РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Несмотря на рекордные уровни нефтяных котировок, индекс МосБиржи упал на 1,27%, до 3390,24 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,54%, до 1447,47 пункта.

Рубль отлично показал себя против западных валют, доллар-рубль находится в районе 73.5 а Евро на уровне 89.5.

В лидерах роста сегодня Лента (+3,51%), Мосэнерго (+2,24%), Мосбиржа (+1,75%), Полюс (+1,15%).

Лента подорожала на фоне положительной отчетности по МСФО за 4й квартал в размере 16,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Выручка повысилась на 6,7%, а EBITDA – на 13,7%.
Полюс подорожал в преддверии публикации отчетности завтра.

Лидерами падения стали TCS Group (-9,59%), ГМК “Норильский никель” (-3,83%), Детский мир (-3,49%), РусГидро (-3,15%)

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Акции США восстановили на фоне покупок «успокоенными» Пауэллом инвесторами. Доходность государственных облигаций подскочила вместе с ценами на нефть.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

На закрытии торгов в понедельник, индекс МосБиржи снизился на 0,36% — до 3433,93 пункта, индекс РТС на 0,72% — до 1455,33 пункта.

Лидерами падения стали акции «Норникеля» (-3,44%) и ТГК-2 (-1,91%).

В лидеры роста выбились «РУСАЛ» (+3,28%), «Распадская» (-2,64%), НЛМК (-2,38%), «Мечел» (+2,21%), «Северсталь» (+2,13%), «ЛУКОЙЛ» (+1,94%), ММК (+1,46%), «МосБиржа» (+1,52%).

Сегодня внешний фон выглядит умеренно негативным.
Нефтяные котировки держаться на уровне $65 за баррель, но на мировых площадках, а особенно в Азии преобладают коррекционный настроения.

Инвесторы будут следить за дальнейшей динамикой западных площадок, а также за блоком макроданных таких как ВВП Германии, и продажах нового жилья в Январе в США, а также запасах сырой нефти в США.

Также сегодня Лента отчитается за по МСФО за 2020 год, и пройдет заседание совета директоров Татнефти.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Всплеск покупок на Уолл-стрит во вторник во второй половине дня помог обратить вспять коррекционное движение на рынке подтолкнув S&P 500 SPX на + 0,13% к его первому росту после пятидневного снижения. Лидерами падения стали акции технологических компаний на фоне дальнейшего опасения по поводу роста обслуживания долговой нагрузки на случай если ФРС поднимет ставки.

( Читать дальше )

Компания Harley-Davidson столкнулась с падением уровня продаж мотоциклов. Решить проблему удалось за счет внедрения искусственного интеллекта. При этом был использован совершенно новый подход, который показал высокую эффективность торговли.

Преимущества системы «Альберт»:

1️⃣ При разработке стратегии маркетологи используют портрет покупателя. При этом используются статистические данные. В отличие от человека, искусственный интеллект формирует клиентскую базу на основании моделей их поведения. Такой подход повышает уровень конверсии.

2️⃣ «Альберт» способен анализировать до 1 млн связей в минуту.

3️⃣ Система может протестировать одновременно до 1000 сообщений.

4️⃣ К преимуществам ИИ можно отнести высокую точность составления прогнозов.

Как компании удалось увеличить уровень продаж на 40%?

Финансовые показатели фирмы Harley-Davidson зависят от сезонных колебаний спроса. Система «Альберт» позволила увеличить посещаемость дилерского центра. После внедрения ИИ компании удалось продать почти в 2 раза больше продукции.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодня можно будет ожидать дальнейшего слабого повышения рынка на фоне пониженной активности и отсутствием внешних драйверов на фоне закрытых мировых площадок.

Рост может произойти по возвращению «быков» на российский рынок. Вчера Индекс МосБиржи отыграл потери и вырос на 1,69%, до 3457,68 пункта РТС, поднялся на 1,77%, до 1472,33 пункта.

Рубль вчера ослаб, даже на фоне снижения долларового индекса на фоне ряда других факторов, таких как негатив со стороны Байдена в отношении России на Мюнхенской конференции.

Доллар поднялся до 74,12 руб, Евро до 89,79 руб. Нефть также снизилась в пределах 1.35% за неделю.

Вчера лидером роста стали акции ТГК-2 (+10,93%) поднявшихся скорее всего на ожиданиях лучшей дивидендной политики компании. Также выросли Тинькофф (+5,7%) и Норникель (+5.12%).

Лидерами падения стали Белуга (-40%), Лента" -1,14% и ФСК ЕЭС (-1,12%)

Западные и восточные рынки сегодня закрыты


USD ⬆74.1
EUR ⬆89.8

Тема возвращения мира к инфляции в среднесрочной перспективе является одной из наиболее обсуждаемых в инвестиционном сообществе. Такому сценарию будут способствовать высокие темпы восстановительного роста после пандемии, усиленные огромным по масштабу фискальным стимулированием. ФРС дает понять, что ужесточать монетарную политику пока не собирается (даже при том что рост денежной массы M2 в США достиг рекордных 25%).

У населения в развитых странах значительно вырос уровень сбережений, которые скоро могут быть потрачены, особенно в секторе услуг, по мере снятия ограничений.

Оптимизм по поводу темпов ускорения экономического роста и ускорения инфляции находят отражение как в котировках на сырьевые товары, которые достигают новых максимумов, так и доходностях облигаций.



( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

МосБиржа – ⬇️1,06% – 3400,2 пункта
РТС – ⬇️1,07% – 1446,7 пункта

Сегодня стоит ожидать дальнейшей коррекции российского рынка на открытии торгов, и дальнейшего бокового движения в связи с отсутствием каких-либо мощных драйверов, за исключением пакета макроданных по России — публикуются Январские данные по динамике ВВ, розничных продаж, заработных плат и безработицы.

Отчётность по МСФО за 4-1 квартал опубликует ФосАгро, а по РСБУ за прошлый год отчитается РусГидро.

Сохраняется умеренно-негПативный внешний фон на снижении мировых площадок и дальнейшей коррекции нефтяных котировок. Также по данным СМИ в начале следующей недели ЕС может принять санкции в связи с Навальным, увеличивая санкционные риски.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

S&P 500 – ⬇️0,4%
Dow Jones – ⬇️0,38%
NASDAQ – ⬇️0,72%

Акции снизились после того, как правительство США сообщило об увеличении объёмов пособий по безработице.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индексы Мосбиржи и РТС сегодня коррекционно снизились на 1.07%.

Лидеры роста:
РУСАЛ (+1,27%)
Ростелеком АО (+1,15%)
ГМК “Норильский никель” (+1,01%)

Стоимость Норникеля выросла после увеличении доли бумаги в индексе MSCI, а также поспособствовало восстановление после штрафов установленных Роспотребнадзором.

Лидеры падения:
Qiwi (-3,48%)
Яндекс (-3,30%)
Мечел АО (-3,08%),
Газпромнефть (-1,94%).

Яндекс можно рассматривать как хорошего кадндидата на покупку на фоне коррекции в пределах 9.5% с начала этой недели на фоне слабой отчётности.

Газпромнефть также отчиталась о сокращении прибыли на 19.5%

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индексы США упали на фоне роста доходности облигаций, на рынках растет обеспокоенность тем, что рост стоимости заимствований может подорвать ралли, которое привело к росту стоимости акций до исторических максимумов.

( Читать дальше )

ECommerce в России остается недостаточно развитой (9% розничных продаж в 2020 году против 19% / 35% для США / Китая) и фрагментирована с топ-3 игроков, имеющих долю рынка около 32%, в то время как у Amazon 42% рынка в США, у Alibaba 60% рынка в Китае и у Flipkart 45% в Индии. Конкуренция на рынке онлайн платформ накаляется. В 2021 году мы ожидаем роста eCommerce на 26% (после роста на 47% в 2020 году).

В 2020 году рост был обусловлен, главным образом, ограничениями COVID-19, которые, как мы ожидаем, приведут к постоянным изменениям.

В 2021 году ожидается значительное увеличение предложения для стимулирования роста:

1️⃣ новых категорий — таких как одежда, лекарства, алкоголь, электронные продукты и товары для здоровья. Электроника, одежда и обувь – две крупнейшие товарные категории.

2️⃣ более удобные и быстрые доставки.

3️⃣ платежные и финтех-решения. Предоставление краткосрочного кредита для продавцов и клиентов, дебетовые решения и решения для электронных кошельков.

4️⃣ повышение частоты заказов через продукт типа «Яндекспрайма» в сочетании с Яндекс.Плюс и Кинопоиск HD.

Подробный аналитический обзор читайте на нашем сайте:
www.ccb.ru/download/doc/analytics/review/210216_r04.pdf

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Сегодня возможно стоит ожидать дальнейшей коррекции на российском рынке несмотря на рост нефтяных котировок.
Нефть марки Brent торгуется на уровне 65,08 долл. за баррель, дорожая на 1,15%, Light стоит 61,74 долл. (+0,95%).

Сегодня отчётность представила «Газпром нефть» и VEON.
По итогам 2020 года выручка «Газпром нефти» сократилась на 19,5%. Чистая прибыль, упала на 70,6%.

Прибыль VEON за 4 квартал 2020 года снизилась на 27,6% г/г и составила $35 млн. Выручка снизилась на 11,3% и составила $1,998 млрд. Также компания заявила, что не планирует выплачивать дивиденды за 2020г.

Сегодня отчитаются ЧТПЗ и Полюс.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индексы в США коррекционно-снизились на фоне фиксации прибыли игроками — три основных индекса потеряли в пределах одного процента по закрытию торгов.

Сегодня пройдут слушания в Конгрессе по поводу спекулятивных торгов акциями GameStop розничными инвесторами.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индекс МосБиржи на закрытие упал на 01,67% до 3436,8 п, объём торгов повысился на 20млрд.

Индекс РТС снизился на 2,16% до 1462,35 п.

Энел перенесли выплату дивидендов с 2021 на 2023 год в связи со стратегическим репозиционированием.

Новатек упали в связи с сообщением о сокращении чистой прибыли в прошлом году по МСФО почти в 13 раз, до 67,84 млрд рублей.

Brent подрастает в пределах 0.5%.

В лидерах роста: гдр TCS Group (+3,03%), «РУСАЛ» (+2,33%), «М.Видео» (+1,58%), «Мосбиржа» (+1,16%).

В лидерах падения: «Энел Россия» (-6,13%), «Роснефть» (-3,48%), ОГК-2 (-3,44%), «Новатэк» (-3,39%)

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индекс Dow Jones Industrial Average упал примерно на 80 пунктов, или 0,3%, на последних торгах, через день после закрытия на рекордном уровне. S&P 500 потерял 0,7%, а Nasdaq Composite — 1,6%.

Рынки проигнорировали последний отчет о розничных продажах который показал, что покупатели в США резко увеличили свои расходы в январе после трехмесячного спада во время праздников.

( Читать дальше )