После попытки тестирования уровня в 7.70, произошел резкий откат, который вероятно скоро дойдет к отметке 7.60, находящейся в окрестности уровня Фибоначчи 61.8. Учитывая уверенность, с которой он идет, вполне может в скором времени откатиться и до отметки 7.57 (уровень 50 по Фибоначчи).

Также завтра выйдет ежемесячный Индекс розничных продаж (прогноз 0.20% против 0.50%) и Коэффициент безработицы, который по прогнозам останется без изменений. Выход статистики может поспособствовать откату.

После того как рынок успокоится, переоцененность Норвежской кроны скажет свое слово, восходящий тренд продолжится, и уровень 7.70 с уверенностью будет пробит, после чего первой целью может быть 7.77.

Аналитический отдел, QB Finance 

В преддверие открытия сегодняшних торгов в США, хочется напомнить о продолжающемся сезоне отчетности. Каждый день миллионы инвесторов находят интересные компании для долгосрочных вложений.

Упомянем о двух вышедших ночью отчетах и их вероятных сценариях сегодня:

AMAZON INC: закладывавшийся консенсус EPS аналитиков на уровне $0.09 был выполнен и составил $0.18 на акцию. К сожалению, ожидания инвесторов были более оптимистичны. Закладывался глобальный рост компании, который мог отразиться в выручке и снижении общих издержек. Однако, этого не произошло, т.к. эти показатели остались на уровнях прошлого квартала. Соответственно, котировки на премаркете торгуются с понижением на 2% относительно вчерашнего дня. Есть основания полагать, что подобная ситуация может негативно сказаться на будущих ожиданиях от компании, и, как итог, её капитализация может сократиться на 15-20%. 

CIRRUS LOGIC INC: компания, которая в 2012 году переживала расцвет своей деятельности, сейчас находится не в лучшем состоянии. Если взглянуть на её котировки, то можно отметить тесную корреляцию с компанией Apple. И это не случайно, ведь подавляющее количество всей продукции приходится на устройства iphone, ipod, ipad. Её аудио решения оставили позади таких конкурентов, как Maxim Integrated Products и STMicroelectronics. На данный момент котировки компании снижаются на 3%. Глобальный спад от $45 продолжается и не имеет признаков разворота. Среднесрочные ожидания коррекции к уровню $25 дают возможность входа в короткую позицию с потенциалом хода к $15. 

Аналитический отдел, QB Finance

Вчера, 24 апреля, вышли данные по Базовым заказам на товары длительного пользования. Данные оказались значительно хуже ожиданий, что однако не повлияло на значительное движение рынка – мы наблюдали боковое движение S&P в коридоре 1571-1579.  Таким образом, вероятней всего в ближайшее время не стоит ожидать реализации сценария массовых продаж на американском рынке, более того, вероятно мы, напротив, увидим рост к новым хаям. Помимо базовых заказов вчера вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые оказались хуже ожиданий, что привело к росту котировок WTI и BRENT, тем самым оказав дополнительную косвенную поддержку российскому рынку, на котором наблюдался значительный рост.
 
Сегодня планируется выход статистики по количеству заявок на пособие по безработице. Данные могут привести к серьезному движению американского рынка – несмотря на невозможность четкого прогноза по показателю, основываясь на ряде факторов, мы предполагаем, что данные по безработице выйдут лучше предыдущего значения, и рынок пойдет по направлению к новым вершинам.


( Читать дальше )

Из самых ярких событий вчерашнего дня, 23 апреля, стоит отметить нерыночное: взлом аккаунта «Associated Press» в твиттере, где злоумышленниками была размещена информация о двух взрывах в Белом доме, а также о ранении президента Соединенных Штатов Америки — Барака Обамы. Это новость в течении 30 секунд обрушила S&P500  на 1 процент вниз, но так же быстро была отыграна вверх после сообщения о дезинформации.

Вчера отчитывалась вторая по капитализации компания  на американском рынке – Apple Inc. В отчетности можно отметить следующие положительные аспекты:
1) Выкуп акций на $60 млрд
2) Увеличение дивидендов на 15 процентов
3) Увеличение денежной массы на $8 млрд
4) Доход на акцию и прибыль побили ожидания
5) Ожидания  выхода новой продукции в 2014 году
6) Увеличение продаж Айфона и Айпада
7) Рекордные продажи в Itunes Store

Из отрицательных аспектов выделим:
1) Падение рентабельности бизнеса до 37,5%
2) Объем продаж компьютеров МАС — менее 4 млн. единиц


( Читать дальше )

Вчерашний день оказался довольно волатильным, на отрицательной статистике рынок провалился на минусовые значения, после чего опять продолжил рост, который продолжается до сих пор.

В 18:00 по Мск мы ждем выхода статистики по «Продажам на первичном рынке жилья», которые незначительно могут подвинуть рыночные котировки. Валютная пара EUR/USD выглядит неплохо для краткосрочного шорта на несколько дней. 

