Сегодня транспортная компания выплатила владельцам биржевых облигаций серии БО-П02 свыше 493 тыс. руб.

Расчет проводился по ставке 15% годовых, установленной на все 24 купонных периода. С ноября 2018 г. в обращении находится 4 тыс. облигаций второго выпуска номиналом 10 тыс. руб. каждая. Оферта не предусмотрена. Выплата купона — ежемесячно. Период обращения выпуска — 720 дней. ISIN-код: RU000A0ZZV03. Инвестиции «ГрузовичкоФ» уже освоил, погасив лизинг за 100 автомобилей.

Известная в Санкт-Петербурге и Москве служба заказа такси привлекла на долговом рынке 150 млн рублей (RU000A100E70). В сегодняшнем обзоре мы расскажем не только об эмиссии и основных финансовых показателях компаний, работающих под брендом «ТаксовичкоФ», но и приведем комментарии представителя эмитента. Итак, ключевые тезисы:

• Бренд «ТаксовичкоФ» является вторым по узнаваемости среди служб такси в Санкт-Петербурге. Также сервис имеет большую лояльную базу клиентов, которые готовы его рекомендовать.

• Автопарк сервиса «ТаксовичкоФ» формируют 15 тыс. автомобилей, которые выполняют ежемесячно около 570 тыс. поездок.

• В 2018 г. ООО «Транс-Миссия» начало выполнять роль агрегатора, распределяя заказы среди партнерских автопарков.

• Выручка по итогам 2018 г. с учетом водителей-партнеров составила 3,5 млрд руб., EBITDA — 78 млн руб. В 1-м кв. 2019 г. выручка снизилась на 3,6%, до 820 млн руб., EBITDA выросла на 10%, до 11 млн руб. за счет нового подхода к управлению автопарками.

В первичном размещении, которое состоялось вчера, принял участие 151 инвестор. Средняя сумма заявки — 331 тыс. рублей.

На данный момент облигации успешно торгуются на площадке «Московской Биржи». В первый же день объем заключенных биржевых сделок составил 5,7 млн руб. при минимальной цене 100,46% и максимальной — 102%. Всего совершено 187 сделок.

Условиями выпуска предусмотрен купонный доход в размере 15% годовых с ежемесячными выплатами. Общий срок обращения — 1080 дней, оферта состоится через 2 года с даты начала размещения. ISIN: RU000A100FY3. Поручителем по займу выступает ООО «Гераклион», работающее по агентскому договору под брендом «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге.

Выплаты производятся по ставке 14% годовых, которая будет действительна еще год, до 24-го купонного периода. Всего выплачено 690 408 рублей.

18 июня состоялось первичное размещение облигаций. Инвесторы приобрели 4 тысячи ценных бумаг ООО «Кисточки Финанс» на общую сумму 40 млн руб.

Всего в первичном размещении приняли участие 175 частных инвесторов, средняя сумма заявки составила 228,5 тысяч рублей.

«Дядя Дёнер» открыл кафе в Краснообске Новосибирской области.

Заведение площадью около 40 кв. м расположено в самом оживленном месте Краснообска с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Оборудование для него было перевезено из ранее закрывшейся точки на фуд-корте. Напомним, руководство «Дядя Дёнер» продолжает реализацию стратегии по оптимизации сети, отказываясь от убыточных и недостаточно прибыльных точек, открывая другие в наиболее перспективных местах Новосибирска и области.

Новые предприятия питания отличаются современным оформлением и выходят за рамки «стрифуда» в традиционном понимании: развиваемый руководством сети формат предполагает возможность с комфортом перекусить непосредственно в кафе. А свежий и красивый интерьер делает место более привлекательным.

Основные параметры выпуска: 40 млн рублей, ставка 15% годовых на 1-12 купонные периоды, выплата купона — ежемесячно, срок обращения — 3 года.

Свои заявки оставляйте на primary.uscapital.ru. При заполнении формы на сайте просим учитывать следующие моменты: 

— номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки. 

«Московская биржа» зарегистрировала третий выпуск облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» под номером 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019.

Срок обращения — 3 года, сумма выпуска — 50 млн рублей, ставка по ежемесячным купонам — 15% на первые 24 периода (2 года), после чего предусмотрена оферта. Организатор — «Юнисервис Капитал». Андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

Мы открываем сбор предварительных заявок на покупку облигаций. Инвесторы, желающие принять участие в первичном размещении, с 11 июня могут подать заявку на primary.uscapital.ru. Размещение планируется провести на следующей неделе, дата торгов будет объявлена дополнительно.

При заполнении формы просим учесть следующие моменты: 

• Номинал одной бумаги — 10 000 рублей. При вводе нужного количества бумаг внизу автоматически отображается сумма в рублях для проверки. 
• Максимальная сумма заявки — 1000 облигаций, то есть 10 млн рублей. 
• Рекомендуется указывать некруглое число облигаций. 
• Форма будет работать ровно до момента сбора заявок на сумму выпуска, после чего автоматически закроется.

Информацию о дате размещения и инструкции мы отправим инвесторам накануне торгов по электронным адресам, указанным при регистрации на сайте. Ориентир — следующая неделя.

В мае объем вторичных торгов облигациями «ПЮДМ» составил 7% от объема выпуска, первого выпуска «ГрузовичкоФ» и «Дядя Дёнер» — по 11%, «НЗРМ» — 20%, «Нафтатранс плюс» — 25%, второго выпуска «ГрузовичкоФ» — 27%.

В сравнении с апрелем общий оборот бумаг наших эмитентов снизился, однако выросла средневзвешенная цена, по которой всех обгоняет «ГрузовичкоФ». Итак, к деталям.

Вторичные торги облигациями «ПЮДМ» составили в мае 7,8 млн рублей по средней цене 101,11%. Выше стоимость была только в ноябре 2018 г. — 101,46%. Напомним, ранее компания установила ставку 15% на 13-24 из 60 купонных периодов и прошла оферту. В течение первого года обращения выпуска купон рассчитывался по ставке 18% годовых.

Средневзвешенная стоимость облигаций «Дядя Дёнер» составила рекордные 102,13% от номинала, что компенсировало снижение объема торгов до 6,4 млн рублей. Оператор общественного питания тоже успешно прошел безотзывную оферту в мае, сохранив ставку 13-24 купонов на уровне 14%.

Топливная компания выплатила инвесторам более 1,3 млн рублей за 4-й купонный период по выпуску биржевых облигаций (RU000A100303).

Выплата произведена сегодня по ставке 13,5% годовых и составила 110,96 рубля на одну ценную бумагу. Купонная ставка установлена на 2 года обращения пятилетнего выпуска. Выплата следующего купона перенесена на 8 июля из-за выходных дней.