ПАО «Магнит»

Повышение операционной эффективности посредством закрытия или переформатирования неэффективных магазинов и улучшение плотности продаж за счет программы редизайна положительно скажутся на операционной рентабельности «Магнита».

Акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4736 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6.

McDonald's Corporation

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $5,57 млрд и прибыли на акцию $2,33. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Ozon Holdings PLC

Компания запускает совместный проект с «Почтой России», в рамках которого планирует открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях. К концу года их количество может составить 22,5 тыс.

После локальной коррекции продолжается восходящая тенденция. Цель — выход на новый локальный максимум. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1660 руб. риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

Merck & Co., Inc.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года в четверг, 27 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,35, а выручка — $13,78 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания за счет прогнозируемого роста продаж основного препарата-блокбастера Keytruda, а также диверсифицированной линейки препаратов, обеспечивающих стабильные денежные потоки.

ПАО «Сургутнефтегаз»

24 апреля компания рассмотрит вопрос о проведении ГОСА. Рынок ожидает публикацию отчетности и объявление о дивидендах.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 33,5 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25.

Microsoft Corporation

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $2,24, а выручка — $51,12 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут ожидания в первую очередь за счет роста облачных сервисов, что может стать драйвером для котировок Microsoft.

Клиентам «Финама» с 24 апреля станут доступны сделки с иностранными акциями российских компаний на СПБ Бирже. Это касается эмитентов, зарегистрированных за рубежом, но ведущих основную деятельность в России.

В торговый раздел будут переведены ценные бумаги следующих компаний с иностранной «пропиской»:

• Cian PLC
• Fix Price Group Ltd
• HeadHunter Group PLC
• Ozon Holdings PLC
• X5 Retail Group N.V.
• TCS Group Holding PLC
• Yandex N.V.
• Softline Holding PLC
• VK Company Limited
• Globaltrans Investment PLC
• Etalon Group PLC

Торги и расчеты по сделкам будут проводиться в долларах США. Обращаем ваше внимание, что из-за технических особенностей тикеры некоторых акций могут отличаться от существующих.

Intel – одна из наиболее грустных историй среди американских бигтехов последних лет. Сейчас он проигрывает ушедшим далеко вперед TSMC, Samsung и AMD по доле рынка. Сможет ли компания преодолеть трудности и сократить отставание от конкурентов? Или же стоит обратить внимание на других производителей полупроводников? 

Попытка Intel вернуть статус ведущего фаундри-производителя пока оборачивается провалом: компания систематически задерживает выход своих новинок (среди последних - Sapphire Rapids), а существующие чипы Intel продаются очень слабо на фоне снижения глобальной покупательской активности.

В этой связи планы компании по строительству новых заводов в США и Европе вызывают скепсис: последние кварталы Intel показывала чистый убыток на фоне взлетевших расходов на НИОКР, а денежный поток остается отрицательным ввиду высокой капитальной нагрузки.

Сейчас Intel как воздух нужно восстановление спроса на глобальном рынке ПК, но прогнозы пока не благоволят такому сценарию.

ПАО «РусГидро»

Потенциальное отнесение ДФО ко второй ценовой зоне позитивно для компании. Если инициатива будет реализована, то это решит комплекс проблем для «РусГидро» — от систематических убытков по энергодочкам ДФО до безусловного включения в тарифы региона инвестсоставляющей по новым станциям, что даст гарантированную окупаемость проектов.

Акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,801 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3.

Eli Lilly and Company

ПАО «НК Роснефть»

«Роснефть» отчиталась за 2022 год по МСФО и показала довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно. По словам главы компании Игоря Сечина, положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период. Еще один позитивный фактор — новость о соглашении «Роснефти» с Indian Oil Corp. о значительном увеличении поставок российской нефти.

Наша предыдущая инвестидея по бумаге недавно закрылась в плюсе, а котировки образовали новый сигнал на вход в сделку. Бумага находится в восходящем тренде, недавно был пробит уровень 390 руб., после чего цена некоторое время консолидировалась на нем. Свечи от 11.04 и 12.04 образовали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), сейчас цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 385 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

Сегодня X5 Group и O’Key опубликовали операционные результаты за I квартал 2023 года. При этом расписки первого ритейлера растут, а второй торговой сети снижаются. Почему? Отвечает аналитик «Финама» (в конце бонус – инвестидея Ozon).

X5 Group сегодня раскрыл хорошие операционные данные за I квартал 2023 года, в особенности учитывая высокую базу прошлого года на фоне разгона инфляции и ажиотажного спроса на продукты питания в I квартала прошлого года.

Выручка в I квартале выросла на 15,3% (г/г) до 695 млрд руб. за счет улучшения показателей существующих магазинов и расширения торговых площадей. В прошедшем квартале LFL-продажи выросли на 6,5% (г/г), при этом LFL-трафик улучшился на 3,6% (г/г), средний чек – на 2,8% (г/г). Такой рост продаж немного меньше, чем продовольственная инфляция в I квартале – 7,2% (г/г). Годом ранее выручка выросла на 19% (г/г) при двузначных темпах инфляции (13,5% в годовом выражении).

За год общая торговая площадь выросла на 7,9% по сравнению с IV квартала 2022 года – на 1%.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Компания опубликует операционные результаты за I квартал 2023 года во вторник, 18 апреля. Ожидаем, что результаты превзойдут прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на сталь на внутреннем рынке, а также девальвации рубля.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде, выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 46,5 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,3 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Tyson Foods, Inc.

ПАО «ГМК Норильский никель»

Компания сообщила, что выкупит акции на 6 млрд рублей для выпуска токенов для сотрудников в рамках мотивационной программы, что может выступить дополнительным дайвером роста для акций эмитента.

Акции компании пробили 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и находятся в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 17 500 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 000 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

Bunge Limited

Факторами роста для компании являются: сильные результаты в агробизнесе на уровне прошлого года, выкуп собственных акций в рамках программы байбэка, а также включение бумаги в состав индекса S&P 500. 3 мая планируется публикация результатов за I квартал 2023 года.