ipo 2026

Сбор заявок идёт до 15:00 мск. Ценовой ориентир — ₽25 за акцию. Книга уже покрыта.

Компания планирует привлечь минимум ₽2 млрд для покупки новых активов.

Справедливая стоимость FabricaONE.АI оценена банками и аналитиками в ₽23,3-37 млрд — это выше капитализации при IPO — около ₽14 млрд при цене в ₽25 за акцию.

Торги стартуют 30 апреля. Предусмотрен механизм стабилизации в объёме до 15% размещения на срок 30 дней после начала торгов.

FabricaONE.AI за день до закрытия сбора заявок собрала в ходе IPO более 2 млрд рублей, превысив изначально заявленный объем предложения.

Книга заявок «комфортно покрыта», соотношение участия институционалов и розничных инвесторов «условно сбалансированное» (конкретные доли не раскрыты).

Цена размещения — 25 рублей за акцию, капитализация pre-money — 14 млрд рублей (при средней оценке банков в 27 млрд). Тикер FIAI, старт торгов 30 апреля.

Инвесторам предложены только акции допэмиссии; действующие акционеры свои доли не продают. Механизм стабилизации — до 15% размещения на 30 дней.

95% привлеченных средств планируется направить на M&A в сфере ИИ и b2b-автоматизации для промышленности, ритейла и банков.

www.rbc.ru/quote/news/article/69ea5ebe9a7947bf93c5d4df?from=newsfeed

В беседе с основательницей Invest Future Кирой Юхтенко обсудили рынок ИИ и предстоящий выход на биржу:

🔹 кто наши основные клиенты и какая доля рынка у FabricaONE.AI;

🔹 на чем мы зарабатываем;

🔹 финансовые показатели и перспективы роста.

Смотрите на удобной для вас площадке:

🔹 YouTube

🔹 Rutube

🔹 ВК

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO

🔹 В интервью порталу BFM.ru — о том, зачем FabricaONE.AI выходит на биржу, сколько планирует привлечь (около 2 млрд рублей), почему инвесторам предложен дисконт и на что пойдут привлеченные средства.

🔹 В комментарии для Радио РБК — коротко о том, как идет покрытие книги заявок.

#FIAI #FIAI_говорит #FIAI_invest #IPO

Согласно аналитическому дайджесту, который публикуют Ведомости, оценки справедливой стоимости собственного капитала FabricaONE.AI сходятся в диапазоне 23,3–37 млрд руб.: 

🔹 «Эйлер» называет диапазон стоимости в 23,3-30,8 млрд руб. Верхняя граница получена дисконтированием, нижняя — на основе мультипликаторов EV/EBITDA и P/E за 2026-2027 гг. ряда российских технологических компаний.

🔹 Газпромбанк оценил справедливую стоимость теми же методами: 37 млрд руб. — дисконтированием, 29,9 млрд руб. — сравнением мультипликаторов.  

🔹 Альфа-банк получил диапазон от 29,4 млрд до 31,6 млрд руб. на основе мультипликаторов и 33,7-35,7 млрд руб. дисконтированием.

🔹 БКС методом дисконтирования оценивает бизнес в 29,6–36,6 млрд руб. Справедливая стоимость акции оценивается на уровне 41,9–51,1 руб., что предполагает значительный потенциал роста к цене IPO.

🔹 «Финам» оценивает компанию в 26,6 млрд руб. на основе мультипликаторов, а справедливую стоимость акции — около 41,57 руб., также указывая на значительный потенциал роста. 

На прошедшей Solid Profit Conf генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян встретился с Кириллом Шалыгановым, аналитиком команды Profit. Записали интервью прямо на площадке конференции — в кинотеатре «Октябрь». Ведь IPO, как известно, тоже своего рода блокбастер.

Обсудили IPO, стратегические планы развития, текущее финансовое положение, наши уникальные конкурентные преимущества, а также то, как конкретно ИИ решает задачи бизнеса и повышает эффективность.

🔹 Смотреть на YouTube

🔹 Смотреть на ВК

#FIAI #FIAI_news #FIAI_invest #IPO #profitconf

Книга заявок на IPO «Фабрики ПО» (FabricaONE.AI, дочка «Софтлайна») заполнена более чем наполовину, сообщил гендиректор Максим Тадевосян.

Целевой объем привлечения — 2 млрд рублей, компания фиксирует высокий спрос со стороны институционалов и розничных инвесторов.

Ценовой ориентир — 25 рублей за акцию, капитализация оценивается в 14 млрд рублей.

Сбор заявок проходит с 23 по 29 апреля 2026 года, начало торгов на Мосбирже — 30 апреля.

Ожидаемый free-float после IPO — около 15%.

www.rbc.ru/quote/news/article/69ef7a3c9a79470dc5112828?from=newsfeed

💻 Конец апреля обещает быть интересным на российском рынке акций, потому что на IPO готовится выйти FabricaONE.AI — первый публичный эмитент из сектора искусственного интеллекта (ИИ):

Ценовой ориентир IPO установлен на уровне 25 руб. за акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 14 млрд руб. без учёта средств, привлеченных в рамках IPO.

🧮 При таких вводных мультипликатор EV/EBITDA составляет примерно 3,2х, тогда как публичные IT-компании зачастую имеют показатели в 1,5–2 раза выше.

Таким образом, размещение может пройти с весьма заманчивым дисконтом, что потенциально формирует хороший апсайд в бумагах.

Говорили об ИИ, о том, с какими запросами заказчики приходят к FabricaONE.АI, о развитии компании после получения публичного статуса.

Передаем привет коллегам по панельной дискуссии — компании «Моторика» и сервису «Суточно.ру». Отдельная благодарность Егору Федосову за отличную модерацию.

И невзначай напоминаем, что прямо сейчас мы продолжаем формировать книгу заявок и готовимся к старту торгов на Московской бирже уже 30 апреля.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

#FIAI #FIAI_invest #IPO

В рамках презентации компании генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян рассказал о финансовых результатах, прогнозах, а также представил обновленную бизнес-модель компании. Поговорили об искусственном интеллекте как инструменте повышения эффективности (как это работает для нас, а как для наших клиентов). И конечно же, обсудили IPO. 

Больше подробностей — скоро. 

#FIAI #FIAI_news #FIAI_invest #IPO #profitconf