоры Ирана и США, инвесторы за этим следят. Мы выбрали компании которые сильно не зависят от мировой цены нефти, а торгуют на внутреннем рынке.

Татнефть
Компания входит в ТОП-5 российских нефтяников. По итогам 2024 г. чистая прибыль выросла на 6%, а выручка выросла на 27,8%.
Отметим, что операционная прибыль выросла на 13% (403 млрд руб), но чистый долг вырос на 70%

✔️Преимуществом нефтяника остается факт отсутствия санкций США и сокращение капитальных затрат на 24%. Это сохраняет позитивное мнение команды. Сейчас не стоит бояться падения -1,9%📉 за неделю, а воспользоваться моментом распродажи.
Именно сегодня Татнефть объявила дивиденды за 2024 г. в размере 43,11 руб на оба типа акций. Дивидендная политика 75% прибыли.

❌Конечно чистая прибыль компании медленно растет. Негативным фактором остается укрепление рубля и увеличения чистого долга.

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов!
Сегодня процесс восстановления российского фондового рынка остановился. Индекс Мосбиржи с утра держался в положительной динамике, но после обеда постепенно упал до -0,41%📈. Почему?

На фоне глобальной торговой войны между Китаем и США продемонстрировал свою устойчивость рубль к другим валютам. Доллар и юань слабеют, в то время как курс рубля сегодня поставил рекорд — ниже 81 руб. Однако для рынка, особенно экспортеров, это негативно и акции сегодня не растут. Нужно воспользоваться этим моментом, пока рубль не ослабел.

Значит продолжаются спекулятивные сделки?

Сегодня стоимость нефти колеблется в промежутке 64-65$, поэтому более болезненным остается нефтегазовый сектор.
На прошлой неделе наша команда поставила планку сделок с ценами декабря-февраля. А экспортеры больше страдают, поэтому есть даже с ценами ноября. Это как раз сделки спекулятивного характера.

Роснефть🛢️
Первый яркий представитель нашей стратегии к экспортерам. Сегодня его цена 450 руб. За месяц потеряла -15%📉, поэтому находится на уровне ноябрьской цены.

Приветствуем наших подписчиков и читателей уже в пятницу!
После вчерашнего шокового удара по котировкам всех биржевых площадок мира, мы решили не делать поспешные выводы, а понаблюдать. Вчера Индекс Мосбиржи упал на -2,28%📉, а сегодня были попытки отскочить, но максимально до позиции 2830

Одним из нюансов базовых пошлин 10% на импорт в США, которые касаются большинства стран, стало исключение России и Беларуси из списка. Безусловно, причиной объясняют санкции.

Однако, сами увидели индивидуальную причину: спецпредставитель РФ К. Дмитриев в Вашингтоне проводил переговоры с администрацией президента США, причем в те же самые даты 2-3 апреля, в самый разгар объявления пошлин и замедления мировой экономики.

Примером нашей версии является факт, что на фоне падения рынка, резко вскочили акции Аэрофлота✈️ на +4,3%📈 о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, о котором и сообщил К. Дмитриев. Решений еще нет, но начат процесс.

Как отмечают источники, Дмитриев действовал в переговорах с точки зрения здравого смысла, логики и бизнеса. И это тот язык, который наиболее понятен и самому Трампу и его команде.

Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала💰
Геополитическая ситуация продолжает сохранять ситуацию неопределенности. Вчера рынок отыграл коррекцию пятницы, но мало позитивных событий для дальнейшего продвижения выше уровня 3200 Индекса Мосбиржи с февральского периода.

Рынок сейчас находится в условиях боковика и одновременно достаточно высокие цены для сделки покупки. С начала 2025 г., рынок вырос на +18%.

Инвесторам приходится часто ребалансировать портфели, особенно когда геополитика стала сильно влиять на торги. Уверен, что у новичка бывает страх и сделки уходят в убыток. Поэтому хочу ознакомить с налоговыми льготами, которые могут помочь компенсировать потери в сделках.

