TESLA

Инвесторы избегают открытия крупных позиций в преддверии публикации блока важной макростатистики, пишут аналитики Freedom Finance Global. В этот четверг выйдут предварительные данные заказов на товары длительного пользования за август (консенсус: -0,3% м/м, июль: -2,8% м/м). Умеренное снижение после выраженного сокращения месяцем ранее может указать на стабилизацию в производственном секторе.

Прогноз Freedom Broker в отношении числа заявок на пособие по безработице предполагает стабилизацию на отметке 234 тыс. после 231 тыс. неделей ранее. Этот показатель в сочетании с сильным отчетом о продажах нового жилья, опубликованным накануне, станет очередным подтверждением устойчивости американской экономики. Еще одним заметным релизом станет статистика продаж на вторичном рынке жилья за август (консенсус: -1,4% м/м, июль: 2% м/м.).

Несмотря на значимость, сегодняшняя макростатистика может отойти на второй план из-за усиления рисков остановки работы правительства США. Белый дом уже поручил федеральным агентствам готовиться к массовым увольнениям, а не просто временным отпускам, что повышает ставки в противостоянии по поводу бюджета. Этот политический риск в сочетании с грядущей экспирацией квартальных опционов и ожиданием выхода данных индекса PCE в пятницу мотивирует инвесторов проявлять максимальную осторожность.

Илон Маск впервые за пять лет купил акции Tesla на открытом рынке — почти $1 млрд (около 2,6 млн акций). Такой шаг основателя компании обычно воспринимается как сигнал уверенности в будущем бизнеса.

Неожиданную актуальность приобретают вопросы миграционной политики Штатов. Указ президента Дональда Трампа о введении сбора в размере $100 тыс. за визы для иностранных высококвалифицированных специалистов спровоцировал панику среди сотрудников американских технологических компаний из Индии и Китая. Работники массово возвращались в США, корпорации, включая Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN) и Goldman Sachs (GS), рассылали персоналу экстренные инструкции. Белый дом позже уточнил, что новые правила касаются только будущих заявок. Однако ситуация показала, насколько быстро политические решения могут трансформироваться в фактор неопределенности для бизнеса и стать поводом для колебаний на рынке.

На этот понедельник запланировано несколько важных выступлений представителей руководства ФРС, в том числе главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который примет участие в монетарной конференции, его коллеги из Ричмонда Томаса Баркина и нового члена совета управляющих Стивена Мирана. Их комментарии способны дать рынкам новые ориентиры по траектории ставок и оценке устойчивости инфляции.

Наблюдаем реализацию пробоя треугольника и дальнейшее формирование волны [5] диагонали. 

Это очередная история о том, как новости, публичные ссоры Трампа и Маска не имеют ничего общего с реальностью на фондовом рынке. 

К сожалению, несмотря на наличие сигнала данную сделку упустил, закрылся в процессе формирования коррекции. Буду искать вход на волне (b) of [5]. 

   Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

В фокусе внимания участников сегодняшней сессии остаются переговоры США и Китая, стартовавшие в воскресенье в Мадриде, пишут аналитики Freedom Finance Global. Первая встреча прошла без существенных прорывов, однако стороны договорились продолжить диалог в понедельник утром. В круг обсуждаемых тем вошли тарифы на импорт, экспортные ограничения, а также судьба TikTok. Срок для продажи американских активов видеохостинга истекает 17 сентября, и базовый сценарий предполагает очередное продление дедлайна. Главным результатом текущего диалога остается подготовка переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Пекине. Встреча двух лидеров, впрочем, может быть отменена из-за существующих разногласий. Кроме того, в преддверии переговоров в Мадриде Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении американских чипов.

Для инвесторов риски связаны не столько с конкретными результатами американо-китайских переговоров, сколько с возможной эскалацией торговых разногласий. Белый дом уже призвал страны G7 ввести тарифы против Китая и Индии за закупки российской нефти, и любое усиление давления в этом направлении способно вызвать колебания на сырьевых и валютных рынках.

Действия Белого дома в отношении импорта вновь в фокусе внимания, пишут аналитики Freedom Finance Global. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что, если Верховный суд признает решения Дональда Трампа незаконными, правительству придется вернуть значительную часть уже собранных пошлин. По оценкам WSJ, к середине 2026 года их общий объем будет составлять от $750 млрд до $1 трлн. Масштабные компенсации импортерам способны дестабилизировать американский бюджет. Инвестсообщество оценивает соответствующие риски как фактор существенного усиления волатильности акций зависящих от импорта компаний и инструментов долгового рынка.

Одновременно на первый план выходит вопрос независимости ФРС. Глава Национального экономического совета, один из кандидатов на пост председателя Федрезерва Кевин Хассетт заявил, что монетарная политика должна быть «полностью независимой» от политического давления, в том числе со стороны президента. На фоне продолжающихся атак Трампа на Джерома Пауэлла и судебного разбирательства по поводу увольнения члена совета управляющих Лизы Кук биржевые игроки продолжат внимательно следить за риторикой потенциальных преемников нынешнего главы регулятора, оценивая вероятность изменения денежно-кредитной политики.

🇷🇺  Дикий рост на позапрошлой неделе (+0.1%) превратился в дичайший (+0.07%). Но технически — это вторая неделя роста подряд. Лучший актив за прошедшую неделю — это золото (+5.5%), набираем его на Пенсию (где его, кстати, уже 10 грамм, то есть покупал я его 10 раз за последние 2.5 года). Лучший портфель, стало быть, Золото Партии — до прошлогодних хаёв ему ещё около 7%. А вот у ЗЛА (+3%) новый хай: 1437 тыс, и у Хулежебоки (+1.5%) тоже: 8086 тыс. рублей. Худший актив за неделю — это Магнит (-4%), у Русагро и Астры минусы по 2.5%, ну и Мосбиржа -2%. Кроме золота вырос МТС (+3%) на хорошем отчёте Юрента, Циан тоже +3%. Почему-то внезапно пульнула ОФЗ 26241 (почти +3% за неделю) — видимо, кто-то готовится к заседанию ЦБ в эту пятницу.

🇺🇸  Американский рынок продолжает топтаться у максимумов (+0.5%), а газеты дипстейта твердят о каких-то проблемах в экономике Трампа: то у них безработица растёт на 0.1%, то инфляция не снижается, то “треть экономики уже в рецессии”, хотя я не очень понимаю, что ж тогда с остальными ⅔?