Finex ETF

Добрый день всем, я тот самый неофит, пришедший на рынок в 2020 году. Если быть точным, до договор с Финамом у меня заключен в первых числах марта 2020 года. Благодарен и директору Финами в Воронеже и первому менеджеру (звали его Иван Шадрин), за то, что сформировали мой первый, довольно аккуратный взгляд на инвестиции, возможно даже слишком аккуратный. Заключался он главным образом в том, что у меня не было иллюзий по поводу быстрого обогащение, но было представление о том, что акции сами по себе очень рисковый актив, не говоря уже о том, чтобы использовать плечи, лезть во фьючерсы и тд. А так-же я для себя решил, что на брокерский счет я завожу деньги которые готов потерять полностью, в ноль.

И так как было сказано выше, мой взгляд на инвестиции был очень аккуратный и менеджер тоже наверное перестраховывался, поначалу мои скромные копеечки (первое пополнение было 30 тыс.) были вложены в основном в фонды типо FXRU, FXRB, FXMM, и какие-то подобные фонды на облигации и лишь примерно на одну треть в акции (помню как удалось прокатиться в Яндексе от 3 до 5 тыс) соответственно я практически пропустил волну росту. В течении какого-то непродолжительного времени довносил деньги по 5-15 тыс в 1-1.5 месяца и покупал в той же пропорции (примерно 3к1) фонды и акции. Помню как по рекомендации менеджера вообще продал все акции, так как многие ожидали падения, спада и тд. Самые прибыльные позиции за первые примерно пол года инвестирования были: Яндекс, фонд на IPO, и в какой-то момент был скачок курса и FXRU тоже неплохо вырос)).

🚀 Блокчейн — это прорывная технология, которая активно развивается и внедряется  во многие сферы экономики и деятельности людей. 

Самым мощным прорывом, который принес блокчейн, стал бум криптовалют, которые использую возможности технологии. Но применение блокчейна возможно во многих сферах. Уже множество компаний внедряют эту прорывную технологию. 

С прошлого года в России стали появляться фонды, которые инвестируют в компании, работающие с блокчейном. Это платформы и биржи для торговли цифровыми активами, электронные кошельки для их храниения, компании, занимающиеся разработкой софта для блокчейна и другие. 

Считается, что эта индустрия потенциально высокодоходна. Правда, оговорюсь, что пока все фонды в минусе. Но они имеют небольшую историю, чтобы судить о доходностях. 

Нужно понимать, что тематические фонды всегда волатильны и не стоит вкладывать в них существенную часть капитала. 

Предлагаю небольшой обзор на них. 

1. Оставить в разделе «Первый уровень» Списка ценных бумаг в связи с нарушениями маркет-мейкерами обязательств в отношении периода времени исполнения маркет-мейкерами своих обязанностей, и учитывая систематичность и существенность нарушений, следующие ценные бумаги:
1.1. FINEX CHINA UCITS ETF (USD Share Class)) FinEx Funds ICAV
1.2. FINEX GERMANY UCITS ETF
1.3. FINEX DEVELOPED MARKETS EX-USA UCITS ETF
1.4. FINEX FALLEN ANGELS UCITS ETF
1.5. FinEx Gold ETF USD FinEx Physically Backed Funds ICAV,
1.6. FinEx Tradable Russian Corporate Bonds (UCITS ETF, USD class))
1.7. FINEX RUB GLOBAL EQUITY UCITS ETF) FinEx Funds ICAV,

15 февраля 2022 года на Московской бирже начались торги ETF (Exchange Traded Fund) FXBC под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx.

Это 23-й ETF FinEx на Московской бирже.

FXBC следует за индексом Solactive Blockchain Solutions и инвестирует в акции компаний экосистемы блокчейн. В портфеле фонда акции 30 компаний из США, Канады, Китая, Великобритании и Гонконга, участвующих в развитии отрасли на основе распределенных баз данных. В топ-10 вошли Riot Blockchain, Coinbase, Signature Bank, Visa, Galaxy Digital, Mastercard, Bitfarms и другие компании.
Торги FXBC ведутся в дневную и вечернюю сессию, в рублях и долларах США. Суммарный уровень расходов (TER) фонда – 0,8%. Стартовый лот – 1 акция при торговле в рублях, стоимость – около 1 доллара США в эквиваленте.

15 февраля 2022 года на Московской бирже начались торги новым FinEx ETF с тикером FXBC. Фонд предлагает инвесторам удобный и низкозатратный способ вложиться в компании и сервисы, активно использующие блокчейн-технологию, и разделить (возможный) будущий успех этой быстрорастущей индустрии. Рассказываем подробнее о первой громкой новинке FinEx ETF в 2022 году.

Блокчейн: области применения

FinEx Blockchain UCITS ETF — первый в России ETF, который инвестирует в компании, объединенные одной тематикой — блокчейн. Если кратко, блокчейн — это распределенная база данных и одновременно система записи информации с помощью цепочки блоков. Благодаря тому, что блоки распределяются и проверяются между несколькими участниками децентрализованной сети, вся система абсолютно прозрачна и безопасна. Эти преимущества стимулируют повсеместное распространение технологии — ее уже используют в финансах, логистике, торговле и даже медицине. Область применения, по сути, безгранична, что подтверждается впечатляющими оценками будущего объема рынка блокчейн — Fortune Business Insights прогнозирует рост его объема с $4,7 млрд в 2021 году до $104,2 млрд в 2028 году (среднегодовой прирост 55,8%).

Отраслевые эксперты S&P Global на прошлой неделе опубликовали большой обзор трендов на глобальном рынке недвижимости. В материале рассмотрены ключевые риски и возможности REIT различных регионов по всему миру, однако особое внимание уделяется рынку США. Кратко расскажем, какие выводы делают эксперты:

1. Экономический рост и здоровый рынок труда будут стимулировать спрос на недвижимость. Авторы обзора считают, что в 2022 году доход с аренды для большинства секторов REIT восстановится до уровня 2019 года, при этом заполняемость и арендные ставки для большинства типов недвижимости вырастут.

2. В этом году ожидаются новые слияния и поглощения на рынке REIT. Активность по M&A обусловлена улучшением основных операционных показателей большинства REIT и низкими затратами по займам. S&P Global считают, что это может продолжаться в течение следующих нескольких кварталов.

3. Некоторые сектора недвижимости будут подвержены рискам. Например, управляющие многоквартирными комплексами (Multifamily REIT) и недвижимостью в сфере здравоохранения (Healthcare REIT) могут столкнуться с трудностями из-за роста затрат на строительство и обслуживание. С другой стороны, в обзоре отмечается — рост арендной платы может компенсировать эти факторы риска.

Мы рассчитали доходность всех ETF от FinEx в рублях и долларах за январь, а также за 1, 3 и 5 лет. Вот, сколько можно было заработать на наших фондах.

Доходность фондов FinEx ETF

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском. В разные периоды доходность может существенно различаться. Поэтому мы всегда советуем диверсифицировать свой портфель.

Итоги января 2022

Коррекция? Не видели!

Январь: +4.49% (Для сравнения – FXUS: -3.06% FXRL: -5.32% )

Фантастический месяц. На завале рынков закрыл январь в плюс. Причём, операций по счёту был минимум. Рост курса доллара и взлёт американской нефтянки полностью компенсировали провал российского рынка. Результат тем более хорош, что в январе со счёта списались налоги. Я прятал профит как мог – не закрывал позиции, переоткрывал убыточные, половина счёта вообще на ИИС — но около 1.4% списали.

Структура портфеля на 1 февраля.

Американские акции – 46,5%
Российский акции – 44,5%
Резервы – 9%

Резервы – это доллары от продажи американских акций. Рублей свободных нет – всё вложено в российские бумаги.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.