t-mobile us

Компания T-Mobile сообщила о понесенном в 2К22 убытке в размере $0,1 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль в $0,22 на акцию. Однако компания повысила прогноз на 2022 г. по EBITDA и свободному денежному потоку.

Котировки оператора выросли в среду на 4,4%.

T-Mobile удалось привлечь 723 тыс. абонентов, на 27% больше, чем предполагалось консенсус-прогнозом. При этом компания, в отличие от повысивших тарифы AT&T и Verizon, реализует политику сравнительно дешевых услуг и не наблюдает значительного роста задолженности по их оплате.

Операционная прибыль снизилась на 66% г/г ввиду опережающего роста общехозяйственных и административных расходов (+21% г/г) и расходов на обслуживание оборудования (+16% г/г). При этом выручка почти не изменилась по сравнению с прошлым годом (-1% г/г). Чистый убыток оператора обусловлен расходами в $1,3 млрд, связанными со слиянием со Sprint. Еще в $358 млн обошлось обесценение активов проводной связи, в $300 млн — урегулирование судебных споров в связи с прошлогодней кибератакой.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров TMUS:
12 мая 2022 - SIEVERT G MICHAEL продал акции TMUS
Сумма сделки: 4.9 млн долларов

( Читать дальше )

T-Mobile представила сильные финансовые результаты за 1К22, согласно которым чистая прибыль на акцию составила $0,57, значительно превзойдя ожидания аналитиков ($0,33). Выручка компании совпала с ожиданиями рынка: $20,1 млрд. 

Выручка T-Mobile выросла в 1К22 на 1,8% благодаря увеличению сервисной выручки на 6,6% г/г, которое смогло компенсировать снижение доходов от продаж оборудования (-12,2% г/г).

Операционная прибыль компании оказалась под давлением из-за роста общехозяйственных и административных расходов на 7,3% г/г. В результате операционная рентабельность снизилась с 11% в 1К21 до 9% в 1К22.

Клиентская база T-Mobile выросла более медленными темпами, чем в 1К21 и 4К21. Количество пользователей тарифа «Постоплата» (на который приходится 73% всех клиентов T-Mobile) выросло на 589 тыс. против 773 тыс. абонентов в 1К21 и 844 тыс. в 4К21. Однако показатель превзошел ожидаемые консенсус-прогнозом FactSet 584,9 тыс. Средняя выручка с одной сим-карты выросла на 2,8% г/г до $136,5. Рост доходов по тарифу «Постоплата» в основном оказался обусловлен спросом на услуги 5G. Компании удалось увеличить количество пользователей высокоскоростной сети до 225 тыс., что на 7% больше 210 тыс. на конец 4К21.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров TMUS:
03 февраля 2022 - Ray Neville R продал акции TMUS
Сумма сделки: 14.4 млн долларов

( Читать дальше )

Телекоммуникационный гигант T-Mobile US представил вчера финансовые результаты за 2021 г.

Выручка компании составила $80,1 млрд, совпав с нашим прогнозом, тогда как скорректированная чистая прибыль ($3 млрд) на 12% превзошла наши ожидания ($2,7 млрд). Котировки компании на дополнительной торговой сессии прибавили 7%.

Выручка компании выросла на 17% г/г, в первую очередь за счет увеличения доходов в сегменте постоплаты, который внес 53% в ее прирост. В 2021 г. абонентская база сегмента пополнилась на рекордные 5,5 млн пользователей и 1,2 млн учетных записей. В 2022 г. компания ожидает увеличение числа абонентов с постоплатой в диапазоне 5–5,5 млн. Выручка от продажи оборудования выросла на 20% г/г и внесла 30%- ный вклад в общий прирост выручки T-Mobile US.

Операционная рентабельность компании снизилась на 1 п. п. из-за роста затрат на оборудование, доля которых увеличилась с 24% к выручке до 28%. Ввиду дополнительных затрат, связанных с консолидацией Sprint, чистая прибыль уменьшилась на 1% г/г относительно прошлогодней и составила до $3 млрд.

( Читать дальше )

🇷🇺 После 2 недель перерыва МинФин продал ОФЗ на 75 млрд ₽ на крупнейшем размещении с августа. ОФЗ 26237  с погашением в 2029 году размещены с доходностью к погашению 9,6% годовых — всего на 2 б.п. выше уровня предыдущих аукционов.

🏦 Казначейство США впервые с 2015 г сократило план продажи гособлигаций. Потребность в займах сокращается по мере сворачивания бюджетных мер поддержки экономики.

🇺🇸 Опрос ADP по занятости в частном секторе США показал сокращение рабочих мест в январе 2022 года на 301 тыс. — первое снижение с декабре 2020 года.

🕹 Sony  снижается сегодня утром на 7% после понижения прогноза продаж PlayStation на 23% из-за нехватки чипов.

🤳 Акции T-Mobile  подорожали на 9% на пост-торгах после роста прибыли и числа новых абонентов лучше прогноза.

💡 Идея дня — Meta  упала на 23% после первого в истории снижения числа ежедневных пользователей. Объявленный компанией прогноз роста выручки в 1кв22 на 7% в годовом исчислении оказался существенно ниже ожиданий рынка на уровне 18% за весь 2022 год. Акции торгуются вблизи рекордно низкого значения прогнозного EV /EBITDA 10,5x, но мы не рекомендуем их к покупке потому что:

( Читать дальше )

T-Mobile представила операционные результаты за 4К21 и 2021 год

T-Mobile представила операционные результаты за 4К21 и весь 2021 г. хуже консенсус-прогноза по критерию прироста клиентов, пользующихся тарифом «постоплата».

Несмотря на резко отрицательную реакцию рынка, мы считаем результаты умеренно негативными и сохраняем позитивный взгляд на T Mobile. Согласно нашей DCF-модели справедливая стоимость акций компании составляет $150 за штуку, что предполагает потенциал роста на 37% от текущих уровней.

Синара Инвестбанк

Всем добрый день!

Отчет по T-Mobile  включая 3Q 2021.
Рассчитал коэффициенты, мультипликаторы, EBITDA.
Всем приятного просмотра

( Читать дальше )

👉 Американский оператор связи T-Mobile US Inc., принадлежащий немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG проверяет сообщения о взломе своих серверов и попытке продать личные данные 100 млн клиентов

👉 Всего в США услугами оператора пользуются 104,79 млн человек

👉 О взломе первым сообщил американский популярный журнал Vicе. Он написал, что анонимный пользователь онлайн-форума предлагает купить персональные данные, включая имена, номера страховок и мобильных телефонов, адреса и информацию водительских удостоверений. Позднее стало ясно, что предлагаемые данные принадлежат клиентам T-Mobile

👉 Vice связался с анонимным продавцом, который сообщил, что T-Mobile восстановил контроль над своими серверами, но уже после выгрузки личных данных клиентов

👉 Хакер предлагает информацию о 30 млн клиентов за 6 биткойнов или $270 тыс. Данные остальных 70 млн пользователей, как предполагает Vice, продаются через другие каналы

( Читать дальше )