СПБ Биржа продолжает искать пути для развития, несмотря на серьезные ограничения после санкций США. Вакансия на hh.ru для поиска иностранного профучастника вызвала удивление, так как биржа фактически остановила торговлю иностранными ценными бумагами. Хотя российские активы расширяются, реальные сделки остаются редкими.

Финансовые показатели СПБ Биржи упали — чистая прибыль снизилась на 17,5% за первое полугодие 2024 года, и основную прибыль обеспечивали репо-сделки. Амбициозные планы по IPO и ЦФА слабо реализуются, особенно на фоне успешных результатов конкурентов, таких как Московская биржа и Сбербанк.

Привлечение иностранных инвесторов, особенно из дружественных стран, в нынешних условиях практически невозможно. Однако руководство биржи, имеющее опыт работы в кризисных условиях, продолжает искать новые направления для удержания позиций на рынке.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6919833

«Мы идем по графику, нам много действий нужно совершить. Конечно, мы будем смотреть на конъюнктуру. Пока нет», — сказал Осеевский, отвечая на вопрос о пересмотре сроков.

В июне Осеевский заявлял, что «Ростелеком» не планирует снижать контрольную долю в РТК-ЦОД в рамках планируемого проведения IPO. Также он отмечал, что IPO может состояться осенью 2024 года на Московской бирже, компания пока ожидает решения от ЦБ по определению минимального параметра free float (доля акций в свободном обращении).

Источник: tass.ru/ekonomika/21775383

Группа компаний «Нацпроектстрой», один из крупнейших строительных холдингов России, готовится к IPO в ближайшие два года, заявил совладелец Аркадий Ротенберг. Для этого компания консолидирует активы и переводит их «на одну акцию». Аналитики считают, что спрос на бумаги может быть высоким, учитывая масштаб и значимость инфраструктурных проектов холдинга.

«Нацпроектстрой» занимается строительством железных дорог, автомагистралей, мостов, энергетических объектов и социальной инфраструктуры. Компания уже объединяет свыше 1000 проектов в России и за рубежом. IPO может стать источником привлечения капитала для дальнейшего развития, особенно в условиях ограниченных финансовых ресурсов и высокой стоимости заемных средств.

Аналитики отмечают, что успех IPO может зависеть от спроса со стороны крупных банков и пенсионных фондов, а также от государственной поддержки, учитывая стратегическую важность проектов компании.

Источник: www.rbc.ru/business/03/09/2024/66d5afcc9a79472e52c3677d?from=from_main_8

В ближайшее время Московская биржа ожидает проведения IPO более десяти компаний, сообщает директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. Некоторые из этих сделок могут состояться до конца текущего года, в то время как другие могут быть перенесены на начало 2025 года.

Логинова отметила, что в среднесрочной перспективе десятки компаний рассматривают выход на рынок. Компании планируют выход на IPO в разные годы, включая 2025, 2026 и 2027 годы, в зависимости от своих стратегий и потребностей, таких как рост или слияния и поглощения. Биржа рекомендует компаниям начинать подготовку к IPO за несколько лет до планируемого выхода.

Для повышения прозрачности и информированности рынка Московская биржа планирует создать календарь IPO, основанный на фактах регистрации проспектов ценных бумаг Банком России. Однако этот календарь будет иметь ограниченную глубину, так как компании могут объявлять о сборе заявок в течение нескольких дней после регистрации проспекта. Логинова выразила надежду, что к концу года биржа определится с форматом календаря для удобства участников рынка.

Селлер «Маркет Эксперт» планирует выпустить цифровые финансовые активы (ЦФА) на сумму до ₽100 млн с доходностью 26–27% в рамках подготовки к выходу на IPO в 2025 году. Средства будут направлены на развитие бизнеса, включая увеличение оборотов, улучшение логистики, создание ИТ-платформы и открытие новых каналов сбыта.

Рынок e-commerce в России стремительно развивается. По итогам 2023 года его объем достиг ₽7,8 трлн, при этом на крупные маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, приходится 80% заказов. В таких условиях растет конкуренция среди селлеров, что требует активного привлечения инвестиций.

Для «Маркет Эксперт» выпуск ЦФА станет первым шагом на пути к публичному размещению акций. Он позволит компании повысить прозрачность, сформировать доверие инвесторов и определить справедливую цену акций перед IPO. Планируемая сумма ЦФА варьируется от ₽50 млн до ₽100 млн, выпуск запланирован на конец 2024 года.

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции может привести к отсрочке IPO компании и негативно повлиять на котировки ее облигаций. Эксперты прогнозируют падение цен на облигации в диапазоне 10-15% и рост доходности выше текущих 10-11%.

Инвесторы опасаются ухудшения перспектив IPO, запланированного на 2025 год, а возможно, и переноса его на 2026 год или отмены. Несмотря на риски, некоторые аналитики считают, что серьезного падения цен на облигации не произойдет, так как Telegram продолжает обслуживать свои долги.

Источник: quote.rbc.ru/news/article/66cb441c9a794749261fe1aa

Лизинговая компания «Европлан» представила результаты за первые шесть месяцев 2024 года, демонстрируя значительный рост финансовых показателей. Чистая прибыль компании составила 8,8 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистый процентный доход вырос на 49% до 12 млрд руб., а чистый непроцентный доход достиг 7 млрд руб., увеличившись на 18%.

Лизинговый портфель «Европлана» увеличился на 12%, достигнув 256,7 млрд руб., а объем нового бизнеса вырос на 27%, составив 124,3 млрд руб. Компания активно расширяла сотрудничество с различными автомобильными брендами и предоставляла клиентам широкий спектр автоуслуг.

Компания также вышла на IPO в марте 2024 года, предложив акции на сумму 13,1 млрд руб. В первом полугодии 2024 года «Европлан» выплатил дивиденды в размере 3 млрд руб. и погасил облигации серии 001Р-02.

В рамках корпоративной социальной ответственности «Европлан» реализовал экологические проекты и увеличил число сотрудников на 518 человек, уделяя внимание их развитию и обучению.

Московская биржа отмечает значительное увеличение активности на рынке первичных размещений акций (IPO), что названо «вирусным эффектом». По словам директора департамента по работе с эмитентами биржи Натальи Логиновой, после IPO группы «Позитив» последовала серия размещений других IT-компаний. Логинова предположила, что один успешный выход на рынок компании из новой индустрии может стимулировать до пяти новых эмитентов из той же отрасли.

Особое внимание было уделено недавнему IPO фармацевтической компании «Промомед», что, по мнению Логиновой, может открыть дорогу и другим компаниям в этом сегменте.

По данным, опубликованным 19 августа, Минфин РФ разработал проект «Развитие финансового рынка», согласно которому в 2025–2030 годах планируется проведение 20 IPO ежегодно с общей капитализацией 4,5 трлн руб. Из них 22%, или 1 трлн руб., должны обеспечить госкомпании. Этот проект направлен на выполнение целей, обозначенных в майском указе президента, по увеличению капитализации фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году и росту доли долгосрочных сбережений граждан до 40%.

Минфин России разработал проект «Развитие финансового рынка», направленный на увеличение капитализации фондового рынка до 66% от ВВП и повышение доли долгосрочных сбережений граждан до 40% к 2030 году. Проект является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и не требует финансовых затрат.

Проект состоит из двух частей: увеличение капитализации фондового рынка и стимулирование долгосрочных сбережений. Минфин планирует проводить по 20 IPO в год с капитализацией в 4,5 трлн руб., при этом значительная часть IPO будет обеспечиваться государственными компаниями. Также предполагается сокращение доли госучастия в компаниях, что может принести значительные суммы в бюджет.

Вторая часть проекта касается привлечения большего числа граждан на финансовый рынок. Минфин стремится увеличить долю инвестиционных продуктов в сбережениях до 40% и повысить объем средств на долгосрочных сберегательных программах и индивидуальных инвестиционных счетах до 2,7 трлн руб.

14 августа «Ростелеком» завершил сделку по покупке дата-центра «Медведково» у ЗПИФ «Рентал ПРО». Стоимость объекта, по данным сайта продавца, составила 21,5 млрд рублей, хотя президент «Ростелекома» Михаил Осеевский не раскрыл точную сумму сделки. Приобретение направлено на развитие сети центров обработки данных (ЦОД), которая теперь включает 27 000 стойко-мест.

Новый дата-центр рассчитан на 4800 стойко-мест и обладает мощностью в 36 МВт. Эта покупка продолжает тенденцию компании приобретать готовые площадки для удовлетворения растущего спроса на услуги хранения и обработки данных.

По словам экспертов, активный рост рынка ЦОДов в России обусловлен цифровизацией госсервисов и переходом компаний на отечественные программные продукты. В 2023 году мощность российских ЦОДов выросла на 21%, достигнув 70 300 стойко-мест, а рынок услуг увеличился на 28,1%, составив 89,1 млрд рублей.

«Ростелеком» также планирует провести IPO своей дочерней компании «РТК-ЦОД» осенью 2024 года на Московской бирже, сохранив контрольный пакет акций.