etf

Друзья, совсем недавно я вас порадовал циклом собственных фундаментальных исследований акций, которые можно найти в моём блоге здесь.

Следующим логическим шагом было совместить то, что я делаю как портфельный управляющий, с этими самыми исследованиями. Задача не совсем тривиальная, и тем она интересна. Поскольку я всё люблю максимально автоматизировать, этот процесс не явился исключением. Проще всего результаты проделанной работы продемонстрировать на том, как она включилась в инвестиционный бюллетень.

Поскольку я не пересматриваю свои фундаментальные прогнозы чаще раза в год, если на это нет каких-то уж очень серьёзных оснований, а расчёты строятся на данных годовой отчётности, то и каждый раз пересчитывать там вроде бы нечего. Однако, поскольку рынок не стоит на месте, ожидаемая доходность инвестора меняется и этот факт можно учесть при формировании портфеля. Тем, кто знаком с портфельной теорией, сразу смекнули о чём идёт разговор.

В этом году стало известно несколько крупных компаний — Lyft, Uber, Beyond Meat, Slack и Zoom. Тем не менее, эти новые участники на публичных рынках не включены в основные индексы, что ограничивает подверженность большинства инвесторов. В то время как инвесторы всегда могут покупать отдельные акции, некоторые ETF специализируются на стратегии «поймай и отпусти», заключающейся в покупке компаний, которые недавно зарегистрировали акции, а затем держат их в течение всего нескольких лет — и у них есть история.

Источник
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-25/how-to-invest-in-all-these-new-public-companies

Не знал, что есть и такие ETF

Добрый день!

Нужен совет.

Я в вопросе инвестирования являюсь новичком и абсолютным профаном.

Планирую инвестировать на долгосрок (от  10 лет) т.е. создать портфель, который будет генерировать денежный поток.

Для начала есть сумма порядка 400 тыс.руб.  + планирую довносить каждый месяц 25 – 30 тыс.руб.

Больше склоняюсь к активам в долларах или евро.

Возможны приобретения акций предприятий РФ, но уже после коррекции (которую все прогнозируют и ждут).

С этой позиции интересны ETF в долларах или на евробонды.

Но прочитал здесь на Смарт-Лабе, что после предполагаемого кризиса и эти активы должны упасть в цене. С акциями понятно, но почему должны падать евробонды??? (цена в долларах, держи себе до гарантированного погашения и получай купоны).

Рассматриваю ОФЗ в качестве средства дождаться коррекции. Но не совсем понял, почему в ожидании снижения ставки ЦБ, здесь прогнозируют снижение стоимости ОФЗ? По моим рассуждениям, если ставка ЦБ снизиться, то стоимость нынешних  ОФЗ должны подняться, так как их доходность будет стремиться к уменьшению.

Укажите в чем я возможно ошибаюсь в своих рассуждениях?

Во что лучше инвестировать в ожиданиях коррекции?

За первое полугодие этого года все обозримые ETF  существенно выросли.

Посудите сами:

Отсюда

Лучшими (рост актива + дивиденды) стали REIT и американские акции.
Худшим (но тоже в плюсе) — кэш

Рынок акций РФ  — в первой тройке страновых ETF:

1) Фонд SPDR SPY 

Данный фонд был запущен в 1993 году, т.е. 26 лет назад и положил начало ETF индустрии.

Фонд копирует индекс SNP500 500 крупнейших компаний США и если бы вы на старте вложили $10’000, то сейчас на вашем счете было бы в 10 раз больше — $100’000.

Доходность фонда за последние 10 лет на интервале 2009-2019 14,17% годовых.

SPY управляющей компании State Street Global Advisors

Компания была основана 1978 году, под ее управлением находится 2.8 трлн. долларов.

Компания была основана как подразделение State Street Bank занимающееся управлением капиталом.

SSGA придумали механизм ETF в 1993 году открыв фонд SPY, тем самым положив начало истории индексного инвестирования и ETF.

2) iShares Core S&P 500 ETF от крупнейшего провайдера ETF был запущен в 2000 года и с начала года показал доходность 19,73%. 5 лет назад пай данного стоил всего 100$ — сегодня его цена в 3 раза выше!

iShares — это крупнейший провайдер ETF в мире, отдельная компания в составе Blackrock — крупнейшей инвестиционной компании.