IPo

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

📌 Оhayō, господа инвесторы.

🇺🇸 Американский фондовый рынок растет как на дрожжах. Причина тому — неожиданно хорошие данные по безработице, в неожиданном снижении которой эксперты, ещё вчера с математической точностью предрекавшие страшную рецессию, уже сегодня отчетливо видят божественные знаки, свидетельствующие о «мягкой посадке». Вот они реалии современного безумного мира: один момент — и из затяжного пике нас вновь за уши вытаскивает внезапно взявшийся буквально из ниоткуда очередной макроэкономический «козырь». Притом неважно, являются ли продемонстрированные в отчете цифры реальной сменой устоявшегося тренда или же «единоразовой акцией» — сегодня Wall Street нашел себе повод для радости, а потому кто мы такие, чтобы ему мешать?

🇮🇷🇮🇱 Посоветовавшись (?) со своими американскими… врагами (???) Иран принял волевое решение отложить кары небесные, обещанные жителям Израиля за убийство лидеров ХАМАСА, до лучших времен.

Инвестиционная платформа «Инвойскафе» (ООО «Новые финансовые технологии») объявила о планах выпустить облигации на 100 млн рублей в 2024 году и провести IPO в 2025 году, с целью привлечь от 900 млн до 1,5 млрд рублей. Компания рассчитывает на оценку в диапазоне от 3 до 5 млрд рублей и намерена разместить на бирже 10–15% капитала. Об этом сообщил президент платформы Геннадий Фофанов в интервью «Ведомостям».

Средства, привлеченные через облигации, будут направлены на масштабирование бизнеса, включая расширение команды и разработку новых продуктов с использованием искусственного интеллекта. IPO, по мнению компании, позволит закрепить позиции на быстрорастущем рынке краудлендинга, объем которого в России в 2023 году удвоился и достиг 24,1 млрд рублей.

Эксперты оценивают планы компании неоднозначно. С одной стороны, развитие платформы может быть перспективным, особенно с учетом текущих темпов роста рынка краудлендинга и внедрения ИИ. С другой стороны, эксперты предупреждают, что выход на IPO с оценкой менее 10 млрд рублей может быть преждевременным и сопряжен с высокими рисками.

“Через 12 месяцев мы примем действительно конкретные решения” по поводу IPO, сказал Терзиоглу в интервью в Амстердаме. Пенсионные фонды Пакистана, местные и розничные инвесторы были бы заинтересованы в приобретении доли в крупнейшем мобильном операторе страны, сказал он. В прошлом году Veon заработала в Пакистане 1,12 миллиарда долларов дохода.

• Данные по основным финансовым показателям за прошлые периоды, которые опубликованы в эмиссионных документах ЦБ, могут отличаться на 20–30% от данных, которые указаны в рекламных материалах для инвесторов. 

😢Осталось 23 дня до окончания акции «Жаркое лето с КИТом»!

До 31 августа КИТ не берет брокерскую комиссию за участие в размещениях облигаций и акций при подаче заявок через мобильное приложение.

Доступные размещения:

Pre-IPO АО «СР Спейс»

• Прием заявок до 13.00 08.08.2024г.
•Подробнее в приложении

Мособлэнерго, серия БО 001Р-01

• Прием заявок до 15.08.2024г.
•Подробнее в приложении 

АФК Система, серия 001Р-31

• Прием заявок до 14.00 08.08.2024г.
• Подробнее в приложении 

Самолет, серия БО-П15

• Прием заявок до 09.08.2024г.
• Подробнее в приложении 

Джи-Групп, серия 002Р-05

• Прием заявок до 13.08.2024г.
• Подробнее в приложении 

Подробный разбор новых размещений от аналитиков можно посмотреть в выпуске РБК Инвестиции с 10.25 минуты.

🎥Ссылка за запись 

⬇️ Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем утреннем дайджесте ⬇️

📌 Оhayō, господа инвесторы.

⏰ Как убежденный почитатель отечественных компаний, связанных с добычей природных ископаемых и драгоценных металлов, я продолжаю с интересом смотреть на эпопею, разворачивающуюся в пределах жаркого во всех смыслах этого слова Ближнего Востока. Напомню, что за последние две недели израильские спецслужбы последовательно ликвидировали сначала главу военного крыла ХАМАС, затем заместителя министра экономики, а следом и фактического лидера организации, разнеся в щепки гостевой дом, в котором он имел неосторожность остановиться во время визита в Тегеран.

📈 На фоне очередного витка эскалации политической напряженности в регионе и вновь нарастающего ощущения неотвратимости вооруженного столкновения двух непримиримых врагов, нефть и золото отправились покорять новые вершины, однако, как оказалось немногим позднее, реакция рынка была преждевременной — Иран решил выждать необходимое для подготовки соразмерного ответа время и не бросаться «с места в карьер».

«Ростелеком» реорганизовал свое IT-направление, разделив его на коммерческую и внутреннюю части. Новое подразделение, занимающееся коммерческими IT-продуктами, возглавит Давид Мартиросов. В этот блок войдут более 60 IT-продуктов, включая облачные сервисы и решения для управления данными.

Цель создания коммерческого кластера — способствовать цифровой трансформации бизнеса и развитию направления через слияния и поглощения. Внутренний блок, который продолжит курировать Дарий Халитов, будет сосредоточен на разработке решений для внутренних нужд «Ростелекома».

В 2023 году IT-бизнес «Ростелекома» принес 9% общей выручки компании, что составило более 66 млрд руб. Однако, по данным другого источника, доходы от IT составили 164 млрд руб. или 23%. Эксперты считают, что выделение коммерческого блока может стать шагом к возможному IPO и налоговым льготам для IT-компаний.

Источник: www.rbc.ru/technology_and_media/08/08/2024/66b3ab9c9a794782c3272d49?from=from_main_2

Прошло чуть больше недели с начла торгов акциями АО АПРИ. Иволга организовала IPO. Но нам интересно не столько проведение сделки, сколько наблюдение за акцией в дальнейшем. С некоторыми формальными вмешательствами.

С 30 июля по 7 августа акции АПРИ выросли на 3,7% на фоне снижения Индекса МосБиржи на -2,5%. АПРИ опередил индекс на 6,2%.

Однако первые сессии волатильность оказалась ненормальной, акции взлетали и падали на 20%.

С 6 августа, раньше плана Иволга Капитал стала маркетмейкером акций АПРИ. Что отлично заметно на графике: после темной вертикальной черты (подключение маркетмейкера) разброс цен в хоте торгов резко сжался.

Повторим собственное предположение: комфортная ликвидность (насколько ее можно позволить в акции с фрифлоат менее 1 млрд р.) должна положительно влиять на привлечение спроса и динамику цены акции. Будем оценивать на практике. Первый визуальный эффект от ММ уже есть.

О поддержке котировок акций со стороны самого эмитента. Акции АПРИ неоднократно подходили к цене IPO, 9,7 р.