Polymetal International plc
Тикер |
POLY |
Идея |
Short |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
520 руб. |
Потенциал идеи |
14,03% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
660 руб. |
Компания была включена в SDN-лист Минфина США, что затрудняет дальнейшую реализацию продукции, даже несмотря на то, что материнская компания в этот список не попала.
Цена в моменте пробивает уровень поддержки, что свидетельствует о развороте тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54.
Costco Wholesale Corporation
Тикер |
COST |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$530 |
Потенциал идеи |
6,8% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$482 |
Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года 25 мая. Аналитики ожидают, что выручка составит $54,61 млрд, а прибыль на акцию — $3,3. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.
Наши текущие целевые цены:
В последние месяцы единственными факторами, влияющими на динамику акций сектора, были дивиденды и геополитическое затишье, а цены на нефть и налоговые изменения инвесторами практически полностью игнорировались. Фактически мы наблюдали восстановление мультипликаторов до предкризисного уровня, хотя безрисковая ставка (доходность десятилетних ОФЗ) сейчас существенно выше, и сохраняется вероятность новых санкций и налоговых изъятий. На данный момент мы не видим поводов для ещё более сильного роста мультипликаторов, в связи с чем нейтрально смотрим на акции большинство представителей российского нефтяного сектора.
Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»
ПАО «Группа ЛСР»
Тикер |
LSRG |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
800 руб. |
Потенциал идеи |
17,6% |
Объем входа |
2% |
Стоп-приказ |
600 руб. |
Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2023 года. Дивидендная доходность может составить 13,63%.
Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 600 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5.
SAP SE
Тикер |
SAP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
$140,5 |
Потенциал идеи |
4,93% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
$131 |
Компания опережает конкурентов в области внедрения искусственного интеллекта в свои продукты, который помогает пользователям быстрее найти нужное решение.
ПАО «Московская биржа»
Тикер |
MOEX |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
124,5 руб. |
Потенциал идеи |
10,77% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
106 руб. |
Наш взгляд на долгосрочные перспективы Московской биржи остается позитивным. Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли отечественными ценными бумагами.
Цена движется в рамках локального восходящего тренда. Котировки откатились к уровню поддержки и некоторое время консолидировались около него. Стоп-лосс можно поставить за последним локальным минимумом, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 106 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.
ПАО «Полюс»
Тикер |
PLZL |
Идея |
Long |
Горизонт |
3-4 недели |
Цель |
12 000 руб. |
Потенциал идеи |
14,36% |
Объем входа |
8% |
Стоп-приказ |
9950 руб. |
Компания объявила дивиденды за 2022 год в размере 436,79 рубля на акцию, это указывает на устойчивость эмитента к санкциям и ограничениям экспорта. Кроме того, «Полюс» имеет один из самых низких уровней себестоимости производства в мире, что повышает привлекательность компании.
Локальная восходящая тенденция продолжается, цена находится близко к линии поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 9950 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77.
Target Corporation
Тикер |
TGT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
$180 |
Потенциал идеи |
12% |
Объем входа |
3,5% |
Стоп-приказ |
$149 |
Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовых рынках, прогнозы аналитиков «Финама» продолжают демонстрировать высокую точность.
Так, 27 декабря прошлого года аналитиками «Финама» была предложена идея по акциям «Полиметалла». К текущему моменту бумаги принесли инвесторам доход в размере 68%. Ключевыми факторами успеха компании, как и прогнозировалось, стали сохранение объема добычи, собственная экспортная логистика и восстановленные объемы продаж. Кроме того, драйверами для акций выступают планируемая редомициляция «Полиметалла» и продолжающийся рост стоимости драгметаллов.
С момента выпуска 16 декабря торговая идея на покупку акций «Новатэка» обеспечила инвесторам 26% доходности. Рост акций компании связан с ослаблением рубля и выплатой дивидендов за 2022 год, а также с позитивными новостями — покупкой доли в проекте «Сахалин-2» у Shell, планами по вводу первой линии «Арктик СПГ-2» в конце текущего года и получением патента на собственную технологию сжижения газа, которая позволит компании в будущем реализовывать средне- и крупнотоннажные проекты по производству СПГ.
ПАО «Новороссийский морской торговый порт»
Тикер |
NMTP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
2-8 недель |
Цель |
8,43 руб. |
Потенциал идеи |
19,24% |
Объем входа |
10% |
Стоп-приказ |
6,5 руб. |
Положительным фактором для компании являются данные по грузообороту морских портов России: за январь-март 2023 года он увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 млн тонн. Если посмотреть отдельно данные по портам Приморск и Новороссийск (входят в группу НМТП), по ним также наблюдается положительная динамика.
Цена движется в рамках восходящего тренда. Недавно был пробит важный уровень 6,63 руб., далее цена отскочила от него уже как от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,5 руб. риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,39.
Baidu, Inc.
Тикер |
BIDU |
Идея |
Long |
Срок идеи |
Безусловным лидером по части развития и внедрения технологий ИИ можно считать компанию Microsoft. Она первая запустила чат-бота, потом интегрировала ИИ-модель в поисковую систему. ИИ также внедрен во многие продукты и решения для бизнеса, и эти решения активно используются клиентами.
В частности, на конференц-звонке СЕО Microsoft Сатья Наделла рассказал, что 36 тыс. организаций уже опробовали инструменты ИИ на платформе Power Platform, а количество пользователей сервиса Azure OpenAI за квартал выросло в 10 раз и составляет сейчас 2,5 тыс. Благодаря добавлению ИИ-функционала в поисковую систему Bing, число ее ежедневно активных пользователей достигло 100 млн, а количество загрузок мобильного приложения Bing возросло в 4 раза.
Технологии ИИ помогут Microsoft увеличить доходы облачной платформы, а также выручку от корпоративного ПО. Возможно, они также позволят компании посоревноваться с Alphabet и увеличить долю рынка поисковых систем.
Новостной фон, связанный с ИИ, с начала этого года помог акциям Microsoft показать очень хорошую динамику – доходность YTD составляет около 30%. При этом акции торгуются на максимумах за 1,5 года. Наш рейтинг по акциям «Держать» с целевой ценой $286 и даунсайдом 8%.
ПАО «Сбербанк России»
Тикер |
SBERP |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1-2 месяца |
Цель |
280 руб. |
Потенциал идеи |
20% |
Объем входа |
2% |
Стоп-приказ |
205 руб. |
По данным СМИ, контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие четыре года. Греф возглавляет банк с конца 2007 года.
Бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.
Walmart Inc.
Тикер |
WMT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$165 |
Потенциал идеи |
7,3% |
Объем входа |
5% |
Стоп-приказ |
$150 |
Цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $165. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $150 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,95.
Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по сектору электроэнергетики. На фоне переориентации экономики на Восток потребление электроэнергии в России продолжает расти. В условиях низкой водности в Сибири и вывода блоков АЭС в ремонты сложившаяся ситуация выгодна для операторов тепловых электростанций, в частности, для «Интер РАО» и «РусГидро». За рубежом наибольший интерес для инвесторов представляют компании, которые делают ставку на возобновляемые источники энергии, — американские NextEra Energy и NiSource, а также китайская Longyuan Power.
Экономический трафик в восточном направлении продолжает расти, что стабильно поддерживает энергопотребление в России. Спрос на электроэнергию с 1 января по 22 марта 2023 года вырос на 0,6% в годовом выражении. По итогам года эксперты ожидают увеличения показателя в пределах 1-1,5%. Ключевыми драйверами являются, помимо новых логистических цепочек и промышленности, рост бытового потребления в электрифицируемых районах страны и активность майнеров криптовалют.