ЦФА Алросы — первый совместный проект Алроса и Альфа-банка успешно реализовался.

Об инструменте

• Базовый актив — редкий желтый бриллиант фантазийной формы огранки «Кушон» весом 11,49 карат.

• Средняя ожидаемая доходность в иностранной валюте – до 8% на горизонте до 1 года.

Суть инструмента

Это первый продукт в проекте «Цифровые караты». Он позволяет инвесторам участвовать в прибыли от будущей продажи бриллианта, предоставляя сниженный порог входа в инвестиции – цена за 1 ЦФА составляет $8 301,5.

Параметры выпуска

Общий объем эмиссии — 70 ЦФА или 70% от стоимости бриллианта. Оставшиеся 30% сохраняются в собственности АЛРОСА, что гарантирует инвесторам продажу цифровых бриллиантов на условиях лучшей цены и 100% защиту суммы начальной инвестиции.

• Валюта: номинирован в $$ с расчетами в рублях.

• Срок: ЦФА выпускается сроком на 12 месяцев с возможностью досрочного погашения со стороны эмитента в случае, если бриллиант будет продан до истечения 12 месяцев.

• Доступность: пока инструмент доступен ограниченному кругу лиц, но на фоне высокого спроса может быть распространен на более широкий круг инвесторов.

Важные корпоративные новости, обзор макроэкономических показателей, интересные предстоящие события на долговом рынке в подкасте 

🔍Следим на этой неделе

15 апреля (понедельник)

▫️Акрон #AKRN — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 2023г

16 апреля (вторник)

▫️X5 #FIVE — операционные результаты за 1кв 2024г.

🇨🇳ВВП (кв/кв) (1 кв.); (г/г) (1 кв.)
🇨🇳Пресс-конференция НБС

17 апреля (среда)

▫️ЛСР #LSRG — ВОСА по дивидендам за 2023г (рекомендовано 100₽).

🇪🇺Саммит лидеров ЕС

18 апреля (четверг)

▫️ТМК #TRMK — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 2023г.
▫️ТГК-14 #TGKN — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 2023г.
▫️Мосгорломбард #MGKL — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 2023г.
▫️Позитив #POSI — последний день для покупки с дивидендом за 2023г 47,3₽.

🇷🇺Международные резервы Центрального банка

19 апреля (пятница)

▫️Нет существенных корпоративных событий

#календарь

📊

IMOEX +1,4%
GOLD +3,6%
BRENT +2%
USD/RUB +1%
EUR/RUB -0,6%
__________________

🥇 Золото обновило новый исторический максимум $2400 за унцию

🔹 МТС Банк официально объявил о проведении IPO

🔹 Займер #ZAYM провел IPO по нижней границе диапазона — 235 руб./акция. Капитализация 23,5 млрд руб., free-float около 15%. ISIN RU000A107RM8, третий уровень листинга. Торги стартовали в 15:00 (мск)

🔹Росстат: помесячная инфляция начала замедляться: в марте +0,39% после +0,68% в феврале и +0,86% в январе. В годовом выражении инфляция немного ускорилась до 7.72%.

🔹ЦБ поддержал идею НАУФОР по освобождению от НДФЛ дивидендов, поступающих на ИИС

▪️Henderson #HNFG: СД рекомендовал дивиденды за 1кв 2024 г в размере 30 руб. Выручка за 1кв 2024 г. выросла на 35% г/г до 4,5 млрд руб.

▪️Новатэк #NVTK опубликовал предварительные производственные показатели за 1кв 2024 г: добыча природного газа + 1,2% г/г, объем реализации — 3,8% г/г; добыча жидких углеводородов + 12,2%, объем их реализации +11,1%.

▪️Росбанк #ROSB: СД рекомендовал дивиденды 2,9 рублей на акцию. Дивидендная отсечка — 27 мая.

👉🏼 CBOM Finance Plc, ISIN XS2099763075

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Что надо сделать

Подайте заявку на участие в Личном кабинете.

В левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Прочие поручения – CBOM 29/01/25: Заявка на участие в размещении замещающих облигаций по еврооблигациям CBOM Finance Plc, ISIN XS2099763075.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет;
— пройдено тестирование👇🏼

В правом верхнем углу – ФИО – Тестирование – Облигации российских эмитентов с низким кредитным рейтингом.

🥇Если в КИТ Финанс (АО) присвоен статус квалифицированного инвестора – тестирование не требуется. Статус квалифицированного инвестора отражается в правом верхнем углу – Пиктограмма медали.

⏰Срок подачи поручений: до 13:00 16.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с Тарифами Компании.

