Маркиз Лафайет, это для вас задача такая, а у 6 трлн. на счетах банков-нерезидентов — другая. :)

Если посмотреть первоисточник, то переток идет со счетов в банках-неризедентах и не завершается покупкой активов. Подозреваю, это активность Фридома по продвижению карты-инвестора.

Chelovekspasibo, и сколько ЦБ напокупал/продавал ОФЗ, мистер Робот, и когда последний раз участвовал в валютных торгах вне рамок зеркалирования ФНБ? :)

Действительно, конспирология. Тут и сторонники реальной инфляции, и волнующиеся о денежном навесе сразу подтянулись. :)

По теме — банки все-таки купили половину ОФЗ, остальное купили судя по статистике, физики напрямую и через фонды. Так что не так уж и нужна  высокая ставка. Даже лучше, чтобы она снижалась, а банки держали депозитную ставку ниже КС, чтобы был переток в ОФЗ и падение доходностей.

Инвестору не надо знать, что при изменении курса тело фьючерса не переоценивается?

Вау, целых 1,6% от активов банков, Омерике хана!

Оля «Hare»… (заяц)..., чувствуется так и представляете себя в Калькутте белой сахиб с цивилизаторской миссией из «настоящей Европы». :)

Зависло 1,4 bpd это как? Танкера нефть не добывают. Либо это 1,4 млн баррелей (не в сутки), т.е. 2-4 танкера, либо не знаю что.

businessangel, т.е. отечественный ЦБ прекратит выдачу ликвидности в систему (с какой стати, кстати?), а мифические иностранные инвесторы накачивали бы ликвидность в проблемный актив. Ну-ну.

businessangel, из этого следует только то, что экономика России может иметь нулевой или отрицательный рост. При этом банковская система в этих условиях может спокойно существовать, леверидж в экономике (М2 / ВВП) совсем на астрономический.

businessangel, зачем для перекредитования нужен открытый рынок интересно? Если кредит гасится, то в банковской системе появляются деньги для нового кредита и перекредитовпния. Или нет?

Как так, Бразилия со 100% М2 к ВВП или Китай с 200%+ не заморозили пока вкладчиков и гипер не устроили?!

А может кто-то решил, что при 13% кэрри лучше продать бумагу и купить фьюч, а кэш пустить на что-нибудь более интересное? :)

Так и не ясно, лучше получать во Франции 2,7K евро в месяц чистыми или у нас 700-900 (в зависимости от курса)? :)

Алекс Трейдинг между делом, это тоже очень кликбейтный тезис.
На самом деле 2021 г. это пик прибылей компаний (почти 2х к 2019 году), сейчас реальная прибыль компаний все еще выше 2019 года, даже если вычесть финансы.
Т.е. все конечно идет не очень, но явно в основе это совсем не действия ЦБ, которые являются не причиной кризиса, а следствием.

Перевод в реальные цены по индекс-дефлятору:

Из нескольких десятков триллионов зарплат задерживается 2 млрд. Ужас!

Будет, обязательно будет, но не сейчас. :)

Есть второй путь — традиционные ценности. Отменить пенсии, чтобы содержание в старости обеспечивалось детьми, создавая стимулы для роста населения. :)

какие налоги выросли в процентах в 2000-2007 годах? В долларах конечно выросли из-за роста цен на нефть, но от продажи тонны нефти долларовый доход то тоже больше стал.

Введен с 2002 г. вместо нескольких сборов единый налог (НДПИ на нефть), несколько раз менялся его расчет, менялись пошлины на нефть и нефтепродукты. Выручка увеличилась в 6 раз, выручка без налогов в 4 раза, доля налогов в выручке выросла с 20% в 2001 г. до 50% в 2008 г. Типа это не рост налоговой нагрузки? :)

Хоть бы почитали отчет Лукойла-2005. Выросли вклады в разработку новых  проектов и только это снизило мощно прибыль.

Я то знаю, что capex в разработку месторождений снижает прибыль через амортизацию, которая очень медленно влияет на прибыль. Никакого масштабного влияния на чистую прибыль повышенного capex в 2005 г. по отношению к 2004 г. не было (амортизации выросла на 100 млн. $). И еще раз, вы писали про дивидендную доходность (дивиденды / цена акции). Абсолютный размер дивиденда увеличен на 20%.

Да и опять же я не об отдельной акции, а об индексе. Газпром вообще не был в индексе Мосбиржи до декабря 2005-го года :)

Вам же не нравится период 2007-2013 гг., где, якобы, М1 не давала рынку расти, когда Газпром уже был в индексе. :)
Я писал по составу индекса 2012 г. (самый ранний в архиве Мосбиржи).

Индекс то прекрасно тогда коррелировал с РАО ЕЭС+Газпром, на которых было ~40% ежедневных оборотов рынка. А Татнефть на динамику индекса вообще не влияла, потому что по весу  была маленькой, а Башнефти там и не было. Лукойл+СНГ давали примерно 10% ежедневных оборотов и ЮКОС на внебирже-РТС до 2003-го давал объемы, а на Мосбирже был неликвидом.

Какая доля каждой компании по годам была в капитализации индекса расскажите лучше, а то мемуары по оборотам не слишком интересны. :)