Однолетняя льгота на компании технологического сектора
Данная льгота освобождает инвестора от НДФЛ при положительном результате торговли ценных бумаг технологического сектора.

Сумма льготы ограничена до 50 млн руб., а налоговый вычет не касается дивидендов и купонов. И важное условие: льготой можно воспользоваться не раньше, чем через год и будет она в силе до 31 декабря 2027 г.

Приветствуем наших любимых подписчиков и читателей!
За последние две недели все чаще встречаются темы о дешевой нефти и инвесторы затрудняются в выборе на сделку. Значит нужна стратегия! И вот сегодня решил ознакомить с одной очень интересной стратегией.

Называется «парный трейдинг». Это одна из стратегий, которую используют инвесторы для снижения риска и заработать на разнице в ценах двух активов, желательно одного сектора.

Например, акции нефтяных наших компаний зависят от цены мировой нефти и будут расти, если котировки нефти Brent тоже пойдут вверх. По такому же принципу работают золотодобывающие компании. Однако, такая динамика сохраняется не всегда. В этом этом смысл стратегии.

Как это происходит на рынке и как выбрать пару?

Раз взяли примером нефтедобывающие, сперва глянем на котировки мировая нефти: Brent подешевела не сильно на -0,17%📉, до до отметки 76,2$. Фиксируем информацию и переходим к выбору парных активов.

По динамике практически одинаково среагировали Татнефть 🛢️ +0,81%📈 и Лукойл🛢️ +0,42%📈. Выбирайте один актив.

Приветствую своих подписчиков и читателей! 🔔
После прошедшей недели, наш рынок потерял -5,77%📉, т.е. больше 1% каждый рабочий день.

Такой быстрый темп вызван туманностью на фоне геополитических событий. Байден к завершению своего срока, еще продолжает накаливать ситуацию, а с другой стороны все внимание инвесторов настроено на участников будущей команды Трампа. Мы наблюдаем два незавершенных процесса и площадки рынка в туманности.

Какую стратегию выбрать инвестору в такой обстановке?

1️⃣ Если у вас стратегия основана на долгосроке, свои ставки надо сделать на проверенные компании, которые сейчас являются аутсайдерами рынка.

На запас сегодня докупил себе акции застройщика ПИК🏘️ за 464 руб. Выбор не случайный.
Применил другой свой метод «искусственный гэп», т.е. прошлая сделка была за 599 р. Итог: дешевле на 25,2%🔥

Застройщики находятся под давлением высокой ключевой ставки, поэтому идет «охлаждение цен квартир». Однако по прогнозу ЦБ, к концу года цены на жилье могут вырасти чуть выше инфляции.

Приветствую всех своих подписчиков и новых читателей!

В течении недели, мы с вами наблюдали постепенное восстановление рынка после повышения ключевой ставки на 21%

Однако, вчера в 19.00 поступил свежий негативный фактор об ускорении инфляции в период с 22 по 28 октября до 0,27% против 0,2%, после которого рынок упал на -2,37%📉.

Основная причина в повышении цены бензина авто и дизельного топлива. Россия как раз богата различными видами топлива, поэтому после 12.30 по моск. времени начал рынок бороться и вернулись уже +1,05%📈.

Лукойл может стать «локомотивом» рынка?

Вполне. Давайте возьмем на рассмотрение свежую информацию гиганта сектора Энергетики

1️⃣Самую свежую информацию получили только вчера в отчетности Лукойла🛢️ по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.
— Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на 35%
— С другой стороны за эти 9 месяцев выручка увеличилась на 2,9%
— Прибыль сократилась на 74%.

На первый взгляд кажется, что отчет не мощный в позитивном плане, а скорее нейтральный, но не стоит забывать об элементарном. Если вспомним отчеты прошедших кварталов, то наблюдаем сейчас процесс охлаждения прибыли. Гарантией также служит низкая долгая нагрузка.