Наиболее интересны сегодня акции компании Apple, которая отчитывается после закрытия основной сессии. Рынком ожидается снижение роста прибыли на акцию с 12,30$ до 10$, впервые за очень долгое время. При выходе значения выше прогнозируемых, акцию ждет сильное движение наверх ввиду подтверждения довольно сильной фундаментальной недооценки в настоящее время.

Аналитический отдел, QB Finance 

В пятницу, 19 апреля, торги открылись в положительной зоне, однако день сопровождался сменой настроения инвесторов, в связи с чем последовала волна продаж, в лидерах которой среди голубых фишек был Газпром.

Сегодня, 22.04.13, начнем с рассмотрения графика фьючерса на индекс S&P500 (график 4 часа)


Мы видим, что растущий тренд еще в силе, но в преддверие мая стоит быть аккуратнее. Цели для лонга – 1600, а движение вниз при пробитии 1540 может иметь большой масштаб.


( Читать дальше )

Сегодняшний утренний оптимизм к концу торговой сессии остыл. У инвесторов появились возможности принять решение для определения дальнейших перспектив в части открываемых позиций.

Под пристальным вниманием остаются акции Газпрома, которые, как и обычно после пробития новых минимальных значений, пытаются отскочить вверх, но, как и обычно, очередные попытки сделать это пока не пользуются особым успехом. Остается открытым вопрос — где «дно» по бумагам. Объёмы по Газпрому оставляют желать лучшего. Из хода сегодняшних торгов по бумаге можно предположить, что пробитие минимального уровня в 120 рублей за акцию может вызвать краткосрочный рост до 50% уровня по линиям Фибоначчи к цене в 123,5 руб., который будет являться ключевым для продолжения движения наверх.

Аналитический отдел, QB Finance 

Вчерашняя торговая сессия на российском фондовом рынке не принесла каких-либо сюрпризов. Поступательное формирование падающего тренда продолжилось, лидерами падения были практически все «голубые фишки», Фьючерс РТС прошел с уровня 133000 вниз и закрылся на вечерней торговой сессии на уровне 129400, потеряв более 2%, фьючерс на пару доллар/рубль (SIM3) показал большую активность и значительный рост не в пользу национальной валюты.

Технический анализ доллара к рублю показывает, что в настоящий момент пара не находится в зоне перекупленности. Вчерашний объем составил более 3 млн. контрактов на ФОРТСе, что является рекордным объемом в этом году. На этом фоне можно считать, что формирование 3-й волны покупок прошло. SiM3 ожидает краткосрочная консолидация с небольшим отскоком к уровню 31800-31950. При пробитии границ коридора 32250 возможно продолжение роста до уровня 32500 и выше. В среднесрочной перспективе наблюдаем возрастающий тренд и продолжение движения к уровню 33100 по фьючерсу.

( Читать дальше )

Сегодня, 17 апреля, в 00:30 МСК вышли “предварительные” запасы нефти от института нефти API, которые оказались сильно разочаровывающими ожидания (ожидалось +1,25 млн барр против -6,66 млн барр по факту). Стоит, правда, отметить, что предварительные данные не сильно влияют на рынок, однако в последнее время наблюдается четкая тенденция – «официальные нефтяные новости» с предварительными коррелируют в прямой зависимости, чего, отчасти, не было раньше. Соответственно, сегодня можно увидеть гораздо более сильное расхождение с ожиданиями по официальным данным Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов (18-30 MCK), что должно дать сильный импульс нефти к росту. Уровни: 86,70 — низ дня; 92,30 – цель с текущих 88,00. Достаточно рискованная идея, однако можно попробовать.

В Канаде выходит процентная ставка «1–1–1» («ждут-было-будет», вероятность 99%), что позволяет на USDCAD установить следующие целевые уровни: сопротивление — 1,0300, поддержка — 1,0200; прогноз – движение к 1,0110 с текущих 1,0243 в случае пробития поддержки. По SP500 ситуация тоже сложная: в моменте — 1561, с текущей точки равновероятно движение как в сторону 1540 п., так и в сторону 1590 п. Рекомендация по индексу простая — дождаться открытия и работать на подтверждении внутридневного настроя американского рынка, а не пытаться заранее угадать направление тренда. Золото планирует взобраться до 1410 с текущих 1384, и уже оттуда упасть к 1300.

Аналитический отдел, QB Finance

Одним из основных видов зерновых культур на мировом рынке является кукуруза, которая стоит в одном ряду с пшеницей, ячменем, овсом, рисом, гречихой и горохом. В текущий момент мировой рынок зерна контролирует ограниченный круг экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Ведущее положение на рынке кукурузы отводится США, на долю которых приходится 42%. Следовательно, отчет USDA (Министерство сельского хозяйства США), оказывает наибольшее влияние на мировые цены этой зерновой культуры.


( Читать дальше )