Продающие акционеры предоставили страховщикам 30-дневный опцион на покупку до 1,02 миллиона ADS.
Конкретные акционеры в сообщении компании не называются.
Всю выручку от размещения получат продающие акционеры, при этом компания не получит никаких доходов.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan Securities, UBS Securities и ВТБ Капитал.
QIWI plc (Nasdaq:QIWI) (“QIWI” or the “Company”) announced today the launch of an underwritten secondary public offering of an aggregate of 6,800,870 its Class B Shares represented by American Depositary Shares (“ADSs”) to be sold by certain shareholders (the “Selling Shareholders”). The Selling Shareholders have granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,020,130 ADSs. релиз
источник
«Компания QIWI plc сегодня объявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса потребительского кредитования „Совесть“ Совкомбанку. В связи с этой сделкой компания переуступила Совкомбанку права требования в отношении клиентов проекта „Совесть“, валовая балансовая стоимость которых составляет примерно 8,2 миллиарда рублей, а чистая стоимость — примерно 6,9 миллиарда рублей, а также некоторые другие активы, связанные с проектом „Совесть“
Денежное вознаграждение за продажу кредитов составило 5,8 миллиарда рублей, включая частичное возмещение связанных со сделкой расходов на выплаты при сокращении штата. Убыток от продажи проекта „Совесть“ составил около 800 миллионов рублей.
Мы купили Рокетбанк вместе с банком для малого предпринимательства «Точка» по нескольким соображениям. Нам нужна была в нашей экосистеме дебетовая карта Также у нас был проект «Совесть» и нам нужно было фондирование. Более дешевое фондирование можно использовать за счет дебетового продукта. Кроме того, нам нравилась команда Рокетбанка. Но нам не удалось эффективно использовать депозиты и фондирование Рокетбанка для проекта «Совесть», потому что она [«Совесть»] менее доходна, чем обычная кредитка, так как это рассрочка. Поэтому мы приняли решение продать Рокетбанк
Разные люди брали кредит «Совести» и пользовались услугами Рокетбанка. Пользователи Рокетбанка заточены на классическую кредитную карту со всеми ее преимуществами»
Расписки QIWI на Московской бирже подорожали на 1,85%, до 1297 рублей. Акции QIWI Plc. торгуются сейчас на NASDAQ, резкой реакции на премаркете пока не видно. Цена закрытия вчера составляла 18,03 доллара – 32% от пиковых значений 2013 года, когда инвесторы ждали быстрого глобального расширения. Пока что бумаги не преодолели выхода из пандемического провала, но близки к этому. Капитализация платёжной системы составляет сегодня 1,13 миллиардов долларов. В принципе, упрощение переводов между QIWI и Сбербанком открывает некоторую перспективу для платёжной системы однажды встроиться в экосистему проектов банка, что может ободрить часть инвесторов.Делицын Леонид
Для тех кто не любит видео:
Совкомбанк приобрел карту рассрочки «Совесть» у Qiwi, а также банку перейдут права на бренд, доменные имена, клиентов и кредитный портфель «Совести». Станут ли акции qiwi после этого интереснее?
Стоимость сделки составит 6–6,5 млрд рублей. Окончательная сумма будет установлена после дополнительной оценки, которая завершится через месяц. Тогда же сделку планируется закрыть. Общие требования к клиентам «Совести» оцениваются в 9 млрд рублей. При этом проект совесть был убыточен, по данным из отчетности в основном из-за расходов на рекламу и маркетинг.
«Совесть» — карта рассрочки, которая позволяет клиенту оплачивать товары и услуги в магазинах — партнёрах банка. Партнеры банка, при соблюдении условий клиентом, выплачивают сами проценты. Не тривиально для российских реалий.
Стратегически сделка выглядит логичной. Продажа проекта «Совесть» позволит компании Qiwi сфокусироваться на стратегических направлениях — обслуживании ключевых клиентских ниш и развитии синергетических продуктов экосистемы платежного бизнеса. В свою очередь Совкомбанк благодаря приобретению укрепит свои позиции в карточном сегменте.Промсвязьбанк