Новости рынков |ЦБ России вводит макронадбавки по потребительским кредитам с 1 сентября для снижения долговой нагрузки граждан - Ъ

Банк России повышает коэффициенты риска по потребительским кредитам с осени, что замедлит темпы их роста, достигающие сейчас 18-20% в год. Эти меры могут усилить конкуренцию среди банков за состоятельных клиентов.

28 июня Банк России опубликовал новые макронадбавки по рублевым кредитам на потребительские цели, которые вступят в силу с 1 сентября. Эти надбавки позволят накапливать буфер капитала, который на начало июня составлял 0,6 трлн руб. В кризисных ситуациях банки смогут использовать этот буфер с разрешения ЦБ для роста достаточности капитала.

Решение связано с ускорением роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам. В мае она выросла на 2%, а к началу июня годовые темпы роста задолженности составили 18,1%, опережая динамику доходов населения. В оценку доходов заемщиков включены премии и разовые выплаты, что может занижать показатель долговой нагрузки (ПДН).

Меры затронут кредиты с ПДН до 30% и льготные категории. Цель Банка России — снизить системные риски на случай шоков. На 1 июня 2024 года буфер капитала составлял 600 млрд руб., а портфель таких ссуд увеличился на 26% с начала 2022 года, до 14,7 трлн руб.



( Читать дальше )

Новости рынков |Ряд российских банков планируют повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это связано с новыми надбавками к коэффициентам риска и ограничениями по ПСК - Ведомости

Банки ВТБ, «Ингосстрах банк» и «Уралсиб» планируют повысить ставки по автокредитам в начале июля. Это связано с новыми надбавками к коэффициентам риска и ограничениями по полной стоимости кредита (ПСК).

Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%. Рост задолженности по автокредитам на 1 апреля составил 53% в годовой динамике.

С 1 июля ПСК не должна превышать среднерыночное значение более чем на треть. На III квартал среднерыночное значение ПСК для новых автомобилей составляет 19,189%, а предельное — 25,585%.

ВТБ планирует повысить ставки по автокредитам на 1,5–2 процентных пункта. «Ингосстрах банк» рассматривает различные варианты реагирования на изменения. «Уралсиб» пересмотрит ставки на 0,2–2,4 п.п. в зависимости от ПСК.

В 2024 году объем рынка автокредитования демонстрирует рекордные значения. В марте было выдано 156 100 кредитов на 225,2 млрд рублей. За январь-май выдано кредитов на сумму 923,8 млрд рублей, что вдвое больше аналогичного периода 2023 года.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Новости рынков |BBG: Доступность жилья в России для заемщиков без субсидий снизилась на 48% с 2020 по 2024 г - ProFinance

С весны 2020 по весну 2024 года доступность жилья для заемщиков, не участвующих в программе субсидирования ипотеки, снизилась примерно на 48%, сообщает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Программа субсидированной ипотеки, разработанная в период пандемии для поддержки строительного сектора, будет свернута 1 июля 2024 года.

Программа предлагала покупателям жилья на первичном рынке субсидированные государством ставки по ипотечным кредитам. Она помогла застройщикам и привела к перерасходу государственных средств, но резко снизила доступность жилья для тех, кто не мог воспользоваться субсидированными кредитами. Отмена программы повысит ипотечные ставки до более 18%, что может снизить активность в строительном секторе.

До пандемии субсидированные ипотечные кредиты составляли всего 10% от общего объема. К концу 2023 года почти 60% новых ипотечных кредитов были субсидированы. Программа охватывала большую часть первичного рынка жилья, увеличив разрыв между рыночными и субсидируемыми ставками с 2 до 10 процентных пунктов.



( Читать дальше )

Новости рынков |Доклад ЦБ: в 2022 г кредитного сжатия не произошло, несмотря на рост ставок, но это потребовало рекордного объема поддержки кредитования — влияние всех мер оценено в 8 трлн руб - Ъ

В докладе Центрального банка России отмечается, что снижение темпов роста кредитования наблюдалось во всех кризисных периодах с 2008-2009 годов. Влияние субсидирования процентных ставок на динамику кредитования значительно возросло после 2020 года. В 2022 году, несмотря на рост ставок, удалось избежать кредитного сжатия благодаря рекордному объему поддержки в размере 8 трлн рублей, что составило 10,2% кредитного портфеля.

