Private Banking

Мало где можно найти обзор и условия Private Banking в России в открытом доступе, попробуем исправить это на примере собственного опыта обслуживания в Т-Банке.

В России физические лица банками делятся на 3 больших сегмента обслуживания: масс, премиум и прайвет. Внутри сегментов может быть дополнительная сегментация, но чаще всего это внутренняя история банка, которая чаще публично не афишируется.

Пишу, как действующий клиент, текст не является рекламой и может содержать неточности, актуальные условия смотрите в банке.

Рассмотрим, что получают клиенты в T-Private (иногда для сравнения буду указывать T-Premium):

1. Бесплатная безлимитная сотовая связь по России (кроме новых территорий). 2 Гб/мес трафика почти во всех странах за границей (у Premium 1 ГБ и список стран сильно меньше), бесплатный доступ к приложениям Т (в том числе зарубежом и для всех клиентов Т-мобайла), разные бесплатные дополнительные услуги в Т-мобайл.
2. Fast track и безлимитные бизнес-залы (Аэропорты и ЖД) в программах лояльности: Mile-on-Air, Grey Wall и Every Lounge (соответствует T-premium diamond с остатками от 10 млн₽). Компенсация ресторанов в аэропортах РФ (до 5000₽/посадочный) и Мира (50€/посадочный).

Bank of America разрешил своим финансовым консультантам самостоятельно рекомендовать спотовые Bitcoin-ETF клиентам.

Детали:
— охвачены Merrill, Private Bank и Merrill Edge;
— одобрены фонды: IBIT (BlackRock), FBTC (Fidelity), BITB (Bitwise), Grayscale Mini;
— рекомендованная доля - 1-4% портфеля;
— ранее доступ к ETF был только по инициативе клиента.

Фактически Bitcoin встроен в стандартную модель портфельного консультирования для состоятельных клиентов.

Для рынка это важный шаг институционализации:
BTC перестаёт быть «спекулятивным экспериментом» и становится допустимым активом в private banking.

Вопрос:
1-4% в BTC — это разумная диверсификация или избыточный риск?

ВТБ стал лидером рынка Private banking в России, следует из соответствующего рейтинга Forbes, опубликованного 27 августа. Журнал составляет его ежегодно.

Редакция оценивает премиум-банки на основе числа клиентов и объема их активов, числа пользователей с активами от $1 млн, ставок по депозитам, рейтингов ведущих российских агентств, тарифов по сбережениям средств, а также голосования участников рынка. ВТБ вошел в платиновую группу банков для состоятельных клиентов. Также в ней оказались Альфа и Сбер.

В ВТБ уточнили, что за год количество клиентов Private Banking увеличилось на треть, а портфель под управлением вырос практически в полтора раза.

«В динамично развивающемся мире пожелания и потребности состоятельных клиентов и членов их семей постоянно меняются. И наша цель – не просто быть банком первого выбора, а создавать продукты и сервисы, которые прогнозируют их запросы», – заявила старший вице-президент, руководитель Private banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко.

Лояльность клиентов сегмента private banking в 2024 году резко снизилась: индекс удовлетворенности (NPS) упал на 19 п.п. — до 43%, показав минимальные значения за 4 года. У очень состоятельных клиентов (капитал от 500 млн руб.) индекс и вовсе рухнул до 22% с 54%, сообщает Frank RG.

Причины падения:

• Увеличилось число клиентов с несколькими банковскими программами — они лучше сравнивают и критичнее оценивают сервис. У VHNWI в среднем 2,7 банка на клиента (1,9 годом ранее).

• Слабая доходность инвестстратегий на фоне резкого роста процентных ставок: индекс Мосбиржи упал на 32%, а вклады приносили до 22,3% годовых.

• Эмоциональное разочарование: клиенты часто упускают более выгодные предложения и винят в этом банк, где уже разместили средства.

Несмотря на это, количество HNWI и VHNWI выросло: на 29% и 39% соответственно, а их суммарный капитал — до 21,4 трлн руб. (+41%).

Банки адаптируются: предлагают кастомизированные пакеты, lifestyle-сервисы, поддержку семейных нужд (образование, медицина, наследование), а ключевыми становятся персонализация, доверие и эффективность.

По итогам 2024 года объем портфеля продаж инвестиционных бриллиантов в ВТБ увеличился на 46%, достигнув 2,2 млрд рублей. Количество сделок с драгоценными камнями выросло на 60%. Банк продолжает активно развивать направление инвестиций в бриллианты, предлагая клиентам высококачественные камни от ведущих производителей, включая АЛРОСА.

Оксана Семененко, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ, отметила, что для состоятельных клиентов важно формировать портфель с учетом принципов диверсификации, выделяя на альтернативные инвестиции, такие как драгоценные камни, от 5% до 10%.

ВТБ предлагает инвестиционные бриллианты с 2018 года, а с 2023 года появилась возможность обратного выкупа камней, независимо от того, была ли использована опция ответственного хранения. В 2024 году компания АЛРОСА значительно увеличила продажи бриллиантов инвестиционного класса, увеличив их объем в три раза, а в денежном выражении — на 60%.

Инвестиционные бриллианты включают бесцветные камни массой от двух карат с высокими характеристиками цвета и чистоты (D-F, VVS2), а также бриллианты фантазийных цветов. Эти камни являются привлекательным вложением для диверсификации портфеля, обеспечивая надежность и стабильность инвестиций.

С конца 2023 года европейские банки начали резко повышать требования к минимальному остатку на счетах граждан России, включая обладателей второго гражданства или ВНЖ. Если раньше лимиты составляли $2 млн, то теперь они достигают $5–15 млн.

Среди банков, ужесточивших условия, — UBS, LGT, Julius Baer, UBP, Pictet, Vontobel и другие. Многие клиенты с российскими паспортами закрывают счета и переводят средства в США, Израиль и другие юрисдикции.

Причина — высокие затраты на комплаенс и санкционные риски. Банки избавляются от менее прибыльных клиентов, предпочитая высокомаржинальных с капиталами в десятки миллионов долларов. Тенденция на ужесточение продолжается.

ВТБ Private Banking занял первое место в составленном журналом Forbes рейтинге лучших российских банков для миллионеров. Список опубликован на сайте издания.

Как пишет журнал, ВТБ Private Banking набрал 91,67 балла. Подразделение было основано в 2007 году, порог входа составляет 15 млн рублей. ВТБ предлагает клиентам private-банка индивидуальные условия по вкладам, полный набор юридических консультационных услуг и консультирование по валютному регулированию. Клиентам также доступны консультации по инвестициям в финансовые и физические активы — недвижимость, драгоценности и искусство, услуги доверительного управления.

Второе место в рейтинге занимает подразделение Сбербанка Sber Private Banking, набравшее 91,01 балла. Sber Private Banking был основан в 2012 году, порог входа составляет 100 млн рублей. С июля клиентам Sber Private Banking, обладающим статусом квалифицированного инвестора, доступен специальный инструмент — SBERMPCI, который при помощи искусственного интеллекта анализирует риторику релизов Банка России после заседаний по ключевой ставке и определяет оптимальный для такой риторики тип инвестиционных инструментов долгового рынка.

В 2024 году в России зафиксирован значительный рост сегмента банковских VIP-клиентов. Число состоятельных граждан в кредитных организациях увеличилось на 50% по сравнению с 2023 годом, достигнув 21 800 человек. Общий объем их средств вырос на 62%, составив 13,1 трлн руб.

Аналитическое агентство Frank RG разделило клиентов на две категории: хайнеты (с активами $1-5 млн) и очень состоятельные клиенты (с активами от 500 млн руб.). Число хайнетов выросло на 46% до 17 700 человек, а их капитал — на 46% до 3,7 трлн руб. Число очень состоятельных клиентов увеличилось на 64% до 4 100 человек, а их капитал вырос на 68% до 9,4 трлн руб.

Около 30% средств клиентов сегмента private banking хранятся в валюте. Доля активов в долларах снизилась до 53%, в евро — до 12%, а в юанях увеличилась до 31%.

Основными драйверами роста стали приток новых средств, уменьшение оттока капитала и переоценка валют. В 2023 году топ-5 банков управляли 74% капитала VIP-клиентов. Рост ставок и доходностей альтернативных инвестиций также привлекли состоятельных клиентов.

Что происходит у нас в голове, когда мы совершаем сделки на бирже? Как мы принимаем решения и что на них влияет? В новом выпуске Tinkoff Private Talks мы поговорили с Василием Ключаревым, одним из первых нейроэкономистов в России и главой Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ. Из этого интервью вы узнаете:

— какие участки мозга влияют на поведение инвесторов;
— как длина пальцев связана с успехом на бирже;
— откуда возникают пузыри на рынках;
— как научиться себя контролировать;
— от чего зависит желание рисковать.

Смотрите выпуск, делитесь мнением в комментариях и пишите, кого еще вы бы хотели увидеть в нашей студии. И конечно, подписывайтесь на канал — мы уже готовим для вас новое интервью.