Qiwi

Компания QIWI вчера представила финансовые результаты за 4К19. Выручка соответствует консенсус-прогнозу, а EBITDA и чистая прибыль превзошли его на 4-2,5%. Тем не менее, мы в большей степени хотим обратить внимание на негативные тренды, в том числе на резкое замедление роста чистой выручки основного сегмента Платежных сервисов и поквартальное увеличение чистого убытка по проектам СОВЕСТЬ и Рокетбанк.

Мы считаем, что компания, скорее всего, не сможет порадовать инвесторов хорошими новостями в ближайшие два квартала, так как ее основной бизнес пострадал из-за обвала букмекерского рынка, тогда как чистый убыток по проектам Совесть и Рокетбанк (компания объявила о свертывании проекта, так как QIWI не смог найти покупателя на актив) может составить 2,5 млрд руб. по итогам 2020 г. Дивиденды в размере $1,0-1,2 на акцию в 2020П (при доходности 10-12%) не являются достаточным уравновешивающим фактором. На наш взгляд, из-за сочетания внешних рисков и продолжающейся нагрузки на компанию ее убыточных проектов акции QIWI будут отставать от бумаг компаний-аналогов в краткосрочной перспективе.

Курбатова Анна

( Читать дальше )

Киви так себе отчитались за 4й квартал 2019: рост выручки замедлился до 15%, EBITDA до 7% (чистая прибыль +15% год к году); за весь год при этом EBITDA выросла на 53%, что является хорошим результатом

Компания приняла решение свернуть проект Рокетбанк, что позволит существенно увеличить EBITDA (Рокетбанк генерировал 684 млн. руб. убытка в квартал). с 2021 г. прибыль компании за счет закрытия может оценочно вырасти на 25%

Guidance 2020:

• рост чистой выручки 3-13%
• рост чистой прибыли 10-30%

(уже учитывает негативный эффект коронавируса в том понимании, как его видит менеджмент сейчас)

В целом, коронавирус может оказать довольно существенный негативный эффект на компанию, поскольку компания получала ранее существенный прирост прибыли от беттинга, а в этом году все основные спортивные соревнования отменены (справедливости ради, скорее это недополученная прибыль, так как в нечетных годах и вовсе нет крупных спортивных соревнований)

( Читать дальше )

Qiwi в IV квартале увеличила скорректированную чистую выручку по МСФО на 7%, чистую прибыль — на 15%

Qiwi в четвертом квартале 2019 года увеличила скорректированную чистую выручку по МСФО на 7,5% — до 6,253 млрд рублей с 5,818 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль Qiwi в IV квартале 2019 года выросла на 15,2% — до 1,168 млрд рублей против 1,014 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2018 года. Скорректированная чистая выручка Qiwi увеличилась на 18% в 2019 году и составила 23,18 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль в прошлом году увеличилась на 61% — до 6,679 млрд рублей

Qiwi представила финансовые результаты, которые находятся на уровне ожиданий рынка. Компания продолжает демонстрировать сильные показатели по итогам года: двузначные темпы прироста выручки и прибыли. Основную долю в структуре выручке занимают платежные сервисы. Рост показателей в сфере платежных сервисов в основном обусловлен развитием продуктов пользователей, мерчантов и партнеров. Отметим, что в 4-м квартале наблюдалось замедление динамики выручки, что в моменте может оказывать давление на акции компании.

Промсвязьбанк

QIWI опубликовала результаты за 4К19 по МСФО 

Совокупная скорректированная чистая выручка в 4К19 увеличилась на 18% г/г до 6.3 млрд руб., при этом чистая выручка сегмента платежных услуг выросла на 16% до 5.5 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 9% до 1.6 млрд руб. (на 4% выше консенсуса Интерфакса), а скорректированная чистая прибыль оказалась на 15% выше г/г, составив 1.17 млрд руб. Чистая прибыль сегмента платежных услуг увеличилась на 3% до 2.6 млрд руб. Общий объем платежей через терминалы QIWI в 2019 вырос на 22% г/г до 400 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 1.37% (vs 1.43% a year ago). Компания прогнозирует, что рост скорректированной чистой выручки в 2020 составит 3-13%, а скорректированной чистой прибыли — 10-30%г/г. Совет директоров утвердил дивиденды в размере $0.22 на акцию за 4К19 и планирует коэффициент выплат не менее 50% за 2020.

Результаты выглядят сравнительно сильными, и бизнес компании продолжает демонстрировать хорошую динамику — годовая дивидендная доходность составила около 10%. В то же самое время бумаги компании вчера упали почти на 10% на NASDAQ на фоне общего восстановления на рынках. Наш рейтинг находится на пересмотре.

Атон

Всем привет!

Я выкладываю мой портфель каждый раз после изменения в нем. Прошлый раз здесь https://smart-lab.ru/blog/604494.php

Среднегодовая доходность на текущий момент с учетом всех комиссий, налогов, дивидендов и простоя кэша у меня составляет 23,61%

Вчера я открыла Самараэнерго (прив.)

Выкладываю новые таблички.

Первая табличка. Она содержит информацию об акциях, которые в моем портфеле сейчас.

Есть строчка — cash — это свободный кэш в портфеле.

	% портфеля	Покупка
АК АЛРОСА

( Читать дальше )

Когда-то переводил им зэпэшечку, возмещение неудачного перелёта и наклейки на ноут тоже от них...


==========

Привет, Алексей! Мы с вами с 2012 года, и ценим это время, потому что вместе мы создали по-настоящему удобное приложение и сервис с живым сердцем. К сожалению, совет директоров Qiwi принял решение прекратить развитие Рокетбанка в связи с тем, что проект для инвесторов убыточен. Мы вынуждены ввести новые тарифы за пользование сервисом и ухудшить программу лояльности. Новые тарифы — здесь.

( Читать дальше )

QIWI plc 
$9.62 -0.60 (-5.87%) 
MAR 24, 2020 10:12 AM ET 
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/qiwi

QIWI plc
As of December 31, 2018, 13,833,419 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share and 48,879,556 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share were outstanding.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000119312519089637/d612055d20f.htm
Общее количество: 62 712 975 акций
Капитализация на 24.03.2020г: 53,275 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2016г: 19,703 млрд руб
Общий долг на 31.12.2017г: 23,898 млрд руб
Общий долг на 31.12.2018г: 47,317 млрд руб
Общий долг на 30.09.2019г: 42,516 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 54,040 млрд руб

Выручка 2017г: 20,897 млрд руб
Выручка 9 мес 2018г: 21,329 млрд руб
Выручка 2018г: 30,610 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 8,938 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 18,504 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 28,646 млрд руб
Выручка 2019г: 39,336 млрд руб

Прибыль 2015г: 5,274 млрд руб
Прибыль 9 мес 2106г: 2,630 млрд руб
Прибыль 2016г: 2,489 млрд руб
Прибыль 9 мес 2017г: 2,687 млрд руб

( Читать дальше )

Qiwi заявляет, что покупателей для Рокетбанка не нашлось, компания приняла решение свернуть проект.

«Мы рассмотрели возможность частичной или полной продажи Рокетбанка. Мы не смогли найти подходящего покупателя для Рокетбанка, и в результате совет директоров принял решение свернуть его деятельность»,

источник
релиз

Дивиденды: в соответствии с решением Совета директоров компания намерена распределить между 65% и 85% скорректированной чистой прибыли группы за 2019 год. Таким образом, после определения финансовых результатов четвертого квартала 2019 года наш совет директоров утвердил дивиденды в размере 22 центов США на акцию.

Дата регистрации дивидендов — 6 апреля 2020 года, и компания намерена выплатить дивиденды 9 апреля 2020 года .

Dividend: In accordance with the decision of the Board of Directors, the Company aims to distribute between 65% to 85% of the Group Adjusted Net Profit for 2019. Hence, following the determination of the fourth quarter 2019 financial results, our Board of Directors approved a dividend of USD 22 cents per share. The dividend record date is April 6, 2020, and the Company intends to pay the dividend on April 9, 2020. The holders of ADSs will receive the dividend shortly thereafter.

Дальнейшие перспективы по дивидендам:

учитывая наши ожидания относительно результатов деятельности группы, а также предполагаемый уровень инвестиций в 2020 году, Совет директоров утвердил целевой коэффициент выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли группы на 2020 год. Совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, так как он считает необходимым, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, хотя коэффициенты выплат для каждого из кварталов могут варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя.

( Читать дальше )

Qiwi объявляет результаты за 2019 г по МСФО:

• Общая Скорректированная чистая выручка увеличилась на 18% и составила 23 176 млн руб. ($374,4 млн)
• Чистая выручка сегмента платежных услуг увеличилась на 27% и составила 20 965 млн руб. ($338,7 млн)
• Скорректированная EBITDA увеличилась на 53% до 9 099 млн руб. ($147,0 млн)
• Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 61% до 6679 млн руб. ($107,9 млн), или 107,27 руб. на одну разводненную акцию
• Чистая прибыль сегмента платежных услуг увеличилась на 27% до 12,105 млн руб. ($195,5 млн) или 194,41 руб. на одну разводненную акцию
• Общий объем платежных услуг увеличился на 31% и составил 1,449 млрд руб. ($24,0 млрд)
• Активные счета Qiwi кошелька увеличились на 8% до 22,5 млн

QIWI дает свои рекомендации в отношении перспектив на 2020 год:

•  Общая Скорректированная чистая выручка, как ожидается, увеличится на 3% до 13% в течение 2019 года;
•  Чистая выручка сегмента платежных услуг, как ожидается, изменится на -3% до 5% в течение 2019 года;

( Читать дальше )