РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Индекс МосБиржи закрылся ростом на 0,04%, на уровне 3636,16 п., РТС вырос на 0,37%, до 1558,72 п.

В лидерах роста также акции «Распадской» (3,18%), «Русала» (1,35%), «Северстали» (2,64%), ММК (3,89%).

В лидерах снижения – акции «Лукойла» (-2,36%), бумаги «Сургутнефтегаза» (префы снизились на 0,76%, обыкновенные акции – на 2,28%), бумаги «Татнефти» (привилегированные акции снизились на 1,71%, обыкновенные – на 2,11%), и бумаги «Башнефти» (префы снизились на 1,02%, обыкновенные акции – на 0,58%).

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

В четверг фондовые индексы США восстановились после того, как данные по заявкам на пособие по безработице показали, что рынок труда продолжает восстанавливаться, что позволило основным индексам выйти из трехдневной полосы убытков.

Свежие данные показали, что 444 000 американцев впервые подали заявки на пособие по безработице на неделе, закончившейся 15 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе. Это самый низкий уровень с момента пандемии в середине марта 2020 года.

( Читать дальше )

Повышательный инфляционный тренд в мире является ключевой темой как в глобальном восприятии экономической картины, так и довольно значительного влияния на мировые финансовые рынки с точки зрения возможно более близких, чем ожидалось ранее, сроков начала ужесточения денежно-кредитной политики. Причем речь идет как и о мировых регуляторах (хотя в моменте и ФРС и ЕЦБ уверяют, что ситуация под контролем, и нынешний всплеск инфляции носит исключительно временный характер), так и центробанках с развивающихся рынков, некоторые из которых уже начали процесс нормализации ДКП – это Россия (дважды), Бразилия, Турция.

Хотелось, бы поподробнее остановиться на продуктовой компоненте инфляции, поскольку с дебатах о ее преимущественном происхождении чаще всего упоминается именно “импорт инфляции”, на динамику которого повлиять несколько затруднительно, и для экономического блока Правительства, это зачастую играет роль некого случившегося форс-мажора…

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский рынок растёт. Индексы прибавляют в пределах одного процента.
Лидеры роста- Северсталь +2,6%; НЛМК +1,7%; Норникель +0,65%; ВСМПО-АВИСМА +0,55%; ММК +0,15%, металлурги продолжат ралли.

Также растут акции МРСК ЦП +3,3%; МРСК Центра +1,3%; ОГК-2 +1,05%; Энел Россия +0,8%; Россети Ленэнерго (РСетиЛЭ-п) +0,65%; Интер РАО +0,55%; Юнипро +0,3%.

Русал прибавляет на фоне роста цен на аллюминий.

Москва вернулась на фондовый рынок после 8-летнего перерыва. На прошлой неделе состоялся аукцион 72-го выпуска облигаций, на очереди 73-й и «зелёный» 74-й (средства от которого пойдут только на проекты, снижаю­щие выбросы загрязняющих веществ от машин).

Как показал уже проведённый аукцион, физики могут покупать облигации Москвы. Если вы решите дать в долг столице, нужно открыть брокерский счёт в организации, у которой есть брокерская лицензия. Часто люди обращаются в тот банк, где у них есть вклады или зарплатная карта, но это только один из вариантов. Открыть счёт можно онлайн, например, на маркетплейсе Московской биржи, там же есть много полезной информации «для чайников».

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный утренний обзор за 18.05.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8505/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

Индекс МосБиржи растет на 0,95% до 3674,23 пункта, тогда как индекс РТС увеличивается на 1,19%, до 1569,88 пункта.

Лидеры роста- акции «Селигдара» (+3,72%), «Магнита» (+3,97%) и ТГК-1 (+1,27%)”

Лидеры падения- акции «Эталона» (-0,96%) и акции ТГК-2 (-0,59%).

Из корпновостей- «Магнит» приобретет бизнес «Дикси» с 2 651 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Dow Jones упал на 54,34 пункта, или 0,16 процента, до 34 327,79, S&P 500 потерял 10,56 пункта, или 0,25 процента, до 4 163,29, а индекс Nasdaq Composite упал на 50,93 пункта, или 0,38 процента, до 13 379,05.

Панъевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,05%, а индекс акций MSCI упал на 0,09%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась и составила 1,65 процента, что значительно ниже всплеска до 1,77 процента в конце марта.

( Читать дальше )

🔶 ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК
⠀⠀
Подробный обзор за неделю читайте в нашем информационном портале: www.ccb.ru/services/analytics/review/8501/?utm_source=smartlab&utm_campaign=weekly

⚡️ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ В США – В ШАГЕ ОТ МАКСИМУМОВ

Ключевой темой для рынков остается ситуация с растущим инфляционным трендом, причем это касается как развитых, так и развивающихся рынков. Инвесторы смотрят на риторику Федрезерва, который, и определяет основные регуляторные настроения, и после вышедших неделей ранее довольно существенно превысивших рыночные ожидания цифр по потребительской инфляции в США, представители регулятора поспешили объявить, что ситуация находится под полным контролем, а при необходимости в наличии имеется полный арсенал соответствующих мер. Тем не менее, находятся в шаге от максимумов инфляционные ожидания в США, именно те, которые торгует долговой рынок (спрэд в доходности между обычными бондами и привязанными к инфляции) продолжают расти. 5-летние ИО — 2.79% (максимум был в апреле 2011г на уровне 2.84%); 10-летние – 2.54% (максимум – в сентябре 2012 г – 2.65%).

( Читать дальше )

Всем хорошо известна золотая лихорадка, охватившая Америку конца XIX века, описанная в многочисленных произведениях Дж. Лондона или Д.О. Кервуда. Но и в России добыча золота была не менее прибыльным делом, а началась она задолго до американской.

В конце 1820-х годов Николай I отменил государственную монополию на золотодобычу. В 1840-е промыслом золота мог заниматься любой желающий, за обязательное отчисление казне. В итоге, в 1846 году Россия вышла на первое место в мире по золотодобыче. В том же году на реке Лене крестьянин Корнилов и мещанин Окуловский нашли месторождение золота. Но «дикая» золотодобыча была нерентабельной. Нужно было строить шахты, закупать оборудование. Поэтому вести золотой промысел стали богатые торговцы.

В 1855 году иркутские купцы Баснин и Катышевский учредили паевое Ленское золотопромышленное товарищество «Лензолото». Крупные месторождения товарищество разрабатывало за свой счет, остальные отдавало старателям. Но из-за высоких издержек росли убытки и в 1873 году «Лензолото» продали купцу Евзелю Гинцбургу. Несмотря на издержки, он скупал новые участки, экономя на зарплате, на условиях работы.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный утренний обзор за 13.05.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8484/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

Индекс МосБиржи теряет 0,6% и опускается к отметке в 3628,23 пункта, индекс РТС уменьшается на 0,7%, до 1537,12 пункта. Нефть создаёт негативную динамику на рынке- котировки снижаются на 1%.

В лидерах падения- «Мосбиржа» (-3,98%), En+ Group (-2,05%), Банк «Санкт-Петербург» (-1,2%), «РУСАЛ» (-1,04%).
В лидерах роста — «Распадской» (+0,79%), «ФСК ЕЭС» (+0,7%), «Полиметалла» (+0,63%), «ВСМПО-Ависма» (+0,63%), «РусГидро» (+0,6%).

Из корпоративных новостей – Ростелеком отчитался за первый квартал 2021 года- чистая прибыль выросла на 58%, до 11,8 млрд рублей. Выручка по сравнению с 1 кварталом 2020 года выросла на 9% до 132 млрд рублей. Котировки компании растут на 0,42%. «М.Видео-Эльдорадо» утвердили дивиденды в размере 38 рублей на одну акцию.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индекс S&P 500 упал на 1,7%, а индекс Nasdaq Composite упал на 2,3%.

Индекс голубых фишек Лондона FTSE 100 (.FTSE) подскочил на 0,8%, так как высокие корпоративные доходы и более оптимистичный, чем ожидалось, отчет об экономическом росте укрепили надежды на больший экономический рост.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный вечерний обзор за 12.05.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8482/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,06%, до 3654,14 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,3%, до 1548,02 пункта. Рынок удержал уровень из-за стабильно-высоких цен на нефть. Хакерская атака на трубопровод в США, «осушившая» Вирджинию привела к скачку цен на сырьё.

Лидеры роста- Лидеры роста: Роснефть (+3,19%), банк “Санкт-Петербург” (+2,81%), ЛУКОЙЛ (+2,56%), Лента др (+1,83%).
Лидеры падения- гдр TCS Group (-3,31%), Сбербанк ап (-2,29%), ВТБ (-1,99%), гдр Mail.ru (-1,69%).

Из корпоративных новостей- Главгосэкспертиза России одобрила «Высочайшему» проект второй очереди разработки золоторудного месторождения «Дражное» в Оймяконском районе в Якутии.

Совет директоров ПАО «ОГК-2» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров, сообщила компания. Мероприятие состоится 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге в форме заочного голосования.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Читать полный утренний обзор за 12.05.2021
www.ccb.ru/services/analytics/review/8478/?utm_source=smartlab&utm_campaign=daily

Индекс МосБиржи укрепился на 0,16% и держится на отметке 3658,05 пункта, РТС поднялся на 0,17% – до 1555,26 пункта.
Лидеры роста — Еn+ Group (+1,79%), «Распадская» (+1,13%) и «ВСМПО-Ависма» (+0,95%).

Лидеры падения- акции «ТГК-2» (-3,06%), «Петропавловска» (-0,65%), а также привилегированные акции «Россетей» (-0,77%)
Нефть подрастает на 0.54%

Вчера цены длинных ОФЗ снижались, отыгрывая рост доходности локальных гос облигаций развивающихся стран и предстоящие аукционы Минфина РФ в среду. Доходность 10-летних ОФЗ-26235 выросла до 7,12% годовых (+10 б.п.).

Минфин РФ сообщил о планах разместить на аукционах в среду ОФЗ с фиксированным купоном срочностью 14 и 10 лет. Объем размещения лимитирован: ОФЗ-ПД 26233 на 30,4 млрд руб., 10-летние ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд руб.

РАЗВИТЫЕ РЫНКИ

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 474 пункта, или 1,4%, во вторник, S&P 500 упал на 0,9%. Nasdaq Composite восстановился после падения на 2,2% на утреннем минимуме и закрылся лишь на 0,1%.

( Читать дальше )

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОЛГОВЫХ РЫНКОВ

Подробный обзор за неделю читайте в нашем информационном портале: www.ccb.ru/services/analytics/review/8416/?utm_source=smartlab&utm_campaign=weekly
⠀⠀
🔶 Банк России по итогам своего заседания поднял ключевую ставку на 50 б.п. до уровня в 5.00% годовых.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%.

В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4%. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

⚡️ Прогноз ЦБ ключевой ставки, в среднем за год, в % годовых
2021: 4,8-5,4
2022: 5,3-6,3
2023: 5,0-6,0

Также ЦБ представил обновленный макропрогноз.

⚡️ Самые важные пересмотры:
Инфляция – с 3.7-4.2 до 4.7-5.2%
Расходы домохозяйств – с 5-6% до 9.2-10.2%

( Читать дальше )