Блог компании Финам Брокер |Нефтегазовые инвестидеи, или у кого апсайд 20%

Аналитическое управление «Финама» представило инвестиционную стратегию по нефтегазовому сектору. И специально для «Смартлаба» – наиболее привлекательные инвестидеи из этого сектора:
Нефтегазовые инвестидеи, или у кого апсайд 20%

✅ Американская компания Chevron объявила о планах приобрести нефтяника Hess. По расчетам менеджмента, сделка положительно повлияет на показатель FCF на акцию. Chevron планирует увеличить квартальный дивиденд на 8% до $1,63 и обратный выкуп акций с $17,5 млрд в год до $20 млрд в год. Целевая цена по ним составляет $192,6.

🛢 Крупнейший представитель китайской нефтепереработки Sinopec показывает рост после снятия ковидных ограничений. Рост финансовых результатов в сочетании с сильной коррекцией акций в последние месяцы приводят к ожиданиям привлекательной дивидендной доходности. Текущая целевая цена по акциям класса составляет 5,10 HKD. 

❗ Нефтесервисная компания China Oilfield Services предполагают нарастить добычу углеводородов на 17-19% к 2025 году до 730-740 млн баррелей нефтяного эквивалента и рекордную инвестиционную программу в 100-110 млрд юаней в 2023 году. Текущая целевая цена по акциям составляет 10,88 HKD.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций ММК и Merck

ПАО «ММК»

Тикер

MAGN

Идея

Long

Срок идеи

2-8 недель

Цель

59,49 руб.

Потенциал идеи

12,7%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

50,49 руб.

🏭 Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2023 года ММК увеличил производство стали до 9 869 тыс. тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 19,5% до 9 611 тыс. тонн. На турецкой площадке объем производства сократился на 68,3% до 258 тыс. тонн из-за сложной макроэкономической ситуации в стране. Выплавка чугуна за этот же период увеличилась на 13,2% и составила 7 526 тыс. тонн.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,49 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Merck & Co., Inc.

Тикер

MRK

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |«Группа Позитив», Home Depot, Nucor и другие, кто не оправдал надежд

«Группа Позитив», Home Depot, Nucor и другие, кто не оправдал надежд
Аналитики «Финама» проанализировали результаты деятельности ряда компаний и составили список тех, на кого инвесторы возлагали большие надежды, которые не оправдались.

❗ Судя по отчетности за II квартал 2023 года, объем продаж «Группы Позитив» за этот период вырос на 70%, выручка — на 49%, но показатель EBITDA снизился на 37% и стал отрицательным (все показатели – в годовом выражении). Чистый убыток составил 1,3 млрд руб. По иронии судьбы и показатель NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов), который компания разработала для объяснения дивидендной политики, ушел в минус. Вопрос о размере дивидендов был вынесен на совет директоров, но пока его решение не обнародовано. В середине июня акции «Группы Позитив» достигли целевой цены 2010 руб., в связи с чем их рейтинг был понижен до «Держать».

🛒 С момента публикации идеи на продажу акций Home Depot от 31 июля 2023 года бумаги ритейлера скорректировались вниз.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Яндекса» и Alphabet

Yandex N. V.

Тикер

YNDX

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

2980 руб.

Потенциал идеи

11,3%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

2500 руб.

🔎 Компания отчитается за III квартал 2023 года в ближайшую пятницу, 27 октября. После ухода иностранных конкурентов из России «Яндекс» остается главным бенефициаром отрасли. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста в основных сегментах своей деятельности, в первую очередь в рекламе, и покажет результаты лучше ожиданий.

Акции оттолкнулись от 200-дневной экспоненциальной скользящей средней и продолжили движение наверх. Идея на рост бумаги с целью 2980 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2500 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,71.

Alphabet Inc.

Тикер

GOOGL

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

$152



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Топ-5 инвестидей с доходностью до 30%

Топ-5 инвестидей с доходностью до 30%
✅ Аналитики «Финама» оценили результативность ранее выпущенных прогнозов по российским и иностранным ценным бумагам. В топ-5 наиболее доходных идей вошли акции «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Совкомфлота», «Полюса» и Palo Alto.

⚓ Самую высокую доходность в размере 30% принесла инвесторам опубликованная 19 июля 2023 года идея по акциям российской судоходной компании «Совкомфлот». Позитивом для бумаг послужила благоприятная конъюнктура танкерного рынка и стабильность индустриального сегмента за счет долгосрочных контрактов. Кроме того, выручка компании номинирована в долларах, и она выигрывает от ослабления рубля. Эти факторы в совокупности оказали позитивное воздействие на финансовый результат по итогам I полугодия 2023 года: чистая прибыль составила $496 млн, что выше показателя за весь 2022 год. Компания подтвердила сохранение годовых выплат на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14,54 руб. на акцию. Целевая цена составляет 128,3 руб.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Amazon, Coca-Cola, T-Mobile: кто из американских эмитентов отчитается с 23 по 29 октября

Amazon, Coca-Cola, T-Mobile: кто из американских эмитентов отчитается с 23 по 29 октября
Продолжаем знакомить вас с наиболее интересными событиями, которые пройдут за рубежом. Инвесторы готовятся к самой насыщенной неделе сезона отчетности: с 23 по 29 октября сразу 30% компаний, входящих в индекс S&P 500, планируют раскрыть свои финансовые результаты.

❗ Внимание будет приковано к техгигантам Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Отчитаются также ключевые промышленники General Motors, 3M и General Electric, их результаты станут известны во вторник, 24 октября. Отчет Boeing будет опубликован в среду, 25 октября, а Ford — в четверг, 26 октября.

✅ 24 октября отчитается Coca-Cola. По прогнозам Refinitiv, рост выручки в III квартале 2023 года может составить 3,9% до $11,5 млрд, чистой прибыли – 0,5% до $3 млрд (оба показателя – в годовом выражении). По итогам 2023 года менеджмент ожидает рост органической выручки на 8-9%, скорр. EPS – на 5-6% (оба показателя – в годовом выражении). Бумага предлагает неплохую для американского рынка дивдоходность в размере 3,5%. Целевая цена – $62,9, рейтинг «Покупать».



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Ленты» и XPO

МКПАО «Лента»

Тикер

LENT

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

855 руб.

Потенциал идеи

12%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

735 руб.

🛒 Розничная выручка «Ленты» за 9 месяцев 2023 года составила 384,72 млрд руб., увеличившись на 0,1% по сравнению с 384,37 млрд руб. годом ранее. Онлайн-продажи выросли на 21,7% до 35,54 млрд руб. LFL-продажи (сопоставимые продажи) выросли на 1,3%, трафик — на 1%, средний чек — на 0,3%. Общее количество магазинов сократилось на 16,6% в годовом выражении — до 676 торговых точек.

Бумага находится в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 735 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44.

XPO, Inc.

Тикер

XPO

Идея

Long

Срок идеи

1-2 месяца

Цель



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Ставка 14%, дивы «Лукойла» и Smart-Lab Conf: планы на неделю с 23 по 29 октября

Продолжаем рассказывать о планах компаний-эмитентов на следующую неделю.

🏦Одним из наиболее ожидаемых событий на этой неделе станет заседание Банка России, на котором, возможно, вновь поднимут ключевую ставку. Оно состоится 27 октября. Аналитики «Финама» предполагают, что ставка увеличится до 14%, что может оттянуть капитал из акций в облигации.

🌱23 октября свои операционные данные за III квартал 2023 года раскроет один из крупнейших агрохолдингов России «РусАгро». Публикация финансовой отчетности ожидается 13 ноября 2023 года. Предыдущие три квартала агрохолдинг отчитывался о снижении выручки из-за переноса сроков реализации и снижения мировых цен на отдельные группы товаров. Однако существенное ослабление рубля могло положительно сказаться на текущих результатах компании.

🗻В этот же день итоги деятельности за 9 месяцев 2023 года обнародует «Норникель». Эксперты полагают, что в ближайшее время компания может также объявить о выплате промежуточных дивидендов, что станет потенциальным драйвером роста для бумаг.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Lam Research

МКПАО «ВК»

Тикер

VKCO

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

840 руб.

Потенциал идеи

35%

Объем входа

5%

Стоп-приказ

445 руб.

💻 20 октября Московская биржа возобновит торги акциями «ВК» после редомициляции эмитента. Ранее компания зарегистрировалась на острове Октябрьский Калининградской области, куда она переехала с Виргинских островов.

Бумага находится на уровне поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 445 руб. риск на портфель составит 1,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Lam Research Corporation

Тикер

LRCX

Идея

Long

Срок идеи

2-4 недели

Цель

$695

Потенциал идеи

15,5%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$584,5

📊 Метрики рентабельности Lam в прошедшем квартале оказались лучше прогнозов, главной причиной этого стали возросшее число заказов на наиболее продвинутое оборудование компании в сегменте фаундри. По оценкам менеджмента, это стало результатом повышенного спроса на чипы для генеративного ИИ.



( Читать дальше )

Блог компании Финам Брокер |Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Visa

ПАО «Лукойл»

Тикер

LKOH

Идея

Long

Срок идеи

3-4 недели

Цель

8 500 руб.

Потенциал идеи

13,95%

Объем входа

8%

Стоп-приказ

6 900 руб.

🛢 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс движения наверх.  

Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Visa Inc.

Тикер

V

Идея

Long

Срок идеи

1 месяц

Цель

$256

Потенциал идеи

7,8%

Объем входа

7%

Стоп-приказ

$227

💳 Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики предполагают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также распространения цифровых способов оплаты.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн