imoex

Предыдущий срез Сводного портфеля PRObonds акцентировал диверсификацию как защиту результатов и возможностей. Он был в конце мая.

За почти месяц после этого валютный отечественные акции и облигации упали (а валютный рынок временно потерял ориентиры).

Однако Сводный портфель остался при своих. -0,3% за последние 30 дней и +12,7% за последние 12 месяцев. Среднегодовая доходность портфеля на всей его истории – 16,5% годовых.

Напомним, Сводный портфель PRObonds в равных долях составлен из трех других наших портфелей – PRObonds ВДО, PRObonds Акции / Деньги, PRObonds РЕПО с ЦК. Динамика всех трех приведена в дополнение к динамике Сводного портфеля.

Диверсификация сыграла. Или сыграла большая денежная позиция. Которая начала наращиваться еще в конце прошлого лета. К тому же мы неплохо определили коррекцию рынка акций. После роста ключевой ставки акций в портфеле было и так немного (корзина акций сформирована по Индексу голубых фишек), а в мае их вес был снижен еще.

В обозримой перспективе мы думаем увеличивать вес ВДО (взаимные доли облигаций соответствуют портфелю PRObonds ВДО).

С утра особо ничего не изменилось, ожидания прежние.При этом покупки очень слабые. Давление продаж так же отсутствует, но это не так важно. Тут защита должна быть со стороны быков, а их нет.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Идет давление продаж. Ожиданиепо снижению к диапазону покупок остается. Там уже будет интересный момент.

 Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy