Постов с тегом "PMI": 298

PMI


Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 07 мая 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 07 мая 2014Доброе утро!
Вчерашний день прошел под знаком снижения доллара США практически ко всем другим валютам. Среди причин называется недовольство инвесторов тем, что зеленый не смог укрепиться после публикации сильных данных по рынку труда в прошлую пятницу. Теперь у участников рынка появились сомнения в возможности роста доллара в ближайшее время. Данные индексов PMI в Еврозоне оказались хорошими, особенно в Испании и Италии. Это позволяет думать о выходе региона из кризиса последних лет. Инвесторы покупают облигации стран юга Европы, что оказывает поддержку евро. Не менее сильным было и значение PMI в Великобритании, после чего фунт вплотную подобрался к ключевой отметке в 1.7000 доллара. Я зафиксировал прибыль по длинным позициям в GBPUSD.
Новозеландский доллар вырос до максимума с августа 2011, но не сумел удержать достигнутых высот. В своем выступлении сегодня глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о возможности проведения интервенций с целью ослабления национальной валюты. Беспокоиться регулятору есть от чего — сильный киви создает трудности для экономики на фоне стагнации на рынке труда и падении цен на основные экспортные товары страны. Я пока не рекомендую покупать NZD.


( Читать дальше )

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 06 мая 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 06 мая 2014Добрый день!
Вчерашняя сессия на рынке форекс была вялой, чему причиной стал выходной день в Токио и Лондоне. Индекс ISM в сфере услуг в США достиг отметки 55.2 против ожиданий в 54.2, что позволило фондовым индексам закончить день в небольшом плюсе. Два часа назад закончилось очередное заседание Резервного Банка Австралии, по итогам которого процентная ставка осталась неизменной, а регулятор отметил позитивные тенденции на рынке труда. Осси в моменте поднимался до 0.9316, но затем растерял свою силу и отвалился снова ниже 93-й фигуры. Торговый баланс оказался ниже прогнозов, что также не способствует укреплению австралийского доллара. Я продолжаю придерживаться нейтрального взгляда в отношении этой валюты.
А вот новозеландский доллар растет уже шестой день подряд, перевалив за отметку в 87 центов США. Однако я хочу отметить, что территория 0.8700 — 0.8750 является зоной сильного сопротивления. Вот почему я не рекомендую занимать длинные позиции в киви.


( Читать дальше )

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 05 мая 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 05 мая 2014Добрый день!
Данные по рынку труда в США в пятницу оказались на удивление сильными. 288 тыс. новых рабочих мест и уровень безработицы 6.3%. Такого низкого значения данный показатель не достигал с сентября 2008, как раз с момента банкротства банка Lehman Brothers. Доллар, однако, не вырос на столь сильных данных, и дело, видимо, в том, что выросли в цене казначейские облигации, доходность по которым упала до отметки 2.57% годовых. На этом фоне зеленый снизился к японской йене, которая, в свою очередь, получила поддержку от слабых данных из Китая — промышленный PMI от банка HSBC снижается вот уже четвертый месяц подряд, находясь в данный момент на отметке 48.1. Австралийский доллар, естественно, отреагировал на этот релиз падением.
Я продолжаю держать длинные позиции в канадском долларе и британском фунте. Что касается главной пары EURUSD, здесь четко видно сильное сопротивление при подходе к уровню 1.39. Пока я не рекомендую покупать единую валюту.


( Читать дальше )

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 24 апреля 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 24 апреля 2014Индексы PMI в Еврозоне вчера порадовали инвесторов, а наиболее ощутимый прирост активности был зафиксирован в сфере услуг.
Единая валюта сумела добраться до максимума последних пяти дней в 1.3854, однако затем снова откатилась в район 1.3820. В паре EURUSD сейчас наблюдается достаточно узкий торговый диапазон, который, впрочем, уже сегодня может быть нарушен. В 14:00 МСК в Амстердаме выступит президент ЕЦБ Марио Драги, и от его речи будет зависеть какие тенденции возобладают в евро. Так же стоит посмотреть на публикацию отчета Ifo в 12:00 МСК. Статистика по США оказалась не такой приятной, как в Европе. Индекс PMI в промышленности не оправдал ожиданий (55.4 против 56.3), а продажи новых домов и вовсе упали до минимума с июля прошлого года. Фондовые индексы закрылись умеренным снижением.
Резервный Банк Новой Зеландии на своем заседании поднял процентные ставки на 25 пунктов до 3.0%. Такое действие регулятора ожидалось многими аналитиками, но все же привело к росту киви, поскольку глава РБНЗ повысил прогноз экономического роста за последние 12 месяцев с 3.3% до 3.5%. Я остаюсь в длинной позиции по новозеландскому доллару. В Японии завтра в 03:30 по Москве будет опубликовано значение индекса потребительской инфляции. Ожидается весьма внушительная цифра, что может заставить Банк Японии повременить с введением дополнительных стимулов или вовсе отказаться от них. И то и другое позитивно для японской йены, которая при таком сценарии сможет существенно укрепиться. Пока в USDJPY у меня нет позиций. В остальном позиционирование прежнее — лонг в фунте и CAD сохраняется.

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 23 апреля 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 23 апреля 2014Статистика по рынку жилья в США оказалась немного лучше ожиданий, а промышленный индекс от ФРБ Ричмонда преподнес позитивный сюрприз (+7 против нулевого прогноза).
Продолжающийся сезон квартальных отчетов американских компаний также добавил инвесторам хорошего настроения. Все это вкупе позволило основным фондовым индексам вырасти примерно на 0.4%. Хочу заметить, что Sitigroup Inc. рассчитывает так называемый сюрпризный индекс, который увеличивается, если экономические данные оказываются лучше ожиданий, и наоборот. Так вот, этот индекс вчера находился на отметке -20 по сравнению с локальным минимум в -46, показанным в начале месяца, что говорит об улучшении экономических показателей США. Вчера я предупреждал о важности грядущих публикаций PMI в Китае и CPI в Австралии и оказался прав. Китайский индекс составил в апреле 48.3, что совпало с прогнозами, но остается ниже ключевой отметки в 50.0 уже четвертый месяц подряд. Инфляция же в Австралии в 1-м квартале 2014 замедлилась, что негативно сказалось на национальной валюте, обронив ее на 0.9% к доллару и йене. В данный момент говорить о повышении ставок РБА до конца года не приходится. Мои длинные позиции в AUDUSD были ликвидированы по стоп приказу на 0.9325, и в ближайшие дни я не ожидаю роста в этой паре.


( Читать дальше )

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 22 апреля 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 22 апреля 2014Вчерашние торги не отличались какой-либо активностью.
Фондовые индексы США слегка укрепились на фоне хорошей отчетности ряда компаний, а небольшой рост доллара эксперты связывают с публикацией индекса опережающих индикаторов (+0.8% против прогноза +0.7%). Сегодня возобновляются торги на биржах Австралии, Новой Зеландии и Европы, да и экономический календарь выглядит интересным. Я бы отметил индекс цен на жилье в США в 17:00 МСК и продажи домов на вторичном рынке в 18:00 МСК.
Грядущей ночью будут интересные релизы в Азии — потребительская инфляция в Австралии и предварительный индекс PMI в промышленности Китая, в 05:30 и 05:45 соответственно. К настоящему часу лучше других ведут себя осси и киви. Я продолжаю держать в этих валютах длинные позиции. А хуже всех обстоят дела в секторе драгоценных металлов. Мне также нравятся фунт и канадец.

Медьегедон. Часть 2

Медь все не падает, но теперь похоже падение уже близко, на первом же драйвере в среду возможен полет вниз.
Медьегедон. Часть 2 
Основной потребитель Китай, потому корреляция PMI с ценой на медь неслабая:

( Читать дальше )

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 03 апреля 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 03 апреля 2014Индекс S&P500 показал вчера новые максимумы после хороших данных по занятости в частном секторе от института ADP (191000 новых рабочих мест).
Теперь столь же высокая цифра ожидается от правительственного отчета, публикация которого запланирована на завтра. Азиатские рынки сегодня показывают схожую динамику, а в лидерах роста снова Nikkei225 (+1.3%). Курс доллара к йене достиг отметки 104 на фоне роста доходности по государственным облигациям США. Я продолжаю держать длинные позиции в этой паре, а ближайшей целью вижу уровень 105 йен за доллар. Евро присело в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ. Большинство аналитиков не ждут каких-либо новых стимулов от ЕЦБ, хотя глава МВФ Кристина Лагард вчера призывала к этому. В любом случае единая валюта может испытать сильные колебания в ходе пресс-конференции Марио Драги, как это часто бывает.
Уход инвесторов в защитные активы хорошо виден и в росте цен на золото. А вот товарные валюты, как и положено, снижаются. Продолжается фиксация прибыли в новозеландском долларе, подогреваемая к тому же снижением цен на молоко. Напомню, что экспорт молочной продукции составляет около 7% от ВВП этой тихоокеанской страны. Впрочем я позитивно смотрю на киви и рекомендую подбирать его на этом снижении. Помимо заседания ЕЦБ, сегодня будет любопытно посмотреть на композитные индексы PMI в нескольких странах, на торговый баланс Канады и, в частности, на индекс PMI в секторе услуг США. Так что день обещает быть весьма интересным.

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 01 апреля 2014

Торговые идеи от Ковжарова Сергея на 01 апреля 2014Вчерашние данные по инфляции в Еврозоне оказались ниже ожиданий (0.5% vs 0.7%), что привело к снижению единой валюты до уровня 1.3720.
Однако затем евро отыграло потери, достигнув отметки 1.3800. Выступление г-жи Йеллен прибавило оптимизма инвесторам, в результате чего фондовые индексы США показали рост на 1%. Глава ФРС высказалась в мягком ключе, пытаясь снизить опасения инвесторов, появившиеся после ее выступления 18 марта. Официальный индекс PMI в Китае составил 50.3, тогда как этот же индекс от банка HSBC оказался равен 48.0, что немного хуже ожиданий. Тем не менее рынки спокойно отреагировали на эти значения, а фондовый индекс Гонконгской биржи вырос на 1%.
Заседание Резервного Банка Австралии не принесло каких-либо сюрпризов, после чего осси незначительно подрос. Я не рекомендую сейчас покупать AUD, поскольку весьма вероятна коррекция. В паре USDJPY, скорее всего, начинается новый растущий тренд. Нужно покупать. Целью может стать отметка 105 йен за доллар. Я также продолжаю держать длинную позицию в кроссе NZDJPY. Ставка на снижение S&P500 не оправдалась. Позиция была ликвидирована с убытком около 1%. Сегодня будет очень насыщенный день в смысле экономических релизов, среди которых основное место займут индексы PMI. Я также обращаю ваше внимание на индекс ISM в США, публикация которого запланирована на 18:00 МСК.

Китайский PMI преподнес неприятный сюрприз.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, рассчитываемый банком HSBC в январе упал до 49,6 пункта — первое падение за последние 6 месяцев. В декабре показатель составил 50,5 пункта. 

Вышедшие данные оказались намного хуже ожиданий аналитиков: консенсус-прогноз экспертов, опрошенных агентством Reuters, составлял 50,3 пункта.

Рынки отреагировали на это негативно: Фьючерс на S&P-500 ушел в красную зону (-0,38%), курс австралийского доллар упал на 0,6%. Азиатские фондовые индексы сегодня также снижаются.

Думаю сегодня утром фьючерс РТС вернется на уровень своей вчерашней поддержки на 138500 п. «Пила» продолжается…

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн