Инвестиционная платформа Zorko объявляет о запуске размещения акций АО «Х-Скаут» (бренд ХСкаут) в рамках pre-IPO раунда.

АО «Х-Скаут» (бренд ХСкаут) — группа компаний в сегменте мясной продукции — открывает инвестиционный раунд на 450 млн руб. на инвестиционной платформе Zorko. Привлеченные средства направляются на расширение производственной инфраструктуры и переход к модели полного цикла переработки. 

На текущий момент 35% раунда уже привлечено в закрытом формате. Оценка компании до инвестиций составляет 900 млн рублей, инвесторам предлагается доля 33% в действующем прибыльном бизнесе. Инвесторы приобретают акции АО «Х-Скаут», которому на 100% принадлежит компания ООО «Митскаут». 

Эмитентом выступает АО «Х-Скаут», на котором консолидированы бренд-портфель и операционная деятельность компании. Под брендами MЯSOET, Meat Company, Стейкомания и Exclusive Collection компания выпускает более 100 позиций отборной мясной продукции, включая мраморную говядину и баранину.

Производитель гофрокартона «Петрокартон» начинает предварительное pre-IPO на Мосбирже, цена акции — 7,55 руб, сбор заявок — с 23 марта по 27 апреля.





www.moex.com/n98647?nt=0

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд Pre-IPO 2 («Фонд пре-АйПиО 2»*) под управлением АО ВИМ Инвестиции объявляет о выплате реализованного дохода инвесторам в рамках первого частичного погашения паев фонда.

👜 Фонд Pre-IPO 2 был сформирован в 2024 году и инвестировал в четыре перспективных компании на рынках технологий и потребительских товаров – Суточно.ру, Миксит, Е-ПРОМ и Баск.

📈 Продажа доли Фонда в проекте Миксит позволила Фонду Pre-IPO 2 зафиксировать доход на инвестицию в размере 88% за 1.5 года (1.9х cash-on-cash). В рамках предстоящего погашения паев Фонд распределит инвесторам капитал, полученный за счет успешной инвестиции в Миксит.

Число паев к погашению составит 11% от общего числа паев Фонда. Точная сумма выплаты будет объявлена 13 февраля после фиксации списка владельцев инвестиционных паев Фонда.

📈 Фонд продолжает активную работу над развитием портфельных активов и ведет работу над новыми сделками, чтобы реализовать будущие выплаты инвесторам.

Премиальный гастрономический бренд Meat_Coin (АО «Гигарест»), объединяющий сеть из шести ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и на побережье Финского залива, объявляет о досрочном завершении pre-IPO раунда.

11 сентября компания успешно привлекла целевой объем инвестиций — 170 млн рублей за 7% акций (cash-in). Средства будут направлены на дофинансирование открытия трёх ресторанов: проекта в Жуковке (Московская область), ресторана в Газетном переулке в центре Москвы и ресторана азиатской кухни Jidai в Санкт-Петербурге.

Эмитентом выступает АО «Гигарест», на котором консолидированы бренд Meat_Coin, три действующих и три готовящихся к открытию ресторана.
Организатором раунда выступила компания BITL. Сбор заявок проходил на инвестиционной платформе Zorko, которая предоставила возможность участвовать в размещении частным и институциональным инвесторам. Интерес инвесторов позволил закрыть раунд досрочно и с переподпиской, подтвердив доверие к бизнес-модели и перспективам развития Meat_Coin.

«Мы начали ощущать внешнюю поддержку, особенно в последние месяцы. Государство активно смотрит на частные космические компании. Но следует понимать, что эти процессы происходят не так быстро, как хотелось бы. В этом году мы планируем закрыть все финансовые проблемы организации за счет частных денег. Уже со следующего календарного года SR Space рассчитывает на госфинансирование, госзаказ», — сказал гендиректор компании Олег Мансуров.

На smart-lab conf Владимир Овчаров заявил о планах Мосбиржи в проведении около 50 сделок pre-IPO. Также Владимир добавил, что сейчас все задумались о том, будет ли спрос на подобные сделки, поэтому кто-то пока выжидает с выходом на биржу.

Краудинвестинговая платформа Zapusk в ответ на запрос рынка с pre-IPOзапускает инвестиционный маркетплейс, один из продуктов которого – проверка актуальности проведения pre-IPO компании до значительных затрат на раунд. Первый продукт стартует в июле 2025 года.

Планируется, что инвестиционный маркетплейс будет включать три направления: вторичный рынок непубличных акций, тестирование спроса на инвестиции перед открытием раунда (Pre-Invest), а также технологическую и юридическую инфраструктуру для фондов и недвижимости.

Ожидаемый объем сделок через вторичный рынок до конца 2025 года — 135 млн рублей. В перспективе 5 лет — более 8,1 млрд рублей. Pre-Invest уже функционирует. До конца года через Pre-Invest и фонды планируется привлечь до 450 млн рублей, а в течение 5 лет — свыше 14 млрд рублей.

В России пока не сформировался рынок конвертируемых облигаций — долговых ценных бумаг, которые можно обменять на акции эмитента. Банк России оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к выводу о необходимости доработки регулирования с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.

Первый блок поправок в правила выпуска конвертируемых облигаций был внесен в 2018–2019 годах. Однако выпуски таких бумаг были редкими. Эмитентам не хватало гибкости при установлении параметров конвертации, а инвесторы не спешили приобретать такой непростой продукт, поскольку он требует более сложного анализа соотношения рисков и доходности. Кроме того, на ситуации негативно сказывались макроэкономическая неопределенность и уход с российского рынка крупных венчурных фондов.

Чтобы повысить востребованность конвертируемых облигаций, Банк России предлагает создать условия для их использования на стадии pre-IPO (благодаря этому эмитент сможет привлекать финансирование на более выгодных условиях до приобретения публичного статуса), а также рассмотреть возможность перехода от фиксированного к переменному коэффициенту конвертации.

Завершение размещения ценных бумаг

2.4. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 0,01 рубля каждая акция

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 30 000 000 (тридцать миллионов) штук

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100 % (сто процентов)

2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 30 (тридцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию; 30 000 000 (тридцать миллионов) штук

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=usA3cYhR8U-CrlD5GJ-CmTjA-B-B