В кризисные периоды, такие как 2008-2009 и 2014-2015 годы, темпы роста кредитования значительно замедлялись. Например, в 2009 году задолженность компаний по кредитам выросла всего на 0,3%, а у физических лиц сократилась на 11%. В 2014-2015 годах меры субсидирования ставок были ограниченными, что также привело к сокращению объемов кредитования.

В 2020 году снижение ключевой ставки и запуск льготных программ способствовали росту кредитования. Ставки по долгосрочным кредитам компаниям снизились с 9% до 6,8%, а средняя стоимость потребительских кредитов — с 15% до 13,7% годовых.



( Читать дальше )

Новости рынков |В июне 2024 г средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в России впервые превысили 18% годовых - Ъ

Рост ставок и причины

Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в России в июне 2024 года превысили 18% годовых. Это произошло на фоне массового пересмотра тарифов крупными банками в первую неделю июня. В частности, ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых, а на вторичном – 18,33% годовых.

Основные причины роста ставок:

  1. Рост доходности ОФЗ и высокая ключевая ставка ЦБ (16%): Сбербанк и ВТБ объяснили изменения тарифов именно этим фактором.
  2. Ужесточение денежно-кредитных условий: ПСБ также отметил, что это повлияло на рост стоимости фондирования и, соответственно, на повышение ставок.
  3. Гонка за ресурсами: Рост ставок по депозитам и ОФЗ, а также превентивное увеличение ставок из-за риска повышения ключевой ставки ЦБ в следующем месяце.

Изменения ставок в крупных банках

  • Сбербанк повысил минимальные ставки на 1,5 п. п. на новостройки, готовое жилье и рефинансирование (до 18,2% годовых).
  • Альфа-банк увеличил ставки на 2 п. п., до 20,19% годовых.
  • ГПБ поднял ставки на 1 п. п., до 18% годовых.


( Читать дальше )

Новости рынков |ВТБ с 11 июня повысил первоначальный взнос по ипотечной программе Господдержка 2020 до 60,1%, по IT-ипотеке, Дальневосточной ипотеке и Арктической ипотеке до 30,1% - Ъ

ВТБ с 11 июня изменил условия ипотеки с господдержкой, увеличив первоначальный взнос по программе «Господдержка 2020» с 30,1% до 60,1%. Эти изменения не противоречат условиям госпрограмм и закону, но, по мнению экспертов, нарушают баланс интересов банка и клиента. Теперь многие граждане лишаются возможности воспользоваться этой программой.

Новые условия также затронут программы «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека», где взнос увеличится с 20,1% до 30,1%. По заявкам, поданным до 10 июня, срок выхода на сделку ограничен 1 июля для программы на новостройки и 11 июля для остальных.

Представители ВТБ объясняют изменения адаптацией продуктовой линейки к рыночной конъюнктуре и высокой ключевой ставке. Они допускают, что другие банки могут последовать их примеру, хотя пока таких планов не подтверждают.

Эксперты отмечают, что банки уже применяли подобные ограничения, стремясь сократить портфель кредитов с низкой маржинальностью. ВТБ не нарушает нормативы, так как минимальный первоначальный взнос устанавливается госпрограммами, а банки сами определяют дополнительные параметры.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Новости рынков |С 1 июля ЦБ увеличит уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки с 1,5 п.п. до 2, что сделает эти кредиты более рентабельными - РБК

С 1 июля Банк России увеличит уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки, что сделает эти кредиты более рентабельными. В настоящее время возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 1,5 процентного пункта (п.п.), и ставкой по льготной ипотеке. С 2024 года эта надбавка была сокращена с 2 до 1,5 п.п., что привело к снижению рентабельности для банков.

