Ищем фаворитов в потребительском сегменте, здесь много компаний про которые я уже писал в обзорах, небольшие апдейты, где они необходимы.

Так как компаний в этом секторе слишком много для одного обзора, поэтому я разделю его на 3 части: продуктовый ритейл, медицинские услуги, прочий ритейл. 

Напомню, что наличие большого апсайда связано с бОльшими рисками, комментарии по каждой компании будут ниже.

Оставляйте комментарии и свои мысли по компаниям, которые вам интересны!

( Читать дальше )

Вышла новость, что «Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия „недружественных“ совладельцев». 

Внутри описаны критерии по которым складывается впечатление, что речь о Магните.

Подходит отрасль:

«Доля недружественных совладельцев не более 50%»:

( Читать дальше )

Вот и прошел 2022 год!

За этот период я проанализировал некоторые компании из электрогенерации и хотел поделиться с Вами своими мыслями и какую компанию я бы купил по текущим ценам.

( Читать дальше )

2022 год подошел к концу, для нашего рынка он оказался весьма плачевным (хотя бывало и хуже). Отечественный индекс не может пробурить уровень в 2200, хотя год назад мы дружно ждали 5000 с уровня 4300 по индексу Мосбиржи


Но не будем о грустном — лучшее конечно впереди (хотя активные боевые действия этому не способствуют). Но акции — это финансовый инструмент, который предполагает долевое участие в прибыли того или иного предприятия. Прибыли предприятий в условиях СВО под вопросом, как и их деятельность на много лет вперед, но все таки нефть вместе с газом продается, а экспортная выручка имеется.

Компании, которые вы увидите в табличках — в течение года я разбирал и поддерживал актуальность. Сейчас все в одном месте, далее будут короткие комментарии и мысли по каждой из них.

( Читать дальше )

За прошлый год подробно и не очень писал в Премиум про данные компаний:

Некоторые стухли в процессе, были даже те кто вырос в цене. Решил сделать небольшой апдейт по отраслям и компаниям, которые затрагивал. Начну с финансового сектора.

( Читать дальше )

С момента написания последней статьи по компании прошло уже 2 месяца, хочу осветить некоторые моменты, которые произошли за этот период:

1) 11.11.2022г. вышел пресс-релиз «ПАО «Энел Россия» заняло третье место в рейтинге лучших российских работодателей, а также стало лидером рейтинга в отрасли энергетики» -  приятная новость для работников компании, когда твой работодатель один из лидеров в России, для информации напомню, что в годовом отчете 2021г. указывалось, что в целом средняя заработная плата сотрудников компании превышает среднюю заработную плату в регионах присутствия в 2,0–4,5 раза (в зависимости от региона).

В годовом отчете 2020 года компания раскрывала данные о заработной плате сотрудников — отличные зарплаты, интересно тенденция сохранится, или все же новый собственник «подрежет крылышки»?

( Читать дальше )

Продолжаю писать воскресный пост про экспорт нефти и нефтепродуктов по данным с танкеров в российских портах. Внутри очень интересный момент с обвалом российской валюты с 60 до 70 рублей и ВОЗМОЖНЫЕ его причины, более того — это можно было предвидеть с помощью танкеров))

Новогодние каникулы — хорошее время чтобы спокойно допрограммировать то, до чего не хватает времени в рабочие будни. Раньше https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/865815.php я публиковал суммарную статистку экспорта нефти и нефтепродуктов — теперь они разделены. В преддверии эмбарго на нефтерподукты 5 февраля — думаю это актуально. Так же начал следить за поставками СПГ с Ямал СПГ и Сахалин-1 — для НОВАТЭКа актуально очень.

Кроме того сделал важное изменение в своей наработке — раньше я считал экспорт нефти при «заходе танкера в порт». Теперь считаю только при «выходе танкера из порта» — именно поэтому при шторме/сложности в погрузке картина предыдущих постов ИНАЯ.

( Читать дальше )

В данном материале я представляю вашему вниманию свои персональные ожидания относительно того, что может нас ждать в новом году. Материал представлю в виде ключевых тезисов.

В целом, изучив стратегии большинства российских инвест домов, я пришел к выводу, что все они написаны в духе мирного времени, а основные прогнозы пляшут вокруг текущих рыночных цен. По этой причине я хочу представить свой неортодксальный взгляд, на вещи, которые вы не прочитаете в стандартной инвестиционной стратегии от брокера.


( Читать дальше )

В 2022 году я умудрился закрыть свой портфель в плюс, при снижении индекса IMOEX на 43%.
О чем это говорит такое снижение IMOEX? О том, что стратегия Buy&Hold работала плохо, уступив более активным стратегиям.

Если бы я сидел в тех акциях, в которых был по состоянию на 24.02, я бы завершил год в большом минусе, но менее существенном, чем IMOEX.
В плюс получилось выйти за счет тех относительно краткосрочных идей, которые приходили в течение года в ответ на вновь полученную информацию.

За счет каких сделок это стало возможно?
В этой заметке я перечислю основные качественные решения. 

Удачные решения 2022 года

👉Большая доля портфеля приходилась на акции БСПБ и Газпрома на 24.02 (структура описана тут 17.03) — эти акции быстро восстановились. Я вовремя продал Газпром (до 30 июня), но рано вышел из БСПБ (т.к. угадать что там творится было проблематично).


9 апреля я посчитал справедливую цену БСП на уровне 105 руб, но продал 70% своих акций, т.к. у меня была слишком большая экспозиция на банковский сектор.

( Читать дальше )

ВТБ размещает 30,2 трлн обыкновенных акций по закрытой подписке.

Очередная допка «высокоэффективного» банка на подходе. Я постарался разобраться, какой это может оказать эффект на акции.

Спойлер: не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Но обо всем по порядку.

( Читать дальше )