AMD

Акции Nvidia в 2023 году выросли в цене втрое, увеличив рыночную оценку компании более чем на 700 миллиардов долларов. В понедельник они закрылись ростом на 8,5%, что стало самым большим скачком почти за три месяца.

Компания получила наибольшую выгоду от появления ChatGPT и других приложений для генерации искусственного интеллекта, практически все из которых работают на ее графических процессорах.

Уолл-стрит ожидает, что компания, производящая чипы, обеспечит рост выручки примерно на 110% в третьем квартале до 12,50 миллиардов долларов, по данным Refinitiv. Nvidia лишь раз за последние два года прогнозировала выручку ниже прогнозируемой.

По меньшей мере 10 брокерских компаний повысили свои целевые цены на акции на прошлой неделе, повысив средний прогноз до 500 долларов, что на 15,5% выше, чем при последнем закрытии.

Аналитики заявили, что Nvidia способна удовлетворить лишь половину спроса на свои чипы, а ее чип H100 продается вдвое дороже первоначальной цены в 20 000 долларов, добавив, что тенденция может сохраниться в течение нескольких кварталов.

( Читать дальше )

Рынки акций США продемонстрировали рост на этой неделе, во многом благодаря сильным результатам акций полупроводниковых компаний.

Оптимизм инвесторов подогревают сообщения крупнейших производителей чипов о растущем спросе на их продукцию. В частности, Micron Technology, один из мировых лидеров по производству микросхем памяти, предоставил позитивный прогноз на текущий квартал.

Другой гигант отрасли — Taiwan Semiconductor Manufacturing — также заявил об уверенном росте заказов от ключевых клиентов, таких как Apple и AMD.

Этот оптимизм отразился и на акциях других технологических компаний. Котировки Nvidia, Qualcomm, Intel и других крупных игроков полупроводниковой отрасли продемонстрировали существенный рост на этой неделе.

В целом, позитивные заявления лидеров рынка чипов придали уверенности инвесторам и способствовали ралли технологического сектора. Этот оптимизм распространился и на широкий рынок, подтолкнув основные фондовые индексы США вверх.

Тем не менее, неопределенность все еще сохраняется. Дальнейшая динамика спроса на полупроводники будет зависеть от глобального экономического климата и потребительских расходов. Но пока рынок с оптимизмом реагирует на сигналы от лидеров отрасли чипов.

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Четверг, а значит данные по инфляции в родной стране

На неделе с 25 по 31 июля 2023 г. на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,13% (после 0,23% неделей раньше). Год к году цены выросли на 4,42% г/г.



( Читать дальше )

AMD отчитались за II квартал 2023 :

выручка: $5.36 млрд.
(-18% YoY, +0% QoQ)
прибыль: $2.44 млрд.
(-19% YoY, +4% QoQ)
выручка клиентского сегмента**: $1 млрд.
(-54% YoY, +35% QoQ)

источник: amd.com
* AMD +2.7% на постмаркете
** процессоры и чипы для домашнего использования

Комментарий CEO AMD:
• Мы показали сильные результаты во II кв., за счет роста продаж процессоров EPYC 4 поколения и Ryzen 7000.
• Вовлеченность клиентов в ИИ увеличилась в 7 раз за квартал, поскольку ряд клиентов запустили или расширили программы по развертыванию ускорителей Instinct.
• Мы добились значительного прогресса в области аппаратного и программного обеспечения для удовлетворения растущего спроса на наши ИИ решения для ЦОД* и готовы наращивать производство ускорителей MI300 в IV кв.
• Мы довольны результатами за второй квартал
• Мы ожидаем, что в III кв. доходы наших ЦОД и клиентских сегментов вырастут на двузначный процент из-за увеличения спроса на наши процессоры EPYC и Ryzen, что частично компенсирует снижение в сегментах игр и встраиваемых систем.

( Читать дальше )

1. Открытая бета-версия Roblox ( $RBLX) теперь доступна VR-гарнитуре Quest от Meta ( $META).

2. QuantumScape ( $QS), производитель аккумуляторов для электромобилей, надеется вывести на рынок первый продукт «как можно быстрее».

3. Toyota ( $TM): мировые продажи в 1 полугодии 2023 года составили +5,1% к году ранее.

4. Standard Chartered ( $STAN) запускает buyback на 1$ млрд, прибыль в 1 полугодии 2023 года подскочила на +20%.

5. США предоставят Тайваню пакет военной помощи на 330$ млн.

6. BBVA ( $BBVA) запускает buyback на 1 млрд евро, чистая прибыль во 2 квартале 2023 года выросла на +24%.

7. AMD ( $AMD) инвестирует 400$ млн в Индию в течение 5 лет.

8. Charles Schwab ( $SCHW) объявила ежеквартальный дивиденд в размере 0,25$ на акцию.

9. AstraZeneca ( $AZN) купит у Pfizer ( $PFE) портфель препаратов для генной терапии.

10. Threads ( $META) потерял более половины пользователей после запуска.

11. Toyota ( $TM) намерена продать акции KDDI на 1,8$ млрд, снизив долю до 11,71%.

( Читать дальше )

ПАО «НЛМК»

Тикер	NLMK
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	210 руб.
Потенциал идеи	14,1%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	170 руб.