⏰ 02.05.2024

• ЦМТ #WTCM 💰0,68683₽. Доходность ~5,6%

⏰03.05.2024

• Банк Приморье #PRMB 💰2000₽. Доходность ~4,6%
• БСП #BSPB 💰23,37₽. Доходность ~7,5%
• БСП АП #BSPBP 💰0,22₽. Доходность ~0,4%

⏰06.05.2024

• ЛУКОЙЛ #LKOH 💰498₽. Доходность ~6,4%

⏰10.05.2024

• Мосбиржа #MOEX 💰17,35₽. Доходность ~7,6%
• Novabev Group #BELU 💰225₽. Доходность ~3,6%

⏰23.05.2024

• Группа Позитив #POSI 💰47,33₽. Доходность ~1,7%

⏰24.05.2024

• НЛМК #NLMK 💰25,43₽. Доходность ~11,3%
• Таттелеком #TTLK 💰0,04887₽. Доходность ~4,4%
• ЧКПЗ #CHKZ 💰437₽. Доходность ~1,7%

⏰31.05.2024

• Интер РАО #IRAO 💰0,32600₽. Доходность ~7,7%

📌Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1

IMOEX: 3449,34 (+1,03% с начала недели)

🔹Эльвира Набиуллина в ходе выступления допустила переход к снижению ключевой ставки во 2 п/г 2024 г. при условии устойчивого замедления инфляции.

📜АФК Система: выпустила отчетность по МСФО за 2023 год: выручка увеличилась на 17%, EBITDA снизилась на 13%. У компании зафиксирован чистый убыток. Вопрос о выплате дивидендов за 2023 год будет решаться после 28 июня.

🏭 НЛМК: СД рекомендовал дивиденды в размере 25,43 руб. на одну акцию. На фоне этой новости акции компании в моменте выросли на 6%.

💊ОЗОН Фармацевтика озвучила планы по возможному IPO

🔹Норникель: +5,8% с момента начала торгов после сплита

🏦Совкомбанк и Хоум Кредит уточнили параметры сделки — ХК получит 5,4% капитала Совкомбанка

🔹Котировки промышленных металлов растут, коррелируя с ростом золота

Напоминаем, что выплаты в рамках указа продолжаются.

Очередной обмен обязательств Национальный расчетный депозитарий произвел 26 марта 2024 года. 

❗️Для выплат по второй очереди частично. Список очередных выплат можно посмотреть в файле.
__________________________

Для распоряжения полученными средствами рекомендуем оформить брокерский счет в КИТе.

📌Личный кабинет — брокерское обслуживание — оформить договор

__________________________

✍🏼Следить за новостями по обмену можно на этой странице сайта НРД. 

📌Обратите внимание, обмен и перечисления профучастникам средств для дальнейшего распределения по счетам инвесторов производится в соответствии с опубликованным графиком выплат. 

• МФК Займер объявила о размещении своих акций на Мосбирже в диапазоне от 235 рублей до 270 рублей за акцию.
• Сделка пройдет в формате cash-out, а free-float составит не более 11%.
• Период сбора заявок инвесторов завершится 11 апреля.
• Торги стартуют 12 апреля.

О компании

• Займер - крупнейшая в России МФО по объему выдач и прибыли, которая занимается выдачей микрозаймов онлайн физлицам, которым необходимы займы PDL.
• В 2023 году объём выдачи займов составил 53,1 млрд рублей (рост +2% год к году). По данным Эксперт РА, компания лидирует на рынке по размеру чистой прибыли (за 2023 год выросла на 6% до 6,1 млрд руб, с ROE выше 50%).
• Планирует увеличить долю рынка до 10-12% и наращивать выдачу займов с темпом 30% в год. 
• Планирует выплачивать ежеквартальные дивиденды с payout = 50% от чистой прибыли

Факторы риска: 

• Кредитный портфель и объём выдачи займов резко снизили темпы прироста в 2023 году;
• Кредитный портфель показал снижение на 0,8%, а объём выдачи займов показал прирост на 2%.

📝Параметры размещения

-9 апреля компания планирует провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-04R. 
-На 12 апреля 2024 года запланировано техническое размещение бумаг на бирже
-Планируемый объем размещения — 3 млрд. рублей.
-Срок обращения — 2 года.
-Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей.
-Купонный период — 30 дней.
-Ориентир доходности находится на уровне не выше G-curve (на сроке 2 года) + 275 б.п., что соответствует YTM на уровне 16,5%.

✅ Текущие выпуски
У компании в данный момент торгуются два выпуска (серии 001Р-02R и 001Р-02R ) с дюрацией 1,6 и 2,3 года, которые транслируют доходность 15,4% — 15,5%. G-spread данных выпусков сузились за последние полгода до уровней 140–180 б.п.

🏢О компании

-Крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России
-В 2023 году Селектел вошел в топ-3 компаний по выручке IaaS и топ-5 компаний количеству стойко-мест
-Селектел — один из бенефициаров высокого спроса на облачные услуги на фоне увеличения объема данных