IPO

Whoosh лидирует на российском рынке кикшеринга. Компания в прибыли с момента создания, а с 2020 года выручка выросла в 8 раз.

🎉 В честь выхода компании на IPO проведем трансляцию церемонии начала торгов.

Присоединяйтесь к трансляции сегодня 14 декабря в 14:50 по ссылке.

Российский сервис по аренде электросамокатов Whoosh за счет дополнительной эмиссии акций привлек в результате IPO 2,1 млрд руб. Капитализация Whoosh составит 20,6 млрд руб. Whoosh стала первой российской компанией, которая вышла на IPO после начала военной операции на Украине.

Whoosh оценили в 20 млрд рублей — компания разместила акции по 185 рублей

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора: 185-225 рублей за обыкновенную акцию.

И всё-таки рынок IPO в России жив.

telegram @thekrasbulll

ПАО «Вуш Холдинг» сообщило, что в рамках IPO разместило акции по цене 185 рублей за бумагу.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора (185-225 рублей за обыкновенную акцию). Предварительно о том, что размещение может пройти по этой цене, компания сообщила 12 декабря.

Объем средств, привлеченных в результате IPO за счет допэмиссии акций, составил 2,1 млрд рублей. По итогам размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что IPO будет состоять из двух потенциально равных по объему компонент: до 2,5 млрд рублей будет привлечено самой компанией через допэмиссию, в пределах такой же суммы — продажа акций нынешними владельцами. Однако акционеры решили акции не продавать.

Акционеры предоставили акции на сумму 0,2 млрд рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Уставный капитал компании до сделки состоял из 100 млн акций, по итогам размещения их число вырастет до 111,35 млн. Доля новых акций в уставном капитале по результатам IPO составит около 10,2%.

В России принят новый ГОСТ для электросамокатов

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый национальный стандарт ГОСТ Р 70514–2022 «Электрические средства индивидуальной мобильности. Технические требования и методы испытаний». Об этом сообщили пресс-службы Минпромторга России и самого Росстандарта.

Стандарт классифицирует ЭСИМ и вводит требования к комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии. ГОСТ требует, чтобы устройства были «спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения в результате прогнозируемого ненормального использования». 

Ещё одно немаловажное нововведение: для таких транспортных средств установлено ограничение скорости. По ГОСТУ электросамокаты, моноколёса и гироскутеры могут разгоняться не более чем до 25 км/ч.

Заместитель Министра промышленности и торговли России Альберт Каримов пояснил:

Капитализация Whoosh с учетом ожидаемой допэмиссии составит 20,6 млрд руб. Это соответствует нашему диапазону оценки стоимости компании, который мы давали, когда появилась новость про IPO (15-22 млрд руб.). Изначально компания сама оценивала себя в 24 млрд руб., что мы считали несколько завышенной оценкой. В текущих непростых условиях это будет первым IPO после бума прошлого года. Дефицит идей на рынке создает определенную нишу, которую вполне может занять Whoosh как технологическая компания с IT-решениями собственной разработки. С точки зрения финансов компания выглядит неплохо: выручка за 9 месяцев 2022 года составила 6,3 млрд руб., EBITDA – 3,3 млрд руб., рентабельность – 58%, чистая прибыль – 1,6 млрд руб. Видим риски в плане некоторого снижения интереса инвесторов к фондовому рынку, отметим и небольшие размеры компании. Полагаем, что размещение будет малоликвидным.