НЛМК вывел на полную производственную мощность завод по выпуску премиальной марки трансформаторной стали в Индии. До запуска собственного производства компания занимала 25% индийского рынка трансформаторной стали. Ожидаем, что после запуска завода эта доля значительно увеличится.

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. При объеме позиции  8% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.

Advanced Micro Devices, Inc.

Тикер	AMD
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$128,9
Потенциал идеи	12,5%

( Читать дальше )

 AMD (AMD): рейтинг «покупать» от Финам:

цель: $139.0
потенциал: +20.0%
дата: 05.07.2023
цена на дату: $115.8

обоснование: AMD, как и NVIDIA, в текущий момент выглядит одним из главных бенефициаров тренда на масштабирование генеративного ИИ. Поглощение Xilinx дает AMD уникальное сочетание линеек CPU, GPU и ПЛИС, позволяющее рассчитывать на увеличение доли компании на рынке ЦОД в ближайшие годы.

Помимо этого, AMD за счет своих гибридных процессоров сохраняет околомонопольное положение на рынке игровых консолей и может продолжить пользоваться «слабиной» Intel на рынке CPU.

источник: finam.ru

Пишем больше о финансовых рынках здесь:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv
t.me/headlines_quants

Акции компаний снизились после сообщения о новом запрете США на экспорт чипов AI в Китай.

ИИ обеспечил рост акций Nvidia на 187% в 2023 году, акции AMD выросли на 70%.
Акции Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. упали во вторник после сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность введения нового запрета на продажу ИИ-чипов в Китай.

В среднем падение составило 3%.

Министерство торговли может и дальше блокировать продажи чипов искусственного интеллекта в Китай, если американские компании сначала не получат специальную лицензию. Запрет последовал за аналогичными действиями в прошлом году, которые поставили под угрозу продажи Nvidia на 400 миллионов долларов, но компания нашла обходной путь, поставив версию продуктов, которая позволила избежать запрета.

В этом году и Nvidia, и AMD выпустили новые ИИ-чипы: Nvidia в марте и AMD в начале месяца. Выпуск в прошлом году генеративного искусственного интеллекта Open AI ChatGPT, в который Microsoft вложила миллиарды долларов, привел к небывалому интересу к технологии искусственного интеллекта.

( Читать дальше )

На днях Advanced Micro Devices представила последние решения в области обработки данных. Среди них — новый процессор MI300X, созданный для работы с технологиями искусственного интеллекта. Акции компании вчера выросли в стоимости на 2,2%.

Новый чип на базе графического процессора – серверный ускоритель для работы с генеративным ИИ — обеспечивает компании конкурентные преимущества (как ожидается, сможет соперничать с продуктами Nvidia и Intel).

Генеральный директор Лиза Су заявила, что образцы для крупных заказчиков будут предоставлены не раньше 3К23, а производство процессоров начнется только в 4К23, а значит, объемные поставки могут начаться не раньше середины 2024 г.

Мы ожидаем, что продажи AMD в сегменте дата-центров вырастут на 11% за весь год, при этом аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют 91%-ное увеличение продаж Nvidia. AMD, как и NVidia, занимает лидирующее положение на рынке графических процессоров.

Рост котировок почти вдвое с начала года уже отражает ожидания инвесторов относительно участия AMD в гонке за лидерство в создании новых процессоров, используемых для работы с искусственным интеллектом. Соответственно, долгосрочно мы сохраняем рейтинг «Держать» по бумагам компании.

Вахрамеев Сергей

( Читать дальше )

Вкратце про Generative AI — что это?

GPT — это сокращение от Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер». Это специальный класс крупных нейросетей, который появился совсем недавно — в 2017 году, а тот самый ChatGPT стал доступен общественности в прошлом году и сразу завоевал популярность благодаря своим качественным ответам, невиданным ранее у нейросетей. Сейчас GPT-нейросети могут генерировать текст, качественно переводить языки, создавать изображения и музыку подчас неотличимые от профессиональной работы. И все это на новом качественном уровне, что открывает новую степень полезности для внедрения во все области деятельности человека.

Почему это очень ресурсоемко

Для получения качественно лучших результатов ChatGPT использует 175 млрд параметров, это очень много. Вам нужно 5 карт Nvidia A100 80Gb только, чтобы загрузить модель. А скорость генерации текста будет порядка 15 слов в секунду.
Стоимость одной такой карты A100 — $16,895, то есть минимум денег только на карты это $85K.

( Читать дальше )