Представители Минфина согласились увеличить надбавку до 2 п.п. после 1 июля. Это решение было принято на фоне роста ключевой ставки и стоимости рыночной ипотеки, что сделало льготные ипотечные программы важной частью банковского бизнеса. По данным ЦБ, в декабре 2023 года льготные ипотечные кредиты составляли 83,4% от общего объема выдач.

Правительство ужесточило условия получения льготной ипотеки, что снизило маржу банков. В ответ некоторые банки, такие как Сбербанк и ВТБ, начали требовать комиссии от застройщиков, чтобы компенсировать свои потери. Это вызвало неоднозначную реакцию на рынке.



( Читать дальше )

Новости рынков |ЦБ увеличит лимит кредитования, при котором можно применять модельный подход для расчета доходов заемщика, с 1 млн до 2 млн руб., стимулируя рост потребительских кредитов на 100 млрд руб. в месяц - Ъ

Банк России решил удвоить лимит кредитования, при котором можно применять модельный подход для расчета доходов заемщика, с 1 млн до 2 млн руб. Это решение может увеличить выдачу потребительских кредитов на 100 млрд руб. в месяц.

ЦБ рассчитывает, что нововведение затронет 16% выдач кредитов наличными и 3% выдач кредитных карт, покрывая по сумме 86% кредитов наличными и 98% кредитных карт. Средняя сумма выдачи кредитов наличными составляет около 600 млрд руб. в месяц.

Глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников считает, что увеличение лимита создаст стимулы для банков к применению модельного подхода, хотя массовый переход будет затруднен.

Сегодня модельный подход используют единицы банков, включая Альфа-банк, Сбербанк и Т-банк. Модельный подход позволяет более точно определять доходы клиента, основываясь на его транзакционной активности и данных БКИ, что снижает коэффициент риска для банка.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что требования к банкам для применения модельного подхода достаточно жесткие. Однако использование модели позволяет учитывать дополнительные доходы заемщиков и снижать давление на капитал банков через надбавки к коэффициентам риска.



( Читать дальше )

Новости рынков |Минфин России предложил льготный режим списания бюджетных кредитов для бедных регионов - ТАСС

Министерство финансов России допускает введение льготного режима списания бюджетных кредитов для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

«Нам нужно определиться, что делать с регионами с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Возможно, стоит установить более льготный порядок для 10 регионов с самой низкой обеспеченностью,» — сказал Силуанов.

Правительство должно списать большую часть задолженности российских регионов до 1 октября по поручению президента Владимира Путина. Списание будет производиться при условии целевого использования высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций, согласованных с комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Источник: tass.ru/ekonomika/20928765


Новости рынков |Инвесторы в ВИЭ не успевают вовремя построить электростанции, несмотря на полученные отсрочки запуска. Компании хотят получить возможность без штрафов задержать ввод объектов на срок до двух лет - Ъ

Инвесторы в возобновляемую энергетику (ВИЭ) в России сталкиваются с проблемами в сроках реализации проектов из-за задержек в поставках оборудования и высоких затрат на кредитование. Они обратились к правительству с просьбой предоставить дополнительную отсрочку ввода электростанций на срок до двух лет.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) отправила письмо в Минэнерго, где просит о возможности отсрочить запуск проектов ветро- и солнечной энергетики на два года. Инвесторы ссылаются на трудности с поставками оборудования и высокие кредитные ставки, которые делают проекты неэффективными.

В 2022 году инвесторам было предоставлено право отодвинуть запуск проектов ВИЭ без штрафов из-за начала военных действий на Украине. Однако полученной отсрочки оказалось недостаточно из-за неопределенности в международной политике и сложностей с поставками оборудования.

Особые трудности возникли в секторе ветроэнергетики из-за ухода европейских поставщиков оборудования из России. Некоторые компании, такие как «Форвард Энерго», столкнулись с проблемами из-за позиции прежнего контролирующего акционера, что заморозило инвестиционную деятельность. Это привело к необходимости дополнительного времени на анализ и утверждение планов, что повлияло на сроки реализации проектов.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн