Главные новости:

• На Мосбирже состоялось размещение нашего шестого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-05 на 3,5 года. Торги стартовали уверенно: цена закрытия первого дня составила 1008 руб., а объем торгов превысил 1 млрд руб.

Новости отрасли:

🔍В число регионов-лидеров по объемам ввода жилья в 2025 году попали Ленинградская область (4,2 млн кв. м) и Республика Татарстан (3,5 млн кв. м). В настоящий момент в этих регионах GloraX реализует три масштабных проекта (GloraX Новоселье в Ленобласти, GloraX Урицкого, GloraX Экосити и Premium Экосити в Казани).

Подробнее: https://www.interfax-russia.ru/realty/news/nazvany-regiony-lidery-rf-po-vvodu-zhilya-v-2025-godu

🔍ОКБ: объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году вырос относительно 2024 года на 3% — до 3,4 трлн руб. При этом в декабре банки выдали максимальное за год кол-во ипотек – 106,8 тыс. (x3 г/г) объемом в 614 млрд руб.

Подробнее: https://realty.ria.ru/20260129/rossija-2070912138.html

🔍ВТБ резко снизил ставки по рыночной ипотеке – на 3,3 п.п. до 19,3% годовых. Существенное снижение ставок в банке объяснили улучшением макроэкономических показателей, в частности снижением ключевой ставки в декабре. Также в организации прогнозируют, что в 2026 году рыночные программы покажут положительную динамику.

По итогам 2025 года рынок новостроек продемонстрировал стабильный уровень продаж относительно прошлого года. Конец года показал восстановительную динамику на фоне смягчения денежно-кредитной политики. Согласно свежему исследованию от ДОМ.РФ:

• продажи жилья в натуральном выражении за год выросли на 1% по площади и на 11% в денежном выражении, достигнув 5,2 трлн рублей
• значительный вклад в этот результат внес финал года: в декабре было реализовано 14% годового объема (3,5 млн кв. м, +71% г/г)

Ключевым драйвером стала активизация ипотечного спроса на фоне снижения ставок:

• в декабре было выдано 87 тыс. кредитов на 503 млрд рублей, что выше уровня декабря 2024 года на 144% и 169% соответственно
• средневзвешенная ставка по рыночным ипотекам снизилась с 29% в январе 2025 до 21,2% к середине января этого года
• доля ипотеки в денежном объеме продаж во втором полугодии достигла 81%

Вчера состоялось размещение на Московской бирже нашего пятого выпуска биржевых облигаций серии 001Р-05 на 3,5 года. Ранее новый выпуск встретил большой спрос со стороны инвесторов, в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения до 5 млрд рублей.

Ключевые итоги первого дня торгов:

✅Торги выше номинала: при номинале 1000 руб. цена закрытия первого дня составила ~1008 руб.

✅ Объем торгов в первый же день превысил 1 млрд рублей.

✅Глубокий стакан заявок обеспечивает высокую ликвидность бумаг для всех участников рынка.

Успешное начало торгов – это отражение уверенности инвесторов в GloraX, нашей стратегии и финансовой устойчивости.

В течение двух последних отчетных периодов мы поддерживаем устойчивый уровень долговой нагрузки на уровне 2,8х по показателю Чистый долг/EBITDA, а также стали одним из немногих эмитентов, чей рейтинг был пересмотрен в большую сторону до BBB от АКРА, а также получили второй рейтинг уровня BBB+ от НКР. 

Согласно данным ЕИСЖС от ДОМ.РФ, в декабре прошлого года GloraX стал ТОП-1 по продажам жилья в Приморском крае, реализовав 4,2 тыс. кв. м недвижимости во Владивостоке.

Помимо лидерства по объемам продаж, мы также заняли:

✅ 1-е место по доле рынка в регионе (7,2%)

✅ 3-е место по объему текущего строительства в крае (137,6 тыс. кв. м)

🚀Что стоит за этим результатом?

• Высокий спрос на льготные ипотечные программы: около 70% сделок в декабре пришлись на дальневосточную ипотеку, еще 20% — на семейную
• Высокое качество наших проектов GloraX Клубный, GloraX Тухачевского и GloraX Зеленые высоты
• Высокий уровень сервиса продаж
• Эффективная стратегия региональной экспансии и возможность реализовывать востребованные проекты в любом уголке страны.

Напомним, что всего по итогам 2025 года мы вошли в ТОП-3 по продажам жилья в Нижегородской, Мурманской и Владимирской областях и в ТОП-10 – в Республике Татарстан и Приморском крае. 

Сегодня мы закрыли книгу заявок на наш шестой выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 на 3,5 года. Новый выпуск встретил сильный интерес и большой спрос со стороны инвесторов, в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения до 5 млрд рублей!

🔍 С учетом высокого спроса заявки инвесторов будут удовлетворяться не в полном объеме. При этом напоминаем, что ставка купона зафиксирована на уровне 20,5% годовых (доходность к погашению составит 22,54%). Торги начнутся 28 января.

Привлеченные средства мы планируем направить на рефинансирование текущих долговых обязательств, расширение присутствия в российских регионах, а также на реализацию потенциальных сделок M&A, что позволит ускорить реализацию нашей стратегии роста. 

🔥Благодарим каждого, кто принял участие в размещении!

Ставка купона по нашему шестому выпуску биржевых облигаций серии 001Р-05 зафиксирована на уровне 20,5% годовых (доходность к погашению 22,5%)! Размещение нового выпуска на Мосбирже состоится 28 января.

Сбор заявок продолжится до 15:00 МСК, успевайте принять участие в размещении облигаций с привлекательной доходностью на 3,5 года. Привлеченные средства мы планируем направить на развитие в новых регионах присутствия и сделки M&A, что ускорит реализацию нашей стратегии роста. 

💡 Подать заявку на участие в размещении можно по ссылке:

Сегодня в 15:00 МСК закрывается книга заявок на наш шестой выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05.

Если вы хотите зафиксировать привлекательную доходность на 3,5 года в облигациях девелопера, который демонстрирует устойчивый рост операционных и финансовых показателей – спешите подать заявку на участие в размещении!

🔍 Коротко о параметрах нового выпуска:

• Объем размещения: не менее 3 млрд руб.
• Номинал: 1 000 руб.
• Срок обращения: 3,5 года (1 260 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона: до 21,00% годовых (доходность до 23,14% годовых)
• Закрытие книги: 23 января в 15:00 МСК
• Предварительная дата размещения: 28 января
• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB, Газпромбанк и Солид Брокер
• Оферта и амортизация не предусмотрены

❗️Доступно для неквалифицированных инвесторов, а также для инвестирования средств пенсионных и страховых резервов 

Подать заявку можно по ссылке:

https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8abbe0ea-e1a8-4232-8ec4-f1e57d3bc7b9

Наши спикеры продолжают активно общаться с инвестиционным сообществом и делиться ключевыми новостями и планами компании.

В этот раз топ-менеджеры GloraX: Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов, и Петр Крючков, вице-президент по работе с публичными рынками, пообщались с основательницей платформы InvestFuture Кирой Юхтенко.

📌 Обсудили следующие темы:

• последние новости компании
• состояние рынка недвижимости и его перспективы на фоне ожидающегося смягчения ДКП
• бизнес-модель GloraX и ставка на региональную экспансию, которые позволяют расти в текущей ситуации на рынке
• итоги прошедшего осенью IPO и выполнение поставленных гайденсов
• детали последнего выпуска облигаций GloraX, ситуация с долговой нагрузкой компании и нашими кредитными рейтингами

🔍Запись подкаста можно найти на всех платформах:

YouTube: https://youtu.be/yTPaRqiGDmk

Rutube: https://rutube.ru/video/fe7f751512d084ef287602b4ed4fa49a/

VK Video: https://vkvideo.ru/video-106835626_456242383 

Напоминаем: уже завтра, 23 января, в 15:00 закрывается книга заявок на участие в размещении нашего шестого выпуска биржевых облигаций 001Р-05.

🔍 Коротко напомним о параметрах нового выпуска:
• Объем размещения: не менее 3 млрд руб.
• Номинал: 1 000 руб.
• Срок обращения: 3,5 года (1 260 дней)
• Купонный период: 30 дней
• Ставка купона: до 21,00% годовых (доходность до 23,14% годовых)
• Предварительная дата размещения: 28 января
• Организаторы: Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions, Sber CIB, Газпромбанк и Солид Брокер
• Оферта и амортизация не предусмотрены
• Доступно для неквалифицированных инвесторов, а также для инвестирования средств пенсионных и страховых резервов

Подробности об актуальных результатах и выпуске можно также узнать в подкасте «Акционеры» от Т-Инвестиций, в котором наши спикеры вчера приняли участие:
📺 YouTube
📺 RuTube
📺 VK Video

❗️Подать заявку можно по ссылке: www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8abbe0ea-e1a8-4232-8ec4-f1e57d3bc7b9

Завтра, 21 января, наши топ-менеджеры: Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов, и Петр Крючков, вице-президент по работе с публичными рынками, примут участие в прямом эфире Т-Инвестиций.

🔍 В прямом эфире обсудим:

• Операционные результаты GloraX за 4 квартал и весь 2025 год
• Состояние рынка жилья в преддверии изменений условий по семейной ипотеке и снижения ключевой ставки
• Итоги нашего выхода на биржу
• Ближайшие планы и перспективы компании
• Параметры и потенциал нового облигационного выпуска серии 001Р-05

⏰ Начало в 18:30. 

Будем рады ответить на все ваши вопросы в прямом эфире.

Подключайтесь онлайн по одной из ссылок:

RuTube: rutube.ru/video/a0151637e59becf7dc9c1e510743f8a8/
YouTube: youtube.com/live/wfRVZ3fbGXs?feature=share
ВК: vkvideo.ru/video-202887315_456240056

До скорой встречи!