«Мосбиржа: Напоминаем, что, начиная с 25 августа инвесторы, имеющие в портфелях депозитарные расписки, в результате автоконвертации будут получать пропорциональное количество акций, если российский эмитент инициировал процесс в установленные сроки. „

Готовимся к отражению атаки.

По информации хорошего знакомого:

“В первый день под автоматическую конвертацию попадут акции Северсталь, Газпром, Роснефть. По ним первыми будут и зачисления локалок, значит
Во второй день — Сбербанк, Сургутнефтегаз и несколько более мелких
Лукойл будет последним»

Учтите. что ГДРы аля озон, мать и дитя и прочие иностранные акции (кипрские) это не касается.

Лонг Газпром завтра)) дивы видать будут за 22

«1 октября — Газпром запустит опционную программу для руководства — решение СД»

Поднимаемся с колен

👉 Российский индекс растет всем чертям на зло (особенно натовским). Всепропальщики посрамлены!)

👉 Рублик в нулях, мегатрейд в виде покупки юаня (который упал к баксу до 2-х летнего минимума) оказался так себе идейкой (я этого кста не делал))

👉 Нефть по сотке, хотя недавно было 93. Саудовский министр всех успокоил, сказав, что его заколебали голдманы с бумажными спекуляциями в нефти. Если что они готовы снизить добычу, Бидон короч зря ездил к Салману))

👉 Газ в США упал, СПГ проект Freeport запустится не раньше ноября. Хорошо туда съездил Петров (кстати где его посты на смартлабе) или Боширов.

👉 ОЗОН бахнув +10%, вышел в прибыль по ЕБИТДЕ. В целом ожидаемо, тем более на таком хайпрынке и инфляции, в будущем с сгоревшим складом и более осмотрительным потребителем будет сложнее. С другой стороны — ребята с сильным брендом могут захватить условный букинг в России, но что-то пока все через одно место у них.

Вчера была телеконференция с топ менеджментом МТС по результатам 2 квартала, выписал основные тезисы, специально для Вас:

👉 В марте закупили оборудование на год вперед (доллар был тогда 80-110, видимо не совсем удачно?)

👉 Капзатраты в 2022 будут ниже, чем в 2021

👉 в июле и августе видят восстановление спроса на кредиты (позитив для банков!)

👉 чистая прибыль снизилась из-за высоких ставок, в 3 квартале получают госсубсидии за высокие ставки в 1 полугодии.

👉 Фактическая сумма выплаты дивидендов была 48,2 млрд рублей из 66 млрд (18 млрд рублей не выплатили нерезам на АДР, эти деньги ОСТАЛИСЬ в компании пока)

👉 Крайний срок конвертации АДР в локальные акции — 12 января

👉 Новую див политику утвердят, но неизвестно когда

👉 Инвестируют в кибербез (Serenity), видят там синергию с текущими активами

👉 На текущий момент не работают над продажей башен, ждут предложений (видимо их нет)

👉 Планируют уменьшать розничную сеть по продаже симкарт/телефонов

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #3

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Индекс Мосбиржи практически пробивал 2000, тянув мой портфель на дно (кстати с НГ просадка около 40% сейчас, полностью обнулён результат 2021 года :( ), но сейчас немного стало получше. Нерезиденты, конвертаторы… долгосрочно это всё не имеет смысла, если бизнесы стоят несколько прибылей, имеют некоторый возврат денег (дивиденды, байбек). а ключевая ставка 8%. Хотя сейчас это все не работает и возможно лучше спекулировать по теханализу вместе с Тимофеем, но я пока еще не сдался))

Отчет за 1 полугодие Глобалтранса (единственный публичный представитель сектора) предполагается в конце августа/начале сентября, тезисно опишу свой взгляд на ситуацию в компании.

Пару дней назад ведущие газеты сверкали заголовками:
“Ставки предоставления вагонов на перевозку грузов с начала 2022 г. снижаются, в отдельных случаях ниже 1000 руб. за вагон в сутки, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС”

Основные тезисы:

👉 Ставки на полувагоны падают, это факт, но пока еще не драматично. По данным сайта railcommerce и сервиса РЖД-Партнер ставки снизились и, вероятно, снижаются, но они еще далеко не 1000 руб